1月26日評(píng)論(劉定洲)2015年的中國(guó)光通信行業(yè)十分繁榮。“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”推進(jìn)、FDD牌照發(fā)放、“光改”、提速降費(fèi)……一系列利好政策和規(guī)劃的出臺(tái)，帶來(lái)了大量的“真金白銀”，為光通信行業(yè)注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。
從需求層面看，2015年中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通獲得FDD牌照后，加速了4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，各自約50萬(wàn)4G基站的規(guī)模成為全球數(shù)一數(shù)二的FDD網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通還大力推進(jìn)接入網(wǎng)光纖改造，2015年分別建成了數(shù)個(gè)“全光省”。中國(guó)移動(dòng)不改土豪本色，2015年光纖光纜集中采購(gòu)量近億芯公里，一家運(yùn)營(yíng)商占據(jù)全球30%。
從市場(chǎng)角度看，中國(guó)光通信行業(yè)可謂獨(dú)步全球。從產(chǎn)業(yè)角度看，2015年中國(guó)光通信廠商表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，尤其是光纖光纜廠商，不僅在中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打，在海外市場(chǎng)進(jìn)展開(kāi)始全方位加速，和國(guó)際巨頭同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。在有“線纜制造皇冠上的明珠”之稱的海纜領(lǐng)域，也出現(xiàn)了中國(guó)廠商的身影。繁榮的表象之下，中國(guó)光通信行業(yè)是否已然全面崛起？
進(jìn)擊的光纖廠商
光通信行業(yè)從供應(yīng)商角度看分為系統(tǒng)設(shè)備、光纖光纜、光器件三大板塊。光通信號(hào)稱是中國(guó)高新技術(shù)與世界先進(jìn)水平差距最小的領(lǐng)域，其原因有兩家著名的民族企業(yè)華為和中興，在光設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)袖群倫，幾十年來(lái)先后擊敗、擊垮了眾多國(guó)際通信巨頭，搶下了大部分市場(chǎng)份額。華為中興以及烽火等本土廠商，在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)著光設(shè)備市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)也能占到半壁江山。
在全球取得優(yōu)勢(shì)地位，不僅依靠中國(guó)低廉的成本，更需要先進(jìn)的技術(shù)和完善的解決方案。從100G到400G乃至更前沿的1T研究領(lǐng)域，中國(guó)廠商逐漸從追趕到同行，部分領(lǐng)域甚至領(lǐng)先，已經(jīng)不輸于那些積累深厚的老牌巨頭。同時(shí)我們可以看到，中國(guó)廠商在光設(shè)備領(lǐng)域的成就，2015年在光纖光纜領(lǐng)域正在被復(fù)制。
早在2015年之前，中國(guó)光纖廠商已經(jīng)掌控了中國(guó)市場(chǎng)，并在海外市場(chǎng)占有不小的份額。2015年上半年，長(zhǎng)飛、亨通光電、烽火通信等光纖廠商分別宣布在低損耗大有效面積光纖領(lǐng)域取得突破，并發(fā)布了適用于100G/400G骨干網(wǎng)的產(chǎn)品，搶奪高端的骨干網(wǎng)光纜市場(chǎng)。據(jù)C114了解，從整體看，這些產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)接近或達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。
同時(shí)，通過(guò)對(duì)光纖預(yù)制棒“反傾銷”，2015年規(guī)范了光棒市場(chǎng)的不公平競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，為處于“襁褓”之中的中國(guó)光棒供應(yīng)商贏得了寶貴的發(fā)展機(jī)遇，在未來(lái)幾年的市場(chǎng)整合中，必定會(huì)剩下幾家足以占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商。這其中有兩個(gè)典型的例子：亨通光電超過(guò)3000萬(wàn)芯公里的光纖拉絲，光棒已經(jīng)全部自給自足；長(zhǎng)飛和信越化工合資建光棒廠，將獲得更全面的制棒工藝，鞏固全球最大光棒供應(yīng)商的龍頭地位。
借助成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)上的趕超，中國(guó)光纖廠商在2015不僅深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更快速走向海外。亨通光電在2015年先后收購(gòu)印尼線纜龍頭Voksel30%股份、南非最大線纜制造商阿伯代爾75%股權(quán)以及阿伯代爾歐洲控股有限公司100%股權(quán)，“555戰(zhàn)略”加快布局；長(zhǎng)飛則在一年之內(nèi)，在印尼、緬甸、南非三國(guó)設(shè)立子公司，步伐之大令人矚目。
此外，中國(guó)光纖廠商在海纜領(lǐng)域也取得了初步突破，從2015年看到了更大的發(fā)展前景。可以這么說(shuō)：2015年之后，制約中國(guó)光纖廠商拓展全球市場(chǎng)的技術(shù)障礙將逐漸被克服，追隨華為中興的腳步征服全球市場(chǎng)，是一個(gè)大概率事件。必須要指出的是，中國(guó)倡導(dǎo)的“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想，為中國(guó)光纖廠商走出海外提供了歷史性機(jī)遇。
難言的芯片之痛
中國(guó)光纖廠商在2015年表現(xiàn)高光，相比之下中國(guó)光器件廠商顯得十分沉寂。沉寂并不是指市場(chǎng)，事實(shí)上2015年借助三大運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)力投資，中國(guó)光器件廠商的生意十分火爆，尤其是在技術(shù)門(mén)檻偏低的接入網(wǎng)市場(chǎng)。但是在高端的100G光器件、骨干網(wǎng)傳輸器件等市場(chǎng)，中國(guó)廠商寥若晨星，整體實(shí)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及Finisar等國(guó)際巨頭。
即使在光接入網(wǎng)市場(chǎng)，基礎(chǔ)的PON產(chǎn)品，其芯片大多也是進(jìn)口自臺(tái)灣或日本等地，中國(guó)從G/EPON向10GPON演進(jìn)，芯片更是只能向外采購(gòu)。更不用說(shuō)光子集成等更艱深的研究領(lǐng)域了，美國(guó)和日本已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，在短時(shí)間內(nèi)幾乎看不到中國(guó)光器件廠商追趕的希望。
原因一方面是中國(guó)并沒(méi)有對(duì)光子芯片產(chǎn)生足夠的重視。美國(guó)早在2014年就推出了“國(guó)家光子計(jì)劃”，從政府層面引導(dǎo)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展光子集成技術(shù)，2015年美國(guó)還成立“集成光子制造創(chuàng)新學(xué)院”AIMPhotonics，該機(jī)構(gòu)獲得了總計(jì)超過(guò)6.1億美元的投資資金。中國(guó)目前還沒(méi)有類似機(jī)構(gòu)誕生。
原因其二，是中國(guó)光器件廠商普遍規(guī)模偏小、實(shí)力偏弱，難以單獨(dú)承受高端光器件、光芯片高額的研發(fā)費(fèi)用。中國(guó)只有一家光器件公司光迅科技的銷售額位居全球前十。光芯片的研發(fā)需要大量的資金，在缺乏國(guó)家性研發(fā)平臺(tái)的情況下，中國(guó)光器件廠商很難憑借一己之力完成大量技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際巨頭的趕超。
原因其三，是光芯片的投入與回報(bào)比。最近爆出中國(guó)擁有3000多家制筆廠，一年生產(chǎn)400多億支圓珠筆，但圓珠筆核心的球珠卻90%依賴進(jìn)口，與光芯片有異曲同工之妙。光芯片的整體市場(chǎng)規(guī)模并不算大，如果沒(méi)有足夠的動(dòng)力去投入巨資研發(fā)，高風(fēng)險(xiǎn)不一定有高回報(bào)，愿意當(dāng)雷鋒、成先烈的廠商并不多。
01月07日 18:14
