近兩年，全球品牌智能手機(jī)市場(chǎng)集中度持續(xù)飆升，Top10的玩家占據(jù)了79%的全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額，另有600多家智能手機(jī)品牌在剩余的21%市場(chǎng)廝殺。前不久，手機(jī)報(bào)在線（http://www.manmachine.cn/）已經(jīng)報(bào)道，OPPO、三星紛紛加入ODM陣營(yíng)，這對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格外激烈的ODM產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)疑是新一輪的機(jī)遇。
回顧2018年上半年的ODM市場(chǎng)，中國(guó)乃至全球市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，但就國(guó)內(nèi)一線ODM廠商而言，其市場(chǎng)占有率和整體出貨量卻大幅攀升。尤其是處于第一陣營(yíng)的華勤和聞泰、與德、龍旗等，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，華勤通訊上半年的出貨量超5000萬(wàn)部，同比上升24%。
總結(jié)上半年ODM產(chǎn)業(yè)，主要在于以下四方面：
其一，手機(jī)品牌資源高度集中，ODM廠商強(qiáng)者恒強(qiáng)；
其二，ODM廠商對(duì)上市熱情不減，未來(lái)兩到三年內(nèi)將成為上市高峰；
其三，OPPO、三星釋放ODM訂單，給ODM產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新一輪的機(jī)遇；
其四，各大ODM廠商對(duì)新領(lǐng)域的拓展力度不斷加大，未來(lái)業(yè)務(wù)模式將分化明顯。
1、手機(jī)品牌資源高度集中：ODM廠商強(qiáng)者恒強(qiáng)，華勤上半年出貨量超5000萬(wàn)部
首先來(lái)看看2018年上半年智能手機(jī)市場(chǎng)情況，據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球手機(jī)出貨量同比下滑近9%，二季度雖有所回升，但同比漲幅不足3%。
盡管全球市場(chǎng)總的智能手機(jī)出貨量同比都在下降，但國(guó)內(nèi)一線智能手機(jī)廠商，卻在逆勢(shì)上漲。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示，第二季度，全球前六大智能手機(jī)品牌占據(jù)市場(chǎng)總份額的76%，與去年同期的65%相比提高了11個(gè)百分點(diǎn)。而這種趨勢(shì)還將繼續(xù)蔓延，以華為和小米為例，兩者在今年上半年均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。尤其是華為，在二季度憑借榮耀7C的海外大規(guī)模發(fā)貨，超過(guò)蘋(píng)果，躍居全球第二。
據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，2018年第二季度華為共售出5400萬(wàn)部手機(jī)，較去年同期增長(zhǎng)了約41%。此外，小米的出貨量較去年同期大幅增長(zhǎng)了48.8%，達(dá)到了3190萬(wàn)部。
華為旗下的榮耀品牌以前很少銷到海外市場(chǎng)，華為決定靠大規(guī)模做低端機(jī)提升銷量后，榮耀品牌第二季度在國(guó)外市場(chǎng)的銷量達(dá)到了400萬(wàn)部，較去年增加了50%，尤其在俄羅斯、印度和東歐市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)最為明顯。華為以及小米等一線品牌在海外市場(chǎng)高歌猛進(jìn)離不開(kāi)ODM廠商的支持，快速大規(guī)模的交付以及多國(guó)家多語(yǔ)言版本的定制尤其考驗(yàn)ODM廠商的交付能力以及系統(tǒng)能力。
與此同時(shí)，智能手機(jī)終端市場(chǎng)的這種發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步蔓延到供應(yīng)鏈端，其中ODM產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)的更加明顯。手機(jī)報(bào)在線此前曾多次報(bào)道稱，從ODM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，ODM市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)越發(fā)明顯，ODM市場(chǎng)出貨量加速向頭部廠商靠攏。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年前十大ODM廠商的市場(chǎng)份額約73%，較2016年提升約5個(gè)百分點(diǎn)。而到了2018年，這種趨勢(shì)則更加嚴(yán)重，市場(chǎng)份額進(jìn)一步由前十大廠商向前五大廠商集中。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知，華勤今年上半年整體的出貨量已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn)部，前七個(gè)月的出貨量也達(dá)到了近6000萬(wàn)部，主要產(chǎn)品為智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。而從行業(yè)屬性來(lái)看的話，下半年的出貨量無(wú)疑將超過(guò)上半年，而據(jù)華勤此前發(fā)布信息顯示，其今年全年的出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到1.1億部。
從市場(chǎng)布局來(lái)看，華勤目前產(chǎn)品線已實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破，以手機(jī)、平板為基礎(chǔ)發(fā)展到筆記本電腦、智能穿戴、智能POS機(jī)等IoT產(chǎn)品，業(yè)務(wù)模式多樣化，更具有成長(zhǎng)性和想象空間。更為重要的是，其擁有國(guó)內(nèi)外一流品牌客戶，并與多個(gè)客戶實(shí)現(xiàn)多品類同步開(kāi)花，在品牌資源高度集中的今天，競(jìng)爭(zhēng)力凸顯；同時(shí)在南昌、東莞擁有2大制造中心，在上海、東莞、無(wú)錫、西安擁有4大研發(fā)中心，規(guī)模化設(shè)計(jì)生產(chǎn)為其業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)！
整體來(lái)看，對(duì)于ODM產(chǎn)業(yè)而言，市場(chǎng)出貨量的集中化早已開(kāi)始，從去年開(kāi)始這種趨勢(shì)變得更加嚴(yán)重，而到了2018年，受智能手機(jī)市場(chǎng)不景氣等因素的影響而進(jìn)一步加劇，這對(duì)于一線ODM廠商而言更為有利，兩極分化的趨勢(shì)將會(huì)越演越烈，這不僅僅體現(xiàn)在出貨量方面，同時(shí)也體現(xiàn)在ODM廠商量產(chǎn)規(guī)模以及技術(shù)實(shí)力，簡(jiǎn)而言之，出貨量向前幾大廠商聚攏的趨勢(shì)會(huì)變得更加嚴(yán)峻！
2、資本化加速：ODM廠商上市熱情不減
其次則是資本化。據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察，從2017年開(kāi)始，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)逐漸增多。但是實(shí)際上，上會(huì)通過(guò)并沒(méi)有那么容易，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流、盈利能力以及成長(zhǎng)性的要求非常高，導(dǎo)致手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市之路并不輕松，從時(shí)間方面來(lái)看也較長(zhǎng)，綜合來(lái)看，通過(guò)借殼上市無(wú)疑是最佳的選擇，不僅成本低，且手續(xù)簡(jiǎn)單，更重要的是通過(guò)概率大！
而對(duì)于ODM廠商而言，龐大的現(xiàn)金流導(dǎo)致企業(yè)壓力非常大，所以眾多ODM廠商均在尋求上市，不過(guò)，獨(dú)立上市的難度則更大，導(dǎo)致因此近些年來(lái)，不少ODM廠商不得不借殼上市，最為典型的當(dāng)屬聞泰科技，聞泰科技在資本的助力下，則開(kāi)始為供應(yīng)鏈上下游資源提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，孵化等供應(yīng)鏈金融和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。
而從2018年上半年來(lái)看，ODM上市高潮依然在繼續(xù)。2018年1月份，龍旗獨(dú)立IPO，據(jù)龍旗發(fā)布招股書(shū)顯示：本次擬公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)7000萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行不安排股東公開(kāi)發(fā)售股份，本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本不超過(guò)40000萬(wàn)股，本次公司發(fā)行股票總數(shù)不低于本次公開(kāi)發(fā)行后公司股份總數(shù)的10%！
總計(jì)募集資金為4.266億元：其中1.96億元用于年產(chǎn)智能手機(jī)400萬(wàn)臺(tái)及平板電腦100萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、1.00億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、0.76億元用于境外銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、0.55億元用于信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目！
隨后到了2018年5月底，銳嘉科則啟動(dòng)借殼上市。據(jù)榮科科技發(fā)布公告稱，控股股東將變更為上海南灣信息科技有限公司(下簡(jiǎn)稱上海南灣)，實(shí)際控制人變更為王迅及其一致行動(dòng)人。資料顯示，王迅及其一致行動(dòng)人旗下核心企業(yè)為銳嘉科集團(tuán)有限公司(下簡(jiǎn)稱銳嘉科集團(tuán))，主營(yíng)手機(jī)整機(jī)OEM/ODM制造等，旗下有自主手機(jī)品牌青橙，不過(guò)，該手機(jī)品牌目前已經(jīng)退出手機(jī)市場(chǎng)不再生產(chǎn)。
7月18日，榮科科技再次發(fā)布公告表示，榮科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于今日接到公司控股股東付艷杰的通知，付艷杰將其質(zhì)押給上海南灣信息科技有限公司的1,355萬(wàn)股流通股解除了質(zhì)押，相關(guān)手續(xù)已于2018年7月17日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理。這也意味著，銳嘉科借殼上市幾乎完成了一半！
隨后，天瓏移動(dòng)（智創(chuàng)5）也卷土重來(lái)，2018年6月4日，據(jù)創(chuàng)智科技發(fā)布公告：2016年6月30日，公司向深圳證券交易所提交了公司股票重新上市的申請(qǐng)材料，并于2016年8月4日收到深交所出具的《深圳證券交易所關(guān)于對(duì)創(chuàng)智信息科技股份有限公司重新上市申請(qǐng)的反饋意見(jiàn)》。公司于2016年8月30日向深圳證券交易所提交了公司股票重新上市申請(qǐng)的中止審核申請(qǐng)，并于2016年8月31日收到深圳證券交易所《關(guān)于同意中止審核創(chuàng)智信息科技股份有限公司重新上市申請(qǐng)的函》。
不過(guò)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線長(zhǎng)期觀察，盡管ODM企業(yè)均熱衷于上市，但是從ODM產(chǎn)業(yè)屬性來(lái)看，對(duì)于一線ODM品牌而言，上市顯然要輕松一些，無(wú)論是其出貨量、客戶資源還是業(yè)務(wù)規(guī)模等都較為理想，如聞泰科技就成功上市；但是，對(duì)于二三線ODM廠商而言，受限于上述多方面因素，其上市難度十分大。
事實(shí)上，據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知，除了上述已經(jīng)成功曲線上市和正在啟動(dòng)上市的ODM廠商以外，華勤和與德也正在為上市而做淮備，不出意外的話，這兩家企業(yè)都將會(huì)在未來(lái)兩年左右啟動(dòng)上市，其中華勤可能采用的是IPO獨(dú)立上市。對(duì)此消息，據(jù)筆者聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方則表示暫時(shí)不便透露！
3、ODM項(xiàng)目日趨高端化：一線ODM拿下OPPO及三星訂單
從終端市場(chǎng)上來(lái)看，多年以來(lái)華為，小米，聯(lián)想，魅族等品牌都是通過(guò)ODM解決研發(fā)帶寬，緩解二級(jí)市場(chǎng)物料漲價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。尤其是華為，小米這類發(fā)貨區(qū)域廣泛，產(chǎn)品配置多，單產(chǎn)品千萬(wàn)級(jí)發(fā)貨的品牌更需要一線ODM的支持與協(xié)助。
早在今年5月份，手機(jī)報(bào)在線就已經(jīng)報(bào)道了OPPO的第一大ODM項(xiàng)目，據(jù)手機(jī)報(bào)在線當(dāng)時(shí)向業(yè)界人士求證得知，對(duì)方表示，OPPO與vivo目前的ODM項(xiàng)目都在進(jìn)展過(guò)程中，其中OPPO的進(jìn)展速度要快一些，而vivo的進(jìn)展稍微慢一點(diǎn)。
此外，近來(lái)?yè)?jù)手機(jī)報(bào)在線得知，除了OPPO與vivo在ODM項(xiàng)目推進(jìn)以外，海外手機(jī)品牌三星及諾基亞也在快速推進(jìn)，目前這三星已經(jīng)釋放了ODM訂單，而諾基亞正積極尋求合作。其中三星的產(chǎn)品不久后將上市，這是三星首次釋放ODM訂單，對(duì)于ODM產(chǎn)業(yè)而言無(wú)疑是重大利好消息，是ODM進(jìn)一步提升規(guī)模的契機(jī)。
OPPO和三星，開(kāi)始選擇ODM項(xiàng)目，其主要的原因還是希望享受ODM供應(yīng)鏈帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，更為重要的目的是通過(guò)頭部ODM的資源整合能力快速占領(lǐng)市場(chǎng)。據(jù)筆者了解到，OPPO、三星的ODM項(xiàng)目應(yīng)該都是面向中端市場(chǎng)，并不像小米那樣主要是低端市場(chǎng)，這也就是說(shuō)，對(duì)于接單的ODM廠商而言，有助于提升毛利率！
4、一線ODM未來(lái)業(yè)務(wù)分化：華勤多產(chǎn)品線戰(zhàn)略——筆記本
對(duì)于ODM廠商而言，在5G尚未到來(lái)之前，傳統(tǒng)的手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，面對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)，一線ODM廠商則選擇了不同的風(fēng)口，諸如聞泰選擇了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，而與德則選擇了人工智能和物聯(lián)網(wǎng)，而華勤則把筆記本電腦市場(chǎng)作為。而對(duì)于未來(lái)新市場(chǎng)的拓展，各大ODM廠商也在加速挺近！
眾所周知，筆記本電腦市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，然而，縱觀國(guó)內(nèi)ODM廠商中，在華勤從事筆記本ODM產(chǎn)業(yè)之前，大陸實(shí)際上沒(méi)有一家企業(yè)能進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，多年以來(lái)，筆記本ODM產(chǎn)業(yè)主要是由臺(tái)灣廠商所從事，究其背后的原因，除了技術(shù)難題以外，更為重要的一點(diǎn)在于，由于筆記本的單價(jià)較高，這意味著，ODM廠商需要強(qiáng)大的供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)，更具規(guī)模化，自動(dòng)化的工廠來(lái)支持。華勤恰恰完全滿足了這一系列必要條件。
也正是看中了國(guó)內(nèi)在該市場(chǎng)的空白，華勤把下一個(gè)目標(biāo)鎖定在了筆記本市場(chǎng)，試圖打造出內(nèi)地的“富士康”。事實(shí)上，華勤的選擇無(wú)疑是明智的，除了國(guó)內(nèi)企業(yè)在該市場(chǎng)空白以外，值得一提的是，華勤此舉其實(shí)是在“跟進(jìn)客戶”，不提聯(lián)想，諸如現(xiàn)在的華為（包括榮耀）、小米都已經(jīng)生產(chǎn)了筆記本面市，華勤也拿到了這幾家手機(jī)廠商（華為和聯(lián)想）的訂單。
其實(shí)，早在2017年，華勤已引入了英特爾的入股。據(jù)手機(jī)報(bào)在線當(dāng)時(shí)報(bào)道，12月28日，據(jù)消息華勤對(duì)外宣布稱，公司成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資由英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投，其他參投方包括清華控股旗下產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國(guó)際、北極光創(chuàng)投和智路資本等。
據(jù)業(yè)界認(rèn)為，英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投的本輪融資將助力華勤通訊進(jìn)一步加速其筆記本電腦和服務(wù)器產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展，提升生產(chǎn)自動(dòng)化的綜合制造能力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合潛力，為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。
據(jù)悉，2016年華勤與Intel達(dá)成戰(zhàn)略合作，開(kāi)始進(jìn)軍筆記本領(lǐng)域。2017年，華勤獲英特爾投資和華創(chuàng)投資A輪8.7億融資，同年華勤筆記本電腦出貨量達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。在短短的大半年時(shí)間內(nèi)，其迅速完成團(tuán)隊(duì)組建、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造及產(chǎn)品交付，成功打開(kāi)PC市場(chǎng)。這完全證明了華勤這種頭部ODM在PC領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解，華勤目前的筆記本電腦客戶并不僅僅局限于聯(lián)想和華為，同時(shí)也包括了傳統(tǒng)的筆記本電腦大廠，如宏基、戴爾、華碩等。據(jù)悉，華勤今年上半年筆記本電腦的出貨了已經(jīng)達(dá)到了近50萬(wàn)部，其中華為和宏基占據(jù)了主要份額，而華碩也開(kāi)始從今年7月份開(kāi)始供貨！
縱觀2018年ODM上半年情況，智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，勢(shì)必加速市場(chǎng)出貨量的集中化，兩極分化的趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)，這種局勢(shì)無(wú)疑更利于前幾大ODM廠商，無(wú)論是在優(yōu)質(zhì)客戶選擇方面還是在整體出貨量上均是如此，尤其是OPPO、vivo、三星開(kāi)始放單ODM廠商以后，對(duì)于華勤、聞泰、龍旗等一線ODM廠商帶來(lái)了新一輪的機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí)，由于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及行業(yè)發(fā)展受限，開(kāi)拓新的市場(chǎng)成為各大ODM廠商必然的選擇，從目前來(lái)看各家的大體方向已經(jīng)兩極分化；此外，從行業(yè)屬性來(lái)看，隨著一線ODM廠商對(duì)于新客戶、新產(chǎn)品領(lǐng)域，以及研發(fā)制造帶寬不斷拓寬，勢(shì)必需要更龐大的資金來(lái)拓展業(yè)務(wù)，這也是為何當(dāng)前一二線ODM廠商均在大力啟動(dòng)上市計(jì)劃的主要原因所在，按照手機(jī)報(bào)預(yù)測(cè)，接下來(lái)可能率先上市的則是華勤、與德以及龍旗！
01月07日 18:14
