4月日本熊本大地震，業界擔心SONY缺貨
今年四月中旬，日本熊本地區接連發生里氏6.5級、里氏7.3級的數場地震，一時引起業內的緊張與擔心，因為感光芯片大廠SONY有工廠正位于該地區。業界擔心會出現SONY感光芯片大面積的缺貨。
之后索尼官方表示，公司4月18日，位于于日本南部熊本縣的圖像傳感器工廠依舊處于暫時停產狀態，位于長崎和大分的圖像傳感器工廠已恢復運營。直到5月份，于日本南部熊本縣的圖像傳感器工廠才部分恢復運營，但索尼預測本財年凈利潤將下滑46%熊本地震帶來600億日元損失。
據外媒SamMobile稱，由于日本地震造成索尼圖像傳感器工廠停工，多家手機廠商開始緊急采購全球第二大相機傳感器廠商三星的貨源。這樣的情形在去年索尼改良工藝導致產能瓶頸時曾經出現過一次。
但因為索尼積極的調整，已經將地震的影響控制在最少。在中國的市場上，索尼芯片還沒有出現大面積的缺貨，特別是一些大客戶的供貨，還是算正常。
5月OV與三星又緣何出現缺貨
5月份，感光芯片市場出現了缺貨，但這次缺貨的聲音卻來自OV與三星。那么OV與三星緣何會出現缺貨呢？
OV最近從5M/8M/13/16M全系產品都在缺貨，只能保證幾家一線品牌客戶的供貨，連TCL和魅族的需求都只能滿足一部分。如OV的13850的缺貨，是因為華為某些低端機采用了這顆芯片，而華為的這些機銷量爆增。我們了解到，導致OV確貨主要原因在于其預測（FCST）做的偏保守，一旦客戶的需求突然增加，就會出現缺貨，而究其根本原因是：OV沒有自己的晶圓工廠，產能受制于臺積電等上游晶圓廠。且晶圓等的交貨周期比較長，COB交期要12周，CSP交期要16周。還需要相對比較嚴格的FCST來定制生產。
此外，我們從晶圓廠了解到，因為手機指紋芯片需求量和銷售爆增，且生產指紋芯片晶圓較感光芯片利潤更高、制程更為簡單。因此晶圓廠的相當一部分產能也被吸走，造成晶圓相對的產能緊張和交期延長。
而Samsung最近5E8/3L8/3P3也出現缺貨，主要是因為小米、OPPO等客戶突然增加需求造成的，Samsung更多的關注13M/16M市場，5M會選擇性的接單。還有一個重要的原因，我們了解到，三星供給中國市場的芯片出現了一些品質問題，如4H8/5E8/3L8等，需要通過加大電容等方式來解決芯片本身設計的一些不足。這些品質問題也給市場帶來了困擾。
我們從模組廠了解到，本次的芯片緊張，已經影響到模組廠生產和出貨，且有較大影響。原本客戶的訂單不能按時完成，只能推遲或取消。據有模組廠稱，受芯片的影響，產能減少有超過百分之二十。
芯片緊張導致的缺貨，每年都會發生一二次。這或許是半導體行業的一道特殊風景。而今年本輪的缺貨除了不可抗的因素外，一是產品結構性所造成，另一個也是芯片生產的計劃性所造成的。不過，我們預測，這樣的情況用不了多久，或許幾個月后就會有所緩解。因為芯片廠商會積極修訂計劃，調整結構以應對市場。同時，市場也會積極尋求和采用其他的可替代資源來解決這一矛盾。為此，一些手機公司將5M8M的項目目光投向了hynix、格科微等芯片企業。
01月07日 18:14
