早前手機(jī)報(bào)在線就曾預(yù)測(cè)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市將成為主流，事實(shí)上也證明，從2017年-2018年，越來越多的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提交IPO試圖上市，但對(duì)于部分企業(yè)而言，受限于制造業(yè)屬性，導(dǎo)致其想上市十分不易。
此前筆者統(tǒng)計(jì)了2018年智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)主要的IPO企業(yè)，從中可以看出，主要為設(shè)備和材料企業(yè)居多，越來越多的半導(dǎo)體企業(yè)和智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)企業(yè)提交了IPO備案文件，其中就包括此前謀求借殼上市未能成功的手機(jī)廠商“非洲之王”傳音！而在近期，隨著科創(chuàng)板越來越火熱，不少手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了科創(chuàng)板，目前已經(jīng)公布的就有傳音手機(jī)以及華為、OPPO、vivo手機(jī)供應(yīng)商聚辰半導(dǎo)體！
更換券商：傳音擬科創(chuàng)板上市
早在2018年初，手機(jī)報(bào)在線就曾報(bào)道傳音計(jì)劃借殼上市，到了3月份，據(jù)新界泵業(yè)發(fā)布公告表示，新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購深圳傳音控股股份有限公司（下稱“傳音控股”）的控制權(quán)。
遺憾的是，此次借殼并沒能順利進(jìn)行，到了2018年6月份，新界泵業(yè)再次發(fā)布公告稱，公司原本擬籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，擬置入資產(chǎn)為傳音控股不低于51%的股份，擬置出資產(chǎn)為公司截至2017年12月31日的相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。因交易各方未能就交易方案的重要條款達(dá)成一致意見，公司決定終止籌劃本次重組事項(xiàng)。
這也就意味著，傳音控股結(jié)束了此次借殼上市計(jì)劃，而到了2019年1月份，據(jù)手機(jī)報(bào)在線查詢得知，傳音已經(jīng)提交了IPO備案文件，據(jù)《關(guān)于深圳傳音控股股份有限公司首次公開發(fā)行并上市輔導(dǎo)備案信息公示》顯示，其于2018年12月14日在深圳證監(jiān)局進(jìn)行了輔導(dǎo)備案，由中信證券備案！
事實(shí)上，傳音控股此前是由國信證券輔導(dǎo)上市，早在2018年1月，國信證券就與傳音控股簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，但到了2018年12月，傳音控股與國信證券終止了合作！
而在今日，媒體報(bào)道稱，中信證券近日公告稱，已完成對(duì)深圳傳音控股股份有限公司的上市輔導(dǎo)工作，傳音控股擬在科創(chuàng)板上市。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，中信證券股份有限公司作為深圳傳音控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及中信證券與傳音控股于2018年12月14日簽訂的《深圳傳音控股股份有限公司與中信證券股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并上市之輔導(dǎo)協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《輔導(dǎo)協(xié)議》”)的相關(guān)要求，制定了輔導(dǎo)計(jì)劃及實(shí)施方案，并于同日向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證監(jiān)局(以下簡(jiǎn)稱“貴局”)提交了輔導(dǎo)備案登記材料并獲得受理。
截至2019年3月，中信證券股份有限公司已完成對(duì)深圳傳音控股股份有限公司的上市輔導(dǎo)工作，并已向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局報(bào)送了《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳傳音控股股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告》。但筆者查詢深圳監(jiān)管局官方網(wǎng)站，暫時(shí)還未對(duì)外發(fā)布！
眾所周知，傳音號(hào)稱非洲之王，傳音手機(jī)2016年出貨量達(dá)到了9000萬部，據(jù)稱其2017年上半年出貨量就超過5000萬部，而從全年出貨量來看的話，據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示，其總計(jì)出貨量將達(dá)到1.36億部，其中智能機(jī)0.3億部，功能機(jī)1.06億部，這也就是說，傳音已經(jīng)成為國內(nèi)僅次于華為的第二大手機(jī)廠商！而營(yíng)收方面，其2016年?duì)I收為18億元，2017年更是達(dá)到了30億美元左右，合約人民幣達(dá)到了近200億元，由此可見其2017年?duì)I收增長(zhǎng)之快！
據(jù)了解，傳音控股成立于2006年，總部位于中國深圳，目前旗下?lián)碛蠺ECNO、itel、Infinix三大手機(jī)品牌，在全球功能機(jī)出貨量逐年下滑的情況下，傳音功能機(jī)2016年出貨量逆勢(shì)而上，增幅超過100%，其功能機(jī)出貨量為傳音上榜手機(jī)出貨量TOP5立下汗馬功勞。
聚辰半導(dǎo)體沖刺科創(chuàng)板：華米OV供應(yīng)商
3月13日，中國國際金融股份有限公司（中金公司）在上海證監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布了聚辰半導(dǎo)體股份有限公司（下稱聚辰半導(dǎo)體）首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告，聚辰半導(dǎo)體決定將擬申報(bào)上市的板塊由上交所主板變更為科創(chuàng)板。
公告顯示，聚辰半導(dǎo)體根據(jù)公司發(fā)展需要，為更好地促進(jìn)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，才做出變更上市板塊的決定。聚辰半導(dǎo)體由中金公司擔(dān)任首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并于2018年11月23日已經(jīng)向上海證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案申請(qǐng)。
聚辰半導(dǎo)體官網(wǎng)顯示，該公司是一家落戶于張江高科技園區(qū)專門從事研發(fā)，制造和銷售高性能、高品質(zhì)模擬和數(shù)字集成電路產(chǎn)品的公司。
聚辰半導(dǎo)體目前擁有EEPROM、智能卡/MCU、鏡頭驅(qū)動(dòng)芯片（Lens Driver）和運(yùn)算放大器四條產(chǎn)品線。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、通訊、電腦及周邊、工業(yè)控制、智能識(shí)別、公共交通等諸多領(lǐng)域。
“聚辰是全球排名第四的EEPROM供應(yīng)商，是手機(jī)攝像頭領(lǐng)域組合產(chǎn)品（EEPROM+Lens Driver）的全球最大的供應(yīng)商。”聚辰半導(dǎo)體在公司介紹中稱，其主要終端客戶包括華為、海爾、海信、中興、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、偉易達(dá)、三星、LG、友達(dá)、群創(chuàng)、富士康、京東方、華星光電、佳能、富士施樂等廠商。
據(jù)悉，2010年聚辰半導(dǎo)體從美資ISSI（原納斯達(dá)克上市公司）剝離運(yùn)營(yíng)。迄今為止已經(jīng)有超過18年的存儲(chǔ)IC設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。據(jù)公開信息，由于在原ISSI母公司多年來存儲(chǔ)IC的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，聚辰半導(dǎo)體的存儲(chǔ)IC產(chǎn)品具有業(yè)界最高等級(jí)的可靠性、一致性和優(yōu)良品質(zhì)，也在應(yīng)用市場(chǎng)取得多個(gè)里程碑式的成功案例：成為手機(jī)攝像頭模組的主要供應(yīng)商；專用EEPROM產(chǎn)品通過了Intel DIMM認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)認(rèn)證；向市場(chǎng)提供了高可靠性的汽車級(jí)產(chǎn)品等。
聚辰半導(dǎo)體現(xiàn)主打產(chǎn)品有EEPOM存儲(chǔ)器、智能卡、鏡頭馬達(dá)驅(qū)動(dòng)和運(yùn)算放大器，整體銷售業(yè)績(jī)良好，每年呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，尤其是新開發(fā)的鏡頭馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片，正在逐步打開攝像頭模組的市場(chǎng)，更好地完善了聚辰在該市場(chǎng)的產(chǎn)品配置。
同時(shí)，聚辰半導(dǎo)體與多家半導(dǎo)體方案廠商、設(shè)計(jì)公司有著合作關(guān)系，更好地將產(chǎn)品移植到平臺(tái)上，最大限度地降低客戶的風(fēng)險(xiǎn)，更多捕捉市場(chǎng)信息與需求，研制標(biāo)準(zhǔn)化、客制化產(chǎn)品，從而滿足不同的客戶需求；同時(shí)，對(duì)于客戶在評(píng)估前、中以及使用后的任何階段的疑問可以迅速做出反饋。
在制造方面，聚辰半導(dǎo)體采用的是fabless的運(yùn)作模式，專注于發(fā)展自主研發(fā)核心芯片的設(shè)計(jì)能力，與工藝成熟先進(jìn)可靠的代工廠合作，滿足大量生產(chǎn)的需求和質(zhì)量的要求。聚辰半導(dǎo)體商務(wù)副總裁沉文蘭曾表示，科創(chuàng)板對(duì)公司而言是一場(chǎng)“及時(shí)雨”，目前公司已聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)正式向科創(chuàng)板沖刺，對(duì)登陸科創(chuàng)板很有信心。
眾所周知，對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，絕大部分屬于電子制造業(yè)，如果按照此前IPO上市的話，其難度可以說很大，諸如傳音此前都想借殼上市，還有一些ODM廠商也試圖通過借殼上市，科創(chuàng)板給了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更多上市的機(jī)會(huì)，尤其是ODM廠商，相信某些ODM廠商將會(huì)啟動(dòng)科創(chuàng)板上市！
01月07日 18:14
