長信科技主業由ITO導電玻璃、觸摸屏Sensor及模組、TFT減薄三部分組成。公司已成為ITO導電玻璃行業龍頭,目前該項業務進入到穩定成長階段;而順應消費電子產品輕薄化趨勢發展起來的減薄業務,是公司目前明星業務,雖然市場對減薄的技術壁壘、下游面板廠向上垂直整合等因素有擔心,但我們看好其行業屬性,認為公司減薄業務在未來兩年處于可見性強的高成長階段。
公司在觸摸屏領域積極進取,已經形成一定的資產規模和合理的產業布局,但受制于行業景氣度并未發揮出最佳經濟效益,蕪湖Sensor生產線、德普特等多處資產具備彈性,而增加模組產能使得產業鏈布局更合理。如果行業景氣度恢復,我們認為公司觸摸屏業務兼具業績和估值彈性。
公司先后在ITO導電玻璃、TFT減薄等不同領域取得成功,凈利潤在過去5年內實現了復合增長率38.68%的高成長。支撐公司持續取得優秀成績的源動力是難能寶貴的企業家精神和優秀的執行力,同時公司在成本控制、生產管理、設備制造等多方面具備優勢。我們期待公司充分發揮自身優勢,在觸摸屏領域取得同樣的成功。
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