眾所周知，中國是世界制造企業(yè)大國，如今各行業(yè)已步入深度成熟期，隨著創(chuàng)新能力的缺失、生態(tài)圈的疲軟、心有余而力不足的市場調研、完善供應鏈的缺失等導致眾多的制造企業(yè)只能淪為靠價格與硬件成本驅動的拼裝工坊或代工企業(yè)，產業(yè)危機的到來與行業(yè)活牌已可預見。在2016年，李克強總理在《政府工作報告》中提出“重塑產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈”。作為新一輪經濟發(fā)展核心競爭力之一，供應鏈已經從企業(yè)和產業(yè)層面，上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，可見其供應鏈重塑的必要性以及重要性，供應鏈顯然已經成為行業(yè)競爭的熱點之一！
而智能手機行業(yè)今年缺貨的現象更是極為嚴重，這就對采購環(huán)節(jié)提出了更高的要求，如何在眾多配件缺貨之際依然能夠獲取產品成為不少智能手機廠商需要著重考慮的問題。實上也的確如此，今年手機供應鏈問題導致不少手機廠商出現了問題，今年供應鏈問題主要大事件有兩個，一個是缺貨，一個是品質，缺貨成了常態(tài)，如小米上半年雷軍親自掌控供應鏈，在雷軍掌控供應鏈以后，小米的銷量也的確出現了好轉！
近來，樂視供應鏈問題，AAC已經表示欠款為還清之前不再供貨。品質問題，最大的事件是三星Note7爆炸事故，近來傳聞國內某手機廠商屏又出了問題！在手機產業(yè)競爭大勢已定以后，對供應鏈的把握就越發(fā)的重要，不光是貨源，同時還要保證品質！從今年手機供應鏈采購規(guī)劃來看，一般采購期較長，為1-2季度，跨季度采購計劃會對整機大件物料時行摸底排查，應對行業(yè)性缺貨。同時不僅對一級物料，目前也管控到二級三級，包括手機IC，玻璃，晶體等，整體來看，手機供應鏈的采購問題恐怕會變得更加復雜。
日前，為實現供應鏈從資源消耗到盈利中心的轉換，“重塑產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈”為根本，共建共生共融產業(yè)生態(tài)圈； 手機采購聯盟舉辦了一場以采購與供應鏈經理人為主體的會議，雙方共同探討在智能手機缺貨之際如何解決采購的難題！
手機供應鏈缺貨盤點 從處理器顯示屏到芯片代工廠和ODM
首先來盤點下今年智能手機行業(yè)缺貨的現象，今年缺貨漲價最為火熱的當屬處理器芯片和顯示屏，這兩者從今年上半年漲價至今依然尚未消停，而處理器和顯示屏作為智能手機注意器件，其受關注的程度不言而喻！除了上述主要的配件顯示屏和處理器缺貨以外，現在連內存、銅箔片等同樣處于因為缺貨從而導致漲價的過程中，此外，如雙工器、濾波器、電池材料、晶體振蕩器等如出一轍的缺貨漲價。
1、處理器
對于處理器缺貨情況，主要局限于聯發(fā)科，而高通只是高端處理器才會缺貨，聯發(fā)科則是全線缺貨，缺貨促使今年聯發(fā)科的營收一路高漲，第四季度都有望不看淡。聯發(fā)科的芯片缺貨，總結起來有以下幾個原因：一是手機市場變化太快，不管是處理器芯片廠商還是分銷商、代理商，由于市場的不穩(wěn)定性以及惡性競爭，導致他們之前都不敢生產太多或囤太多芯片，而市場的上漲讓其措手不及，因此紛紛囤貨！其次，基于上述原因，不少中小分銷商和代理商正囤貨壓貨，試圖抬高芯片的價格！其三是市場出乎智能手機終端廠商和供應鏈廠商的預估，部分手機品牌第二季度大賣，如MT6755/6725/6750缺貨的原因，就有觀點認為是OPPO R9大賣所導致，當然，這也與MTK低估了市場行情有很大的關系。
其四是基于芯片廠商對市場的預估不足，所以向芯片代工廠所下訂單不夠，進一步倒持了芯片代工廠產能不足，對于手機處理器芯片，大陸代工廠在28nm工藝方面的良率還很低，包括已經能夠量產的中芯國際，而另一家晶圓代工廠華力微電子雖然也與MTK合作，并在28nm移動芯片順利完成流片，但是良率依然不高；良率低造成了成本高，這也是導致芯片廠商產能不足的原因之一。如中芯國際今年內募集資金近8億美元，目的就在于擴充產能，主要在現有已成熟的40nm工藝和良率較低的28nm工藝上！
2、顯示屏
其次是顯示屏，當前智能手機顯示屏主要分為兩大陣營，一大陣營是傳統的LCD顯示屏，另一大陣營是以三星顯示和LGD為主的OLED顯示屏；不管是LCD還是OLED，今年都處于缺貨的狀態(tài)！傳統的LCD在今年4-5月份漲價就達到了15%-20%，當時一些大陸手機廠商為保證貨源其高層不得不去臺灣廠商親自要貨！而OLED更是有錢不一定拿得到貨，主要在于三星和LGD的OLED顯示屏產能不足，如小米和OPPO，小米由于采購不到三星的OELD從而向大陸和輝光電以及京東方采購，而OPPO由于智能手機大賣，想向三星追加10%的訂單都無法取得三星提供！
OLED顯示屏的缺貨原因相對較為簡單，主要原因在于兩方面，一方面在于三星顯示和LGD這兩家OLED主流廠商由于技術的先進性導致產能不足，而國內如京東方、和輝光電、天馬等更是只有小批量生產；另外一個原因，那就是三星顯示和LGD這些年來對OLED的推動在今年得到了爆發(fā)，之所以在今年爆發(fā)，個人認為，這與今年智能手機的發(fā)展情況有很大的關系，眾所周知，今年國內智能手機市場份額出現了很大的變化，OPPO和vivo一舉突破小米成為僅次于華為的出貨量大廠商，而OPPO和vivo早在對年前就與三星顯示合作密切，一直有采購三星的OLED顯示屏，OPPO和ivo的出貨量大漲，在一定程度上促進了OLED顯示屏的發(fā)展。此外，還有智能手機本身的發(fā)展，智能手機發(fā)展至今，各種微創(chuàng)新層出不窮，為求差異化，OLED顯示屏受到各大手機廠商青睞！
而LCD顯示屏的缺貨原因則相對要復雜一點，早期據筆者從CPT了解到，LCD顯示屏缺貨的主要原因在于以下幾個方面：一是CPT關閉了一條4.5代產線，原因在于利潤過低，這在很大的程度上造成了面板缺貨；其次是今年臺南地震，地震直接影響到漢彩、群創(chuàng)的產能；這兩點是主要原因。此外，如BOE、友達、群創(chuàng)也開始做模組，不像以前一樣只做面板，這也是導致目前面板緊張的一個原因，原因在于大板的營收太低，所以必須做到模組出貨，這樣營收才會增加，因為面板廠最注重的就是產能、架構、還有每片玻璃單位的價格。當然，LCD缺貨導致炒貨也是一個不可忽略的原因！
同時，供需關系也是一個重要原因，今年上半年現在LCD面板供應沒有新的增加，而且手機市場需求總數原本6到8月份是傳統淡季，但是實際上從面板面積來看的話還是處于增加的狀況，由于5寸、5.5寸的智能手機買的比較火熱，然后還有中高端的HD智能手機，包括uncell的增量比較大。其實這種狀況已經從去年第四個季度持續(xù)到了現在，尤其是5寸HD以上級別的需求都在增強，同樣5寸的與之前一個3.5寸相比，如果智能手機數量不變的話，則是以前兩倍的需求。
3、NAND Flash和DRAM
NAND Flash和DRAM目前也處于缺貨熱漲狀態(tài)中，而事實上，在今年早期的時候，DRAM還面臨產能過剩乃至降價的尷尬局面，不料進入8、9月份第三季度一轉趨勢反而大漲！DRAM主要的兩個應用市場一個是PC，而另一個則是智能手機，首先需提一下的PC市場，簡而言之，PC市場的不景氣，是今年年初DRAM產能過剩的主要原因，而產能過剩，促使智能手機市場成為了“銷贓”的主要產所！
據了解，全球PC的出貨量已經連續(xù)7個季度呈現下滑的情況，據Gartner統計，2016年第一季度，全球PC出貨量為6430萬臺，年減5.2%。而IDC數據顯示，PC市場季度出貨量已連續(xù) 4 季出現兩位數的年減幅。2016 年全球 PC 出貨量預估將年減 7.3% 至 2.556 億臺，全球2016年第一季度 PC 出貨量年減 12.5%，降幅大于原先預期的 11.3%。這是上半年DRAM產能過剩的原因！
到了下半年進入第三季度，DRAM卻出現了缺貨漲價的情況，主要原因有以下多方面：一是終端產品進入發(fā)布高峰期，PC市場好轉；二是分銷商和代理商沒有貨源，在此之前DRAM的價格并不高，它們囤貨數量并不多；三是DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供貨量不足，主要是受到三大DRAM制造商產品組合調整所影響，由于DRAM利潤空間低，且看好NAND，因此將部分產能轉向NAND，使得DRAM產能進一步降低，另一方面，主導市場的這三大制造商將產能轉移到智能手機市場和服務器市場；基于這三方面的原因，導致終端應用市場上DRAM供貨不足！DRAM的缺貨直接導致不少的分銷商、代理商、終端商拿不到貨，從而進一步將采購對象轉向南亞科、華邦電等，這對于后者而言顯然十分受益。
而NAND Flash方面，其已經漲價了三四個月，值得注意的是，NAND Flash市場受到蘋果的影響較大，去年蘋果占據NAND市場份額的15%。早在7月份底就有消息稱NAND的價格暴漲22%，日經新聞當時報道稱，由于中國智能手機廠商紛紛提升手機功能，帶動NAND需求大大增加，導致6月份的批發(fā)價在一個月內就漲了22%，其中MLC類型的64Gb NAND價格上漲到每片2.75美元，其中甚至有部分交易的價格已經超過3美元，進入到7月份以后繼續(xù)漲價。
對于NAND Flash的漲價，主要原因有三方面：第一是現在的NAND廠商都在從2D NAND向3D NAND轉型，而且良率并不是很高，這也就是說在一定程度上限制了產能；其次，今年SSD市場發(fā)展很不錯，占據了很多NAND產能；三是iPhone7把容量提高了，這是預期之外的事情。
值得一提的是，由于2D NAND受到工藝的限制，導致其在15nm后很難再有進展，所以目前的NAND廠商都看向3D NAND，包括三星、東芝、美光、海力士、英特爾、Western Digital以及大陸都在大力從2D NAND向3D NAND轉型，國內被紫光收購了的武漢新芯也努力在往3D AND方向發(fā)展。
4、銅箔片
銅箔片作為材料，其實它早在今年年初就已經開始漲價，截至目前，其已經漲價達到了30%，鋰電池銅箔片價格已經飆升到78元/公斤，上漲6元/公斤，業(yè)內廠商預計今年年底有望漲價到80元/公斤，而標淮型銅箔漲價也從60元/公斤飆升到76——78元/公斤，漲價幅度平均達到了30%，且還在漲價之中！據銅箔基板廠商表示，近來銅箔基板上游銅箔報價持續(xù)走高，玻纖紗、布也醞釀跟進，之前銅箔基板殺價較大的陸廠建滔，喊漲動作也快，已通報下游印刷電路板（PCB）客戶漲價人民幣5元、漲幅近5%。
建滔作為覆銅板行業(yè)的龍頭企業(yè)其市占率高達14%，前不久，其再次發(fā)布漲價通知，對所有板料價格調增了10元，從年初到現在，建濤覆銅板材價格已經從不到100元上漲到了140元每張，而由于銅箔在覆銅板中所占成本達到了40%——50%，致使銅箔價格也上漲了30%。
至于今年銅箔漲價的原因，整體看來，可以說歸于兩方面，一方面在于智能手機市場，而另一方面則在于汽車電子。在智能手機市場，主要在于鋰電池業(yè)務方面，今年智能手機需求量雖然增長不大，但是之前手機產業(yè)鏈對今年全球智能手機行業(yè)并不看好，導致對市場的預估不足。
調研機構機構也表示，銅箔今年缺貨漲價有以下方面的原因：首先是最上游的鋰電銅箔因新增的新能源汽車需求供不應求；現有電子銅箔廠商轉產鋰電銅箔而壓縮產能，同時下游PCB 需求回溫，供給緊缺而價格提升。目前，鋰電銅箔約占銅箔總產能的15%。其次是原材料的漲價傳導到覆銅板，且對下游溢價能力比較強，因而隨之漲價。與此同時，下游的PCB 行業(yè)比較分散，小廠商產能有限，正好利用漲價機會改善產品組合，大廠商價格對下游應用領域的轉嫁難度相對高。
在業(yè)界人士看來，銅箔除了市場方面的影響以外，還有自身的一些原因：1、銅箔的電鍍工藝會產生廢水，有些地方不支持設銅箔廠，而支持設廠的地區(qū)環(huán)評需要很長時間；2、設備訂貨困難，關鍵設備要到2018年后才能供貨。以陰極輥為例，做得比較好的是日本，但僅有幾家能做，缺貨非常嚴重； 3、銅箔屬相對封閉的行業(yè)，技術型人才本來有限，重新培養(yǎng)又需要時間，擴建項目可能面臨人才缺乏難題；4、銅箔又屬資金密集型行業(yè)，擴建一個產能1萬噸的廠需要4-5億的資金投入，加之買原料銅需要現金，所以資金可能要淮備6-7億元，沒有雄厚資金的企業(yè)根本支撐不起擴建。
5、芯片代工廠
對于芯片的缺貨，準確的說，其實是受限于芯片代工廠的產能不足，一般而言，芯片設計廠商提前將產能上報給芯片代工廠，芯片代工廠根據芯片設計廠商設計生產計劃。對于當前手機芯片的代工企業(yè)，大陸主要以中芯國際為主，臺灣主要以臺積電和聯電為主，其中中芯國際主要產能局限于40nm工藝制程，28nm有少量的量產，臺積電則全線產能均有。不過從當前來看，不管是中芯國際，還是臺積電或者聯電，產能都處于吃緊狀態(tài)。
首先是8寸晶圓產能吃緊。對于8寸晶圓的緊缺，據半導體行業(yè)相關人員表示：“8寸晶圓一直產能吃緊，主要原因在于設備停產，8寸是個很大的概念，從0.7到0.09都有，0.18一直吃緊，8寸晶圓設備停產的原因在于將產能轉移到12寸晶圓去了，在指紋芯片市場，FPC就讓中芯國際有些吃緊，采用的是0.18um工藝。”另一位指紋芯片生產廠商人士也強調：“8寸晶圓比較吃緊，主要是指紋識別、CIS等大芯片產品增加，以及電源管理芯片的用量增加所導致。12寸產能主要在臺灣那邊，中芯國際有部分產能在12寸晶圓市場，但是由于技術問題所以應該比較空缺。”
也有產業(yè)人士介紹：“8/12寸晶圓吃緊，蘋果啟動拉貨想必是一個原因，iPhone7系列要上市，蘋果占據了一部分不小的產能，這樣就導致其他客戶緊張搶產能。此外，還有這些方面的原因：1、臺灣地震，導致大家恐慌，盡量的搶占產能。2、低端市場：電源管理芯片，以及低端MCU/MOS需求旺盛，3、8寸晶圓產線少，設備無法滿足市場需求。當然，8寸晶圓吃緊很大一部分原因是由于指紋芯片占據了。”
從指紋識別芯片和攝像頭芯片來看，今年指紋識別功能和雙攝像頭功能是智能手機量大熱點，這點從指紋識別芯片出貨量和攝像頭芯片出貨量就可以看出，據悉，攝像頭芯片和指紋識別芯片同樣使用相同尺寸晶圓規(guī)格，不過對于臺積電、中芯國際等芯片代工廠來說，攝像頭芯片行業(yè)的晶圓利潤遠不及指紋識別芯片行業(yè)，所以在目前晶圓產能吃緊的情況下，晶圓廠很有可能優(yōu)先供貨給指紋識別芯片行業(yè)，從而造成攝像頭芯片行業(yè)出現缺貨的情況。
6、中小型ODM廠商面臨洗牌
智能手機配件的缺貨，其影響不言而喻，不但會對智能手機終端廠商洗牌效應，同時，對于ODM廠商而言，同樣會造成洗牌效應！據安信證券表示，由于供應鏈缺貨事件，已經影響到了ODM廠商的出貨情況，尋找穩(wěn)定的供應鏈成為了ODM廠商頭疼的事情！不過，受到影響的主要是一些中小型的ODM廠商，如聞泰、龍旗等ODM大廠，由于量大，一般提前3——6個月便與供應商定下產能計劃及價格，供應商亦會首先保證大廠的產能供給，因此受缺貨漲價的影響不大。
不過，中小型ODM廠商多向供應鏈管理公司、代理商、經銷商拿貨，受限于這些中間商是否放貨；即便由供應商直供，由于量少，在供應商面前亦沒有產能配給權和采購議價權，在產能有限的情況，供應商保證了大廠的產能配給后，留給其他廠商的產能已很少，更難以將價格壓低。這將導致中小型ODM廠商受限于代理商或者分銷商面臨洗牌的困境！
供應鏈缺貨之際 采購難題如何解決？
前不久，知名ODM廠商上海與德通訊采購總監(jiān)仇建峰在一次會議上就談及了手機IDH采購的痛點，在他看來，如何進行供應鏈的管理，其最大的痛點難點在于對庫存、物流、賬期、質量還有交貨等的掌控，好的質量管控、快速的交付能力、優(yōu)質的技術服務以及合理的商務條件，這些都是對供應鏈管理的追求！其還強調：“本身IDH在追求整機交付的過程當中，一個字快。這個過程對供應鏈的質量管控，交付時間要求比較高。一旦遇到交付計劃根不上，甚至自然災害，例如今年日本、臺灣地震造成玻璃、晶體缺貨，還有如果庫存管控不利，極易造成庫存呆滯，進一步造成資金的積壓。”那么，在手機供應鏈缺貨之際，采購之局又該如何破呢？
在日前手機采購聯盟舉辦的采購與供應鏈經理人會議上，康佳集團股份有限公司彩電事業(yè)部采購部副總經理桂萍提出了她的看法，在她看來，今年手機供應鏈缺貨漲價的原因有多個，如人民幣的貶值，10月人民幣正式加入國際貨幣基金組織(IMF)的SDR(特別提款權)，人民幣快速貶值，貶值令通貨膨脹物價上漲，且市場對貶值的預期仍在，令國內大宗商品期貨價格受到強勁支撐。這導致周邊商品如鐵礦石、焦煤、焦炭、動煤等大幅上漲，帶動金屬市場情緒回暖。此外，房地產市場受政策打壓,投機資金轉向大宗商品等期貨市場,操縱抬高大宗材料價格。
據桂萍表示，采購廠商對于供應商的管理主要分為三大塊，首先是對供應商績效的評估，其次是對供應商的份額分配，最后才是對供應商的分類管理！而采購廠商與供應商之間是不斷的篩選和評估的一個過程，這也是為何評估放在第一位的原因！她說：“現在很多企業(yè)都是以微博的利潤維持企業(yè)運營。很多企業(yè)已經到了生存的邊緣，價格上漲很可能成為壓垮許多中小企業(yè)的最后一根稻草。大浪淘沙能活下來的，只有真正有競爭力的供應商。”
對于在配件缺貨之際如何解決采購難題，桂萍則提出了她的“八字方針”——順勢而為，擇善而供！她表示，基本面因素在短期內難以改善，特別在美聯儲加息與美元相對強勢下，人民幣貶值壓力將繼續(xù)增大。房地產市場受政策打壓,投機資金轉向大宗商品等期貨市場,操縱抬高大宗材料價格。同時，人工成本也在持續(xù)增高！在這種情況下，采購人員在采購的過程中，需要考慮的有三方面：一是成本優(yōu)勢，二是供應保障，三是庫存控制！
成本優(yōu)勢主要體現在價格方面，如何以最低價采購到產品是難題，這包括了對目標成本的管理、成本的模型、標準化以及通用化產品的管理、專項降低成本、招標競價、低成本替代、降低運輸成本、降低成本戰(zhàn)略存儲以及以量換價等！
那么，如何保證供應不斷呢？桂萍表示，首先需要供應商能夠按時供應，其次，還可以通過縮短采購L/T的方式，同時縮短開發(fā)新產品上市時間，此外，供應鏈穩(wěn)定連續(xù)安全可靠以及敏捷柔性等同樣十分重要，為保證供應商不斷貨，還可以通過以價換量的方式，在有必要的情況下，通過提高采購價格來保證貨源不斷！
對于供應商的管理，桂萍同樣提出了她的寶貴意見，她認為，對于供應商的管理包括淘汰供應商、受限制供應商、可接受供應商和首選供應商等多種，如果是被淘汰的供應商的話，那么三年內不得再合作，如果是主動脫離的供應商，則是五年不再合作！受限制供應商方面，需要限期調整，提高質量檢測標準，加快替代供應商資源的擴充。可接受供應商方面，則需要幫助供應商進行流程再造、績效改善，定期對可接受供應商進行審核，根據需求，ESI供應商早期介入等。而首選供應商的話，則需要價錢聯盟與伙伴關系，支持企業(yè)戰(zhàn)略需求，新產品研發(fā)ESI供應商早期介入，年度高層拜訪會談，優(yōu)秀供應商表彰等形式加強合作方式。
據了解，針對缺貨所導致的采購問題，有多種不同的解決方法，如果是行業(yè)性的缺貨的話，那么則需要依靠技術革新來解決，如果只是某段時間內出現的間接性缺貨的話，那么可以通過對市場的預估進行提前備貨、尋找替代品等方式解決！尤其是以量換價，即通過大批量采購降低成本，這是一種通用的降低成本的模式！
最后，桂萍強調：“價格上漲，有可能成為壓垮許多中小企業(yè)的最后一根稻草。‘薄利’本來就只是一根救命草，企業(yè)要想長久生存發(fā)展，一根稻草遠遠不夠。大浪淘沙，能夠生存下來的一定是那些真正具有成本、質量、創(chuàng)新優(yōu)勢的供應商。患難見真情，在最缺貨的時候、在最困難的時候仍然支持我們的供應商才是真正的朋友。”
01月07日 18:14
