其中漢麻產(chǎn)業(yè)的6.155億元資產(chǎn)分為兩部分，一部分由聯(lián)創(chuàng)電子股東江西鑫盛支付1.255億元現(xiàn)金購買，另外4.9億元與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東持有的股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。置入資產(chǎn)價格扣除置換資產(chǎn)價格后的差額23.6億元（置入資產(chǎn)交易價格28.5億元-置換資產(chǎn)價格4.9億元），由漢麻產(chǎn)業(yè)向聯(lián)創(chuàng)電子全體股東非公開發(fā)行股份購買。
聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤，不含募集配套資金收益，以下同）分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元（"業(yè)績承諾凈利潤"）。如果業(yè)績未能達(dá)到標(biāo)的公司股東承諾的截至當(dāng)期期末累積凈利潤數(shù)額，則由標(biāo)的公司回購應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的聯(lián)創(chuàng)電子全體股東所持有的上市公司股份。
交易完成后，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)持有上市公司的股份比例將下降至13.18%；金冠國際、江西鑫盛以及吉融投資合計(jì)占總股本的28.10%，陳偉和韓盛龍將替代李如成成為上市公司的共同實(shí)際控制人。聯(lián)創(chuàng)電子成為漢麻產(chǎn)業(yè)的全資子公司，聯(lián)創(chuàng)電子成功實(shí)現(xiàn)借殼上市。這是江西省繼合力泰借殼聯(lián)合化工成功上市后，又一家利用借殼模式成功上市的觸控顯示行業(yè)企業(yè)。
另外為提高本次重組績效，增強(qiáng)重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，漢麻產(chǎn)業(yè)計(jì)劃非公開發(fā)行股份募集資金共計(jì)2億元，用于聯(lián)創(chuàng)電子年產(chǎn)6000萬顆高像素?cái)z像鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，其中VR光學(xué)鏡頭概念也意味十分濃厚。
2014年11月22日，漢麻產(chǎn)業(yè)完成歷時一年多的配股計(jì)劃，募資2.93億元用于漢麻紡紗項(xiàng)目。2015年初公司出于對漢麻產(chǎn)業(yè)前景的看好，名稱從"宜科科技"更名為"漢麻產(chǎn)業(yè)"，并對外宣布剝離傳統(tǒng)紡織業(yè)務(wù)，向漢麻新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展，漢麻成為空殼上市公司。1月20日，漢麻產(chǎn)業(yè)籌劃重大事項(xiàng)而停牌。
2015年5月24日，漢麻產(chǎn)業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，其擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及非公開發(fā)行募集配套資金的一系列交易，實(shí)現(xiàn)聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市。漢麻產(chǎn)業(yè)改頭換面，由傳統(tǒng)的紡織業(yè)成為熱門的電子產(chǎn)業(yè)。
聯(lián)創(chuàng)電子主要從事光學(xué)鏡頭和觸控顯示組件的生產(chǎn)，主要為智能可穿戴設(shè)備研發(fā)制造高品質(zhì)的光學(xué)鏡頭，以及為移動智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。主要產(chǎn)品包括高清廣角鏡頭、平面保護(hù)鏡片、手機(jī)觸摸屏、中大尺寸觸摸屏、顯示模組、觸控顯示一體化模組等，目前已供應(yīng)觸控產(chǎn)品給中興通訊、華碩、TCL、三星、京東方、海信等手機(jī)品牌客戶。2014年實(shí)現(xiàn)收入14.57億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.40億元，凈利率9.63%，近三年收入復(fù)合增長率達(dá)43.55%。
聯(lián)創(chuàng)電子聯(lián)創(chuàng)電子還是全球運(yùn)動相機(jī)鏡頭行業(yè)最大供應(yīng)商，在高清廣角運(yùn)動相機(jī)鏡頭領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，近三年該領(lǐng)域的收入復(fù)合增長率達(dá)54.64%，將是聯(lián)創(chuàng)電子未來增長的主要動力，也是行業(yè)視為藍(lán)海的VR領(lǐng)域重要概念題材。VR/AR將使虛擬現(xiàn)實(shí)成為下一代科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)性技術(shù)，在消費(fèi)者端和產(chǎn)業(yè)端有巨大應(yīng)用前景，國際電子消費(fèi)品行業(yè)巨頭都在布局之中。
聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)鏡頭和觸控顯示領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，截至目前，已獲得5項(xiàng)發(fā)明專利及37項(xiàng)實(shí)用新型專利，同時尚有多項(xiàng)發(fā)明專利及實(shí)用新型專利正在申請中。
此外聯(lián)創(chuàng)電子有擁有非常充足的觸摸屏產(chǎn)能，是大陸主要的GF1電容屏產(chǎn)品供應(yīng)商。2014年底與三星集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴，觸摸屏IC芯片與觸摸屏模組廠商美法思結(jié)盟，共同投入1.5億美金設(shè)立合資公司江西聯(lián)思觸控技術(shù)有限公司。聯(lián)創(chuàng)電子在得到上游IC技術(shù)后，再引入資本市場的助力，將會是繼合力泰借殼上市后，充當(dāng)另一匹觸摸屏行業(yè)黑馬的角色。
聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤，不含募集配套資金收益，以下同）分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元（"業(yè)績承諾凈利潤"）。如果業(yè)績未能達(dá)到標(biāo)的公司股東承諾的截至當(dāng)期期末累積凈利潤數(shù)額，則由標(biāo)的公司回購應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的聯(lián)創(chuàng)電子全體股東所持有的上市公司股份。
交易完成后，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)持有上市公司的股份比例將下降至13.18%；金冠國際、江西鑫盛以及吉融投資合計(jì)占總股本的28.10%，陳偉和韓盛龍將替代李如成成為上市公司的共同實(shí)際控制人。聯(lián)創(chuàng)電子成為漢麻產(chǎn)業(yè)的全資子公司，聯(lián)創(chuàng)電子成功實(shí)現(xiàn)借殼上市。這是江西省繼合力泰借殼聯(lián)合化工成功上市后，又一家利用借殼模式成功上市的觸控顯示行業(yè)企業(yè)。
另外為提高本次重組績效，增強(qiáng)重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，漢麻產(chǎn)業(yè)計(jì)劃非公開發(fā)行股份募集資金共計(jì)2億元，用于聯(lián)創(chuàng)電子年產(chǎn)6000萬顆高像素?cái)z像鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，其中VR光學(xué)鏡頭概念也意味十分濃厚。
2014年11月22日，漢麻產(chǎn)業(yè)完成歷時一年多的配股計(jì)劃，募資2.93億元用于漢麻紡紗項(xiàng)目。2015年初公司出于對漢麻產(chǎn)業(yè)前景的看好，名稱從"宜科科技"更名為"漢麻產(chǎn)業(yè)"，并對外宣布剝離傳統(tǒng)紡織業(yè)務(wù)，向漢麻新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展，漢麻成為空殼上市公司。1月20日，漢麻產(chǎn)業(yè)籌劃重大事項(xiàng)而停牌。
2015年5月24日，漢麻產(chǎn)業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，其擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及非公開發(fā)行募集配套資金的一系列交易，實(shí)現(xiàn)聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市。漢麻產(chǎn)業(yè)改頭換面，由傳統(tǒng)的紡織業(yè)成為熱門的電子產(chǎn)業(yè)。
聯(lián)創(chuàng)電子主要從事光學(xué)鏡頭和觸控顯示組件的生產(chǎn)，主要為智能可穿戴設(shè)備研發(fā)制造高品質(zhì)的光學(xué)鏡頭，以及為移動智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。主要產(chǎn)品包括高清廣角鏡頭、平面保護(hù)鏡片、手機(jī)觸摸屏、中大尺寸觸摸屏、顯示模組、觸控顯示一體化模組等，目前已供應(yīng)觸控產(chǎn)品給中興通訊、華碩、TCL、三星、京東方、海信等手機(jī)品牌客戶。2014年實(shí)現(xiàn)收入14.57億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.40億元，凈利率9.63%，近三年收入復(fù)合增長率達(dá)43.55%。
聯(lián)創(chuàng)電子聯(lián)創(chuàng)電子還是全球運(yùn)動相機(jī)鏡頭行業(yè)最大供應(yīng)商，在高清廣角運(yùn)動相機(jī)鏡頭領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，近三年該領(lǐng)域的收入復(fù)合增長率達(dá)54.64%，將是聯(lián)創(chuàng)電子未來增長的主要動力，也是行業(yè)視為藍(lán)海的VR領(lǐng)域重要概念題材。VR/AR將使虛擬現(xiàn)實(shí)成為下一代科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)性技術(shù)，在消費(fèi)者端和產(chǎn)業(yè)端有巨大應(yīng)用前景，國際電子消費(fèi)品行業(yè)巨頭都在布局之中。
聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)鏡頭和觸控顯示領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，截至目前，已獲得5項(xiàng)發(fā)明專利及37項(xiàng)實(shí)用新型專利，同時尚有多項(xiàng)發(fā)明專利及實(shí)用新型專利正在申請中。
此外聯(lián)創(chuàng)電子有擁有非常充足的觸摸屏產(chǎn)能，是大陸主要的GF1電容屏產(chǎn)品供應(yīng)商。2014年底與三星集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴，觸摸屏IC芯片與觸摸屏模組廠商美法思結(jié)盟，共同投入1.5億美金設(shè)立合資公司江西聯(lián)思觸控技術(shù)有限公司。聯(lián)創(chuàng)電子在得到上游IC技術(shù)后，再引入資本市場的助力，將會是繼合力泰借殼上市后，充當(dāng)另一匹觸摸屏行業(yè)黑馬的角色。
01月07日 18:14
