三星截胡京東方華為OLED訂單
在今年的2月27日，華為和三星雙方聯合申請，要求暫停知識產權糾紛訴訟案。這代表著華為和三星歷時兩年的專利糾紛，正式告一段落。不過，兩家公司向法庭提交的文件，并未透露雙方同意和解的具體原因。而根據有關媒體信息，達成和解后，華為和三星將會加強合作。
現在，真相終于來了，3月16日有外媒消息稱，最新資料顯示，三星將成為今年華為旗艦產品P30 Pro機型OLED屏幕的唯一供應商，而普通版的P30也將采用三星制造的AMOLED屏幕。
這對大家還在熱烈歡呼即將進入蘋果OLED供應商名單的京東方來說，無疑是件十分郁悶的事情。在前一陣剛結束的MWC 2019上，華為展示的Mate X折疊屏手機搭載了京東方柔性折疊屏，這使得京東方股票連續多日漲停。
加上媒體還一直炒作京東方的第二條線正在試產專為蘋果設計的，類似三星Y-OCA的內嵌式OLED顯示屏，并有望今年就供貨蘋果，更是讓國內產業界一遍沸騰。而京東方在成為華為Mate 20 Pro的供應商后，華為馬上將要發布的P30 Pro在顯示屏上的供應商，將肯定會有京東方，也成了行業中的一種慣性思維。
華為對現有供應鏈現狀，即不滿意OLED，也不滿意LTPS LCD
從李星在行業中了解的信息顯示，華為從去年下半年開始，在出貨量大增的情況下，加大了對供應鏈管理的投入外（主要是增加庫存調度額度），也不得不放寬了對供應商的認證條件（見《出貨量狂飆后遺癥現，華為放寬供應商資格認證條件》一文）。
然而華為的這些動作，并沒有源頭上解決全部的供應鏈管理問題。如旗艦機型Mate 20 Pro上使用柔性OLED顯示屏，并同時引入兩個柔性OLED的新供應商京東方和LG，卻最后供貨過程中，產品均出現不同程度的質量問題，一家是顯示顏色偏色，一家是顯示對比度太低。
雖然針對Mate 20 Pro柔性OLED顯示屏質量問題，責任到底在誰身上，供應鏈與組裝廠到現在都還在爭論不休，不過事實也證明，華為初次大量嘗試柔性OLED顯示技術終以失敗告終。
實際上，華為在一季度還加大了對面板廠LTPS LCD的采購力度，希望行業能夠提供更大產能的COF LTPS LCD產能，來應對全面屏顯示技術的需要，華為還主動跟面板供應商提前鎖定了一些COF LCD產能。
可惜的是，由于去年中國的手機供應鏈企業的債務危機影響，華為中國國內的一些供應商已經沒有更多的資金來購買COF設備，甚至也沒有足夠的現金來購買進品的上游COF芯片及COF基板原材料。同時，在沒有得到確切的訂單下，國外的上游COF芯片及COF基板原材料廠商，根本不敢投資設備來擴建產能。
實際上，不僅華為如此，整個中國國產品牌手機今年新發的手機機型中，很少有COF LTPS LCD顯示屏，全是丑丑的“長下巴”，基本上都是供應鏈供不上貨的原因導致的。
所以有消息稱，華為在搞定了三星的柔性OLED貨源后，將對未來的P\M旗艦機型全面升級顯示屏，全系采用柔性OLED產品，積極與三星和蘋果的高端產品看齊，以實現其出貨量與品牌一起提升的目標。
三星半導體和顯示業務同樣尷尬
作為出貨量占據了全球柔性OLED九成以上的三星，實際上也因電子行業市場變化，陷入了較為尷尬的局面。
其中內存需求斷崖式的滑坡，導致內存價格雪崩，這樣三星引以為傲的半導體代工業務盈利能力快速下滑。而今年一季度新興市場國家的電子產品出口，基本上下降都超過了兩成，三星的內存代工業務還將進一步縮減，價格也只有下降，短時期內也難有回跡象，三星的半導體代工業務要把盈利能力重新提升上來難度很大。
至于外界十分看好的柔性OLED業務，自從蘋果在其手機上開始采購三星的柔性OLED產品以來，三星在這上面的營業額增長倒是挺快，每年可以新增上百億美金的營業收入。
然而回到盈利能力方面，跟早期三星曾承接蘋果的LTPS LCD顯示屏面板訂單一樣，三星并沒有因為有了蘋果的柔性OLED訂單，該項業務的利潤就大幅增長；相反，蘋果的柔性OLED訂單進來后，三星在該項業務上的利潤率快速下降，甚至有行業人士分析認為，依三星交付給蘋果的訂單數量來看，三星很可能沒有在蘋果的柔性OLED面板訂單上賺到錢。
這種時候，三星為了半導體和顯示業務的更好發展，改變原有在產業鏈上打壓快速崛起的中國國產品牌廠商策略，轉而開始走向全面合作也不是不可能，畢竟相比現有的客戶群體來，強勢增長的中國國產品牌廠商更容易讓三星同時在市場份額和獲利水平上受益。
存量市場下的戰爭與和平
智能手機進入存量市場之后，品牌之間的市場爭奪戰也更加血腥和殘忍，不管是產品營銷上，還是供應鏈等行業資源的爭奪上，每每有刺刀見紅的情形上演。
從近日小米缺貨，雷軍要不要擰螺絲的風波中就可以看出，供應鏈隨著終端品牌的清洗也重新洗牌，加上供應鏈廠商自己的各種危機疊加，實際上已經影響到了很多品牌的產品發布與銷售。
從全面屏長下巴的無奈，到高端攝像頭供應商變動引發的產能與良率不足，再到全年出貨量高舉、高打，實際產品型號備貨或出貨卻天天改口，一次比一次少等，說明智能手機供應鏈的現狀，遠比外界想象的更差，實際情況也可能更加復雜。
而中國國產手機一線品牌在完成了對二、三線品牌的圍剿之后，直接與國際一線品牌短兵相接也正在上演。實際上，中國國產品牌在中國國內市場上對國際一線品牌的圍剿是跟對國內二、三線品牌的圍剿同步進行的，從目前的現狀來看，除了蘋果手機的市場地位還比難全面撼動之外，包括三星在內的其它國際一線品牌，基本上已經在中國國內沒有了多少市場。
而從去年開始，在中國以外的市場，三星也開始受到了中國國產品牌手機廠商的全面圍殺，針對三星開啟的手機市場份額大戰，從亞洲市場一直燒到東歐和西歐市場，并且現在已經漫延到了非洲市場。
這種短兵相接的殘酷手機大戰之下，另一邊卻是中國國產一線品牌手機與三星其它業務欣欣向榮的合作。內存業務就用不說了，除三星自己外，國產一線品牌手機都在為新發布的手機增加內存容量，生怕無法消化掉三星的產能。
另外攝像頭芯片也一樣，以往大家看不上的三星攝像頭芯片，從去年下半年開始一下子成了各家欽點的頭牌，甚至還為了三星的攝像頭芯片到底是不是真正的有料，品牌手機的大佬們還因此掀起了一股為“雞民”科普的濁流，到處復制名詞解釋條目，免費為大家普及“高新科技”。
一面是智能手機在外面刀刀見肉的廝殺，一面是供應鏈業務躲在里面媚眼頻頻，今年的智能手機產業罕見的出現了存量市場下的戰爭與和平。
三星的柔性OLED業務之迷
雖然三星一直對外界宣示其柔性RGB OLED產品在中小尺寸領域的技術先進性，并以龐大的產能規劃來給客戶以需求保證。但在與終端品牌的合作過程中，很多智能手機品牌廠商，卻經常在三星的OLED顯示屏供應上屢屢翻船。
最早與三星在OLED顯示屏業務上合作的智能手機廠商里，諾基亞和HTC都曾是三星OLED業務的采購大戶，并且在OLED的顯示驅動與畫質提升上，給了三星足夠多的幫助。然而，HTC最終因為在OLED顯示屏的交付上與三星交惡；諾基亞也因三星OLED顯示屏交付進度，打亂了自己旗艦機型的上市節奏而錯失市場良機，加上微軟的因素疊加，不得不慘淡收場。
事實上，華為也是三星早期OLED業務拓展的合作伙伴之一，而且華為同樣也遭遇了跟HTC、諾基亞一樣的無故斷貨待遇，并因此三星曾長期被華為列入到了采購黑名單里面。
這里面的原因，除了外界所描述的，三星為了在智能手機市場上打壓競爭對手有關外，另一種原因，其實有業內人士認為，很可能與三星并不穩定的OLED產能有關。
在2015年三星與蘋果合作OLED面板技術以前，外界很難知道三星的產能和產能到底在什么樣的水平。實際上，即便是現在，除了蘋果控制的為蘋果手機供貨的產能外，三星其它的柔性OLED產能，在外界看來也依然是個迷。
從近期傳出的消息來看，三星為了增強自己的柔性OLED業務，跟蘋果提出希望蘋果也采用其Y-OCA的柔性OLED顯示屏，而蘋果則要求三星如果想推廣其Y-OCA柔性OLED產品，則一定要授權其它面板廠商相關的量產技術，這也是業界猜測近期為什么會有京東方和LG，同時都在試產類似Y-OCA柔性OLED產品消息傳出的根本原因。
一直以來，三星給外界的印象都是即便是有蘋果的訂單在手，其柔性OLED的產能稼動率也不到七成，表示其仍然還有很多富余的產能可供行業使用。可實際上當中國國產品牌每次要增加采購需求的時候，三星不是以價格談不擾為理由拒絕，就是以某個規格暫不對外銷售的借口推委。
因此當LG都能不斷接到中國國產手機品牌訂單的時候，三星的柔性OLED僅能讓少量中國國產品牌手機型號采用，其余大部分供應的都是玻璃基硬式OLED產品，其背后的原因肯定會直指到底是三星的柔性OLED業務里，有哪些貓膩在里面？
01月07日 18:14
