每年蘋果秋季發布會都牽動整個手機產業，但是從2018年上半年來看，華為、OPPO、vivo發布的旗艦機，更多的選擇了自主創新，往年跟隨蘋果的趨勢顯然下降了很多，這是國產手機開始發力創新端的開始。不過，從今年上半年來看，蘋果概念股不少企業的股價走勢并不是很理想，背后的原因除了國內整體市場的不理想以外，還有一個重要的原因在于蘋果的銷售不理想！
隨著蘋果新機發布時間的不斷推進，業界對蘋果的關注度也不斷提升。據相關機構預測，蘋果今年下半年新機滲透率可提升到80%，包括面板、鏡頭和電子代工服務等供應鏈也浮出水面。展望蘋果今年下半年新iPhone，機構認為，今年下半年蘋果新機可受益于平價機種銷售量成長，預估整體新機占iPhone出貨量的滲透率，可大幅提升到80%。
一、面板：三星、LG顯示和JDI
觀察iPhone新機供應鏈，市場預期，今年下半年蘋果可能推出6.5寸和5.8寸OLED版iPhone、以及6.1寸LCD版iPhone。報告預期，從面板來看，5.8寸有機發光二極體（OLED）新款iPhone所需OLED面板主要由韓國三星提供，6.5寸OLED版由三星和韓國LG Display供應。6.1寸LCD版iPhone所需面板由日本顯示器公司（JDI）和LG Display提供。
二、代工廠：鴻海、和碩、緯創
從電子代工服務來看，報告預估，6.1寸版新機可能由鴻海與和碩、緯創組裝，5.8寸OLED版新機可能由鴻海主導，6.5寸OLED版由鴻海與和碩代工。
值得一提的是緯創，之前有媒體報道稱，緯創因品管問題將出局，不再為蘋果代工6.1寸LCD版蘋果新機，對此，美系外資認為，該論述并不正確。外資指出，緯創并沒有完全出局，只是新6.1寸LCD版iPhone訂單份額由先前的30%下滑到17%。
而緯創的營收，并非單一倚賴蘋果，緯創在伺服器的營收占比達3成，緯創的轉投資緯穎今年動能強勁，市場也傳緯穎將在7月申請轉上市，最快年底能掛牌。外資認為，就算緯創在蘋果新6.1寸LCD版iPhone訂單市占低于預期，今年緯創的獲利還是很理想的。
目前緯創集團主要在印度運營制造廠，幫助蘋果組裝尺寸屏幕略小、價格便宜的iPhone SE手機。之前有消息稱，緯創集團計劃在印度購買更多土地，為蘋果組裝其他的舊款手機型號，比如印度消費者非常熱衷購買的iPhone 6等手機，這些舊款手機的銷量遠高于蘋果新款手機。
從上半年的業績來看，廣達及和碩陸續公布6月及上半年營收，和碩上半年營收超5000億元，仍持續領先廣達。受到消費型NB市場仍偏清淡，兩家大廠在上半年的NB出貨臺數年減在高個位數到10%。
廣達6月合并營收為新臺幣657.51億元，月減10%年減28%；上半年合并營收為4291.5億元，年減7.3%。廣達Q2 NB出貨為920萬臺優于首季，上半年出貨為1810萬臺，年減約8%；6月單月出貨為340萬臺。Q2出貨符合公司預期。廣達NB主攻為消費型機種。
和碩6月合并營收為新臺幣758.9億元，月減16.5%，年減5.2%；上半年合并營收為5520.8億元，年增15.17%。和碩Q2 NB出貨為150萬臺劣于預期，上半年 NB出貨為350萬臺，年減約1成；6月NB單月出貨為40~50萬臺。至于桌機和主板Q2出貨250萬臺片，上半年桌機和主板出貨為450~500臺片。整體而言，上半年和碩在桌機和主板的出貨表現優于NB。
三、攝像頭：索尼、大立光、玉晶光、康達智、夏普、Innotek
從鏡頭來看，報告預期，3款新機鏡頭的CMOS感測元件（CIS）由日本Sony供應，鏡頭由大立光、玉晶光以及夏普旗下康達智提供。鏡頭模組由LG Innotek和夏普供應。
據媒體報道稱，玉晶光為iPhone前置鏡頭及3D感測鏡頭主要供應商，去年靠iPhone前置鏡頭出貨順暢，今年前置鏡頭訂單預估依舊是主要供應商，至于后置鏡頭則是玉晶光多年來持續積極爭取的新訂單動能。
玉晶光在去年也曾經通過iPhone后置鏡頭認證，但受制于技術門檻相對高，量產的關卡始終無法有效突破，良率遲遲無法拉高，也因此侵蝕不少獲利表現。
在歷經不斷努力，最近傳出玉晶光已通過下半年新款后置鏡頭認證，業界表示，從時間點觀察，玉晶光今年后置鏡頭過關比去年早一季時間，且趕在產品發表前過關，相對去年有較足夠的時間進行良率的拉升，今年順利量產出貨的機率比去年大增，對今年整體下半年營運表現將有相當激勵作用。
針對市場傳聞，玉晶光表示，無法對單一客戶進行評論，只要客戶有需求，玉晶光都會努力去滿足，包括高階的后置鏡頭當然也是積極爭取的項目；從各個面向看來，今年的條件的確比去年好，整個方向是正向的發展，至于最終實質能呈現出來的效益，還是回歸到本身良率表現。
除了蘋果iPhone外，玉晶光在非蘋客戶方面也已有不錯的突破，去年打入華為供應鏈，并拉高出貨占比，今年上半年來自非蘋陣營的營收占比已達30%，增添新的營運動能，同時也淡化單一客戶占比過高的風險因素。
四、LCP天線：臻鼎、嘉聯益入圍成新的供應商
近來，據媒體報道稱，傳鴻海旗下臻鼎順利切入蘋果LCP天線軟板，在蘋果新款手機軟板滲透率再提升，在蘋果新機拉貨啟動下，臻鼎業績可望自第3季起逐季挑戰單季新高，今年業績可望再創歷年新高，近來臻鼎股價開始走高。
據悉，臻鼎早期以傳統板為主，之后跨入軟板，目前產品涵蓋各類軟板、汽車板、類載板、HDI等，這幾年公司全力擴展軟板，并以「輕、薄、短、小、高(頻高速)、低(耗能)、多、快」等為產品發展策略，加上公司積極擴產，目前軟板占臻鼎的營收已近80%，成為推升公司營運成長主要動能。
LCP被視為5G射頻前端模組首選材料，蘋果也率先將LCP應用在智能手機天線，為因應新機需求，蘋果供應商除原有的村田，于今年再增加嘉聯益，不過近期大陸環保政策趨嚴，為確保新機出貨不受影響，市場傳聞臻鼎亦成為蘋果LCP天線軟板供應商，激勵臻鼎近日股價緩步走強。
不過，儘管蘋果于新機導入LCP天線，但現今全球LCP樹脂供應商集中在美、日兩國，其中LCP樹脂主要大廠為美國泰科納(Ticona)、日本寶理(Polyplastics)及住友化學(Sumitomo)，其中Ticona在併購杜邦(DuPont)LCP廠后，目前年產能在2.2萬公噸，日本寶理年產能約1萬公噸，住友化學從美國Carborundum公司引進技術，年產能約9200公噸；至于LCP樹脂膜的廠商則以日本村田(Murata)及Kuraray為主，其中村田多為自用，Kuraray月產能約4萬到5萬米平方，年產能約48萬到60萬平方米，在供應商及產能有限下，恐難充分供應市場需求，成為蘋果新機出貨能否順暢的隱憂。
五、Tepy-C接口：光寶獲得Type-C訂單，工廠產能全開
此外，消息還稱，蘋果即將推出的新iPhone充電器傳將大改款，接口將首度采用Type-C取代既有的USB-A介面，光寶取得全新的充電器訂單，工廠產能全開、全力趕工出貨。由于新iPhone出貨量上看達1.8億部，每一支新機都要搭配一副新充電器出貨，需求大爆發，并將推升新一波連接線升級潮，正崴等業者同步沾光。
業界人士分析，Type-C在充電、傳輸數據量、影音等功能具備傳統USB傳輸所沒有優勢，隨著蘋果、英特爾、微軟、Google、亞馬遜等國際大廠相繼支持該規格之后，稱霸終端電子產業且一統江湖的態勢底定，將為相關芯片廠帶來龐大商機。
據了解，臺灣地區電源雙雄臺達電、光寶均為蘋果供應鏈，臺達電主攻高單價蘋果筆電Mac系列的充電器；光寶則涵蓋筆電、桌機、及iPhone等全系列產品。不過，兩家公司發言人均不回應訂單動態。
據媒體報道稱，蘋果新iPhone將導入Type-C接口，是iPhone首度采用Type-C。新機的Type-C接口并非放在手機端，而是在充電器端的接口，取代既有的USB-A，手機端的接口仍維持蘋果獨家的Lightning接口。
消息透露，新iPhone充電器將由光寶、偉創力和Artesyn等廠商制造。由于傳統被稱為“豆腐頭”的5W舊iPhone充電器將被淘汰，改為新的18W快充頭，升級汰換需求將相當可觀，光寶等供應蘋果充電頭的電源供應器業者，成為頭號受惠者。
據供應商指出，這次全新規格的充電器，將隨著iPhone新機同捆包裝供貨，由于新iPhone出貨量上看達18億支，初期需求量大，光寶等業者產能全開、全力趕工中，只能優先提供與新機同捆出貨的需求，無法在其他零售渠道單獨購買，因此初期消費者恐難在一般渠道買到新充電器，尤其可見初期的需求量之大。
此外，正崴、大陸立訊過去是蘋果連接線的主要供應商，此次有望跟著轉換到新訂單。由于iPhone的傳輸充電線，雖然一端維持Lightning接口，但另一端從USB-A改成Type-C，同樣將引爆連接線的升級潮。
據悉，Type-C具有傳輸速度與充電速度較快等優點，且正反面皆可插拔，不用考慮插頭方向，被認為是大勢所趨。Type-C是新一代通用序列匯流排（USB）的硬件接口形式，最高傳輸速度達10Gbps，比原本主流的USB-A接口最多快上20倍；最高供電能力100W，對照傳統USB-A的2.5W，充電速度更快。
另外，Type-C的連接埠尺寸僅8.3x2.5mm，比USB-A的12x5mm小，更有助于智能手機等行動運算裝置朝輕薄短小化設計發展；加上Type-C正反面皆可插，集眾多優點于一身，被視為未來傳輸接口主流。
在Type-C相關IC方面，新iPhone首度導入Type-C，并支持快充功能，有望讓相關技術更普及，昂寶、鈺創、偉詮電等著墨于Type-C與快充芯片的IC設計廠受惠大，昂寶今年快充芯片占比更將大幅拉升，表現相對亮眼。
其中，昂寶在NB大廠相繼導入之下，USB-PD在今年初開始放量，出貨優于預期，尤其該公司憑藉高性價比優勢，今年再打入另一新品牌客戶供應鏈，目前主要出貨兩大客戶皆為全球前三大的NB品牌，上半年USB-PD芯片營收占比將拉高至10%至15%，較去年同期呈現倍數成長，下半年出貨量仍維持雙位數季增長。
鈺創則與旗下鈺群攜手搶市，共同推出USB Type-C PD 3.0控制芯片，日前通過Quick Charge 3.0認證，可根據移動的屬性不同，選擇最佳的供電電壓，讓手機充電速度提升二倍，最高傳輸電力可達100瓦，最高速數據傳輸率為USB 3.1 10Gbp。偉詮電同樣切入USB-PD控制芯片，并獲得USB開發者論壇（USB-IF）認證通過，該USB-PD控制芯片應用廣泛，支持新興的Type-C產品電源供應器。
01月07日 18:14
