2016年4月12日，彩虹股份(600707.SH)發(fā)布了《關于非公開發(fā)行股票涉及關聯交易的公告》，內容顯示公司擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金，增資咸陽彩虹光電科技有限公司（以下簡稱"咸陽光電"）建設8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項目、增資彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下簡稱"彩虹液晶"）建設8.5代液晶基板玻璃生產線項目，該等增資事項亦構成關聯交易。
其中中電彩虹承諾以現金35億-45億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票。2016年4月12日，中電彩虹與公司簽署了附條件生效的非公開發(fā)行股份2認購協議書。中電彩虹在本次非公開發(fā)行前為本公司控股股東。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，中電彩虹認購公司本次非公開發(fā)行的股票構成關聯交易。公司擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金，增資咸陽光電建設8.6代液晶面板線項目、增資彩虹液晶建設8.5代液晶基板玻璃生產線項目，該等增資事項亦構成關聯交易。
中電彩虹設立于2013年6月17日，主要從事電子信息技術的研發(fā)、服務和轉讓。中國電子持有中電彩虹74%的股權，彩虹集團公司持有中電彩虹26%的股權。國務院國資委為中電彩虹的最終實際控制人。截至2015年12月31日，中電彩虹資產總額為129.92億元，資產凈額為51.85億元；2015年度中電彩虹實現營業(yè)收入13億元，凈利潤0.26億元。
咸陽光電的8.6代液晶面板線項目建設規(guī)模為月投入120K張8.6代玻璃基板（2,250mm×2,600mm），主要建設內容包括建設陣列（Array）、彩色濾光片（CF）、成盒（Cell）、實裝（OpenCell）生產線，以及配套動力設施和凈化廠房。項目擬采用陣列的非晶硅制程技術、氧化物制程技術、銅制程技術、GOA技術，彩膜的COA技術，成盒的PSVA技術等新技術。據消息人士透露，咸陽光電的8.6代液晶面板線采用臺灣的成熟技術，4月10日已經開始打樁建設，預計2017年7月產品下線，建設期為二年，正常生產年銷售收入約為91.42億元。
彩虹液晶建設的8.5代液晶基板玻璃生產線包括6條熱端線和3條后加工生產線，產品尺寸為2,500mm×2,200mm，其中4條熱端線兼容尺寸為2,250mm×2,600mm的8.6代液晶基板玻璃。項目達產后形成年產349萬片8.5代液晶基板玻璃的產能。采用自主研發(fā)的配料、熔解、成型、產品加工等專利技術進行生產，配套中電南京熊貓G108項目（8.5代液晶面板）及咸陽光電8.6代液晶面板項目的需求及對外銷售，達產年平均銷售收入為20.22億元。
另據彩虹股份的非公開發(fā)行預案披露，本次發(fā)行的最終發(fā)行對象數量按照發(fā)行時中國證監(jiān)會關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定辦理，包括咸陽市金融控股有限公司（下稱"咸陽金控"）、中電彩虹、咸陽市城市建設投資控股集團有限公司（下稱"咸陽城投"）、陜西電子信息集團有限公司（下稱"陜西電子"）、合肥瀚和投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱"合肥瀚和"）以及其他投資者。其中，咸陽金控承諾以現金60億-75億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票，中電彩虹承諾以現金35億-45億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票，咸陽城投承諾以現金20億-25億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票，陜西電子承諾以現金10億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票，合肥瀚和承諾以現金10億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票。其他投資者認購本次非公開發(fā)行的股票后，其單獨及/或其一致行動人共同持有彩虹股份的股權比例不得超過15%。
公告內容顯示，本次非公開發(fā)行前中電彩虹持有公司24.60%的股份，為公司的控股股東，中國電子持有中電彩虹100.00%的股份，為公司的實際控制人，國務院國有資產監(jiān)督管理委員會為公司的最終實際控制人。本次非公開發(fā)行后，咸陽金控預計將持有公司26.82%的股份，成為公司的控股股東，咸陽市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會將成為公司的實際控制人，公司的控制權將發(fā)生變化。
咸陽金控設立于2015年6月8日，主要從事股權投資、資本運作以及資產管理。咸陽城投則由咸陽市國資委和國開發(fā)展基金別持有87.7%和12.3%的股份。今年3月15日，國開發(fā)展基金擬出資20.8億元增資咸陽金控，增資后將持有咸陽金控67.53%的股權，咸陽市國資委的持股比例為32.47%。不過根據國開發(fā)展基金投資合同，國開發(fā)展基金不向咸陽金控委派董事、監(jiān)事和高級管理人員，也不參與咸陽金控的日常經營管理。由此看來，此次增資的資金來源仍是國開發(fā)展基金。國開發(fā)展基金除了此次扶持中電彩虹8.6代線外，此前還注資了華星光電、京東方、天馬等面板廠。
彩虹集團原屬國資委直屬央企，一直在體制內進行平板顯示的研發(fā)，基于躺著花錢的原因，一直沒有多少起色。2013年完成重組，整體并入中國電子。近些年來，國家通過國開發(fā)展基金這類機構，重新重點扶持原國資委下的央企進行行業(yè)大集團型業(yè)務重組，借助國家資本和地方政府債務打造集團型國家隊企業(yè)，主要為打開一路一帶的市場服務，以產品來換取國家發(fā)展資源和戰(zhàn)略空間。
01月07日 18:14
