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北韓若生戰事:供不應求問題擴大 面板和內存價格恐暴漲

面對北韓緊張局勢,邱宇彬表示,假如真的發生戰事,對南韓工廠造成影響,或是無法出口時,首先將會反應在面板價格上,將再推升面板價格的漲勢。
   美國卡爾文森號 (USS Carl Vinson CVN-70) 航空母艦戰斗群朝東北亞前進,北韓也在太陽日大舉閱兵,外電報導,今 (16) 日清晨再試射飛彈,緊張情勢升高,市場憂心將衝擊南韓海空運狀況,導致三星、樂金顯示器(LGD)面板供貨受阻,法人預期臺灣友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 可望出現轉單效益,外資搶先加碼卡位。

  WitsView 研究部協理邱宇彬分析,全球面板廠上半年新增產能少,業者產能利用率普遍衝上滿載,若三星、LGD 的面板受當地戰火影響而無法出貨,將導致供不應求狀況更嚴重,價格持續看漲。

  美國先對敘利亞發射戰斧巡弋飛彈,再在阿富汗投擲「炸彈之母」巨型炸彈,兩次事件,外電解讀其實劍指北韓,加上美國卡爾文森號航空母艦戰斗群也朝著東北亞前進,更增加緊張情勢;北韓除了盛大閱兵之外,更傳出在今日再試射飛彈,朝鮮半島緊張局勢,引發全球高度關注,法人更是預期臺灣包括面板、DRAM 等可望出現轉單效益。

  邱宇彬指出,以今年面板產能來看,在大尺寸的面積占比上,南韓約達 35%、臺灣 31%、中國達 28%、日本約有 6%;中小尺寸的手機面板出貨 (包含 OLED) 部分,南韓占 31%、臺灣 23%、中國達 33%、日本 13%;南韓在產能上占有舉足輕重的影響力。

  面對北韓緊張局勢,邱宇彬表示,假如真的發生戰事,對南韓工廠造成影響,或是無法出口時,首先將會反應在面板價格上,將再推升面板價格的漲勢。

  他坦言,因為各廠的產能都滿了,因此若真的北韓有戰事而拖累南韓面板廠出貨,臺灣廠商也沒有多馀的產能可以因應相關轉單,因此可能會透過啟動新一波漲價機制,客戶端得透過「價高者得」的方式,取得產能。

  邱宇彬指出,第 2 季整體電視面板價格持平,其中,65 吋小漲,50 吋 4 月漲不太動,主要因國際品牌在 65 吋的拉貨穩定,中國品牌部分則要觀察五一的拉貨力道,整體來看,上半年需求穩,新增產能不多,價格持穩,下半年在供給增加下,變數也增加。

  此外,南韓是 DRAM 及 NAND Flash 的生產重地,預估分別有高達 5-6 成及 3 成的產能,一旦因為戰事無法生產或是出口,對 DRAM 產業來說將相當大的衝擊,目前北韓緊張情勢似乎一觸即發,更加引起關注;集邦科技 DRAMeXchange 研究協理吳雅婷分析,DRAM 目前已是供貨吃緊,如果有進一步的挑釁發生,恐造成買方進一步恐慌,將會再推升 DRAM 新一波漲勢。

  法人認為,若美國與北韓真的開戰,擁有產能的廠商都可望受惠,臺廠以南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 為主。

  吳雅婷指出,DRAM 供貨吃緊,今年來原本就有買方緊張提前囤貨的情況,在北韓事件發生下,恐怕會讓買方心態更緊張,她表示,供貨吃緊可以從兩方面來看,一是心理層面,一是實質層面的影響,目前并沒有要爆發戰爭的跡象,但如果有更進一步的挑釁,造成買方恐慌,第一步將會是 DRAM 價格會先上漲,再推升一波漲勢。

  法人認為,一旦北韓真的爆發戰爭,擁有 DRAM 產能的廠商都將受惠,目前南韓 DRAM 的產能合計達 5-6 成,臺廠的南亞科、華邦電估計約有 2% 左右,另外,在買方搶產能的情況下,模組廠可能也會受到間接的衝擊。

  事實上今年 DRAM 的價格本來就維持上漲趨勢,根據 DRAMeXchange 最新研究,由于原廠先進製程品質問題頻傳,第 2 季標淮型記憶體供貨吃緊情況未見舒緩,價格漲幅超乎預期,以目前的成交價格看來,第 2 季 4GB DDR4 模組合約均價來到 27 美元,相較第 1 季的 24 美元,上漲幅度約 12.5%。

  整體來看,第 2 季記憶體價格持續向上的趨勢仍未改變,除標淮型記憶體外,伺服器記憶體的漲幅也相當明顯,預估將達 10——15%。

  行動式記憶體則為目前漲幅最小者,在中國智慧型手機的出貨動能尚未大幅轉強以前,預估第 2 季行動式記憶體漲幅僅約 5% 以下,其中 eMCP 產品因 NAND 同時缺貨的緣故,漲幅較高,約達 5%。
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