在端午假期之前公布將私有化TCL通訊，節后第一天，TCL通訊私有化方案便出爐。
最新公告顯示，TCL通訊將根據香港《公司法》第86條以協議安排的方式實行私有化（以下簡稱“協議安排”）。協議安排生效后，TCL通訊將成為實業控股全資子公司，并從香港聯合交易所（以下簡稱“聯交所”）退市。
從協議安排的具體內容來看，假設在協議安排生效日前TCL通訊無任何購股權及獎勵股份行使，實施協議安排所需的現金金額（包括購股權金額及股份獎勵金額）將約為34.9億港元；假設在協議安排生效日前TCL通訊購股權及獎勵股份均悉數行使，實施協議安排所需的現金金額（包括購股權金額及股份獎勵金額）將約為36.4億港元。協議安排資金來源于實業控股的自有資金及銀行貸款（如需）。
根據協議安排，注銷TCL通訊每股計劃股份的注銷代價為現金港幣7.5元。
據了解，TCL通訊法定股本為20億股，每股面值為1港元；截止目前，已發行總股本為12.72億股，每股面值為1港元。TCL通訊目前并沒有任何優先股發行在外。
截至公告之日，TCL集團董事長、首席執行官李東生先生持有TCL通訊4714.49萬股股份，李東生先生的配偶魏雪女士持有TCL通訊378.72萬股股份，董事、總裁薄連明先生持有TCL通訊6.57萬股股份，董事、首席財務官黃旭斌先生持有TCL通訊2.15萬股股份，董事、高級副總裁郭愛平先生持有TCL通訊235.93萬股股份。
協議安排顯示，如以每股注銷代價7.5港元計算，關聯交易總額約為5.02億港元（已考慮前述關聯自然人在TCL通訊擁有的獎勵股份及購股權權益）。
目前，TCL通訊的股權架構情況，實業控股持有TCL通訊829,356,000股股份，占TCL通訊已發行股本總額的65.22%。截至本公告日，TCL通訊尚有41,834,009股購股權，其中34,150,198股購股權于本公告后可行權，假設該等購股權悉數獲行使后，TCL通訊將發行34,150,198股新的TCL通訊股份。截至本公告日，TCL通訊尚有8,299,855股獎勵股份。
待協議安排后，TCL通訊將從以實業控股占比65.22%、李東生等關聯人占比4.28%及其他公眾股東30.50%的股權架構徹底私有化至實業控股旗下為子公司。
同時，協議安排生效后，所有計劃股份將會被注銷。緊接協議安排生效日，TCL通訊將向聯交所申請撤回TCL通訊股份于聯交所所的上市地位。
對于此次私有化的影響，TCL表示，TCL集團通訊作為本公司的重要品牌業務之一，其所處的行業正面臨著巨大的變化，市場競爭環境正變得日趨激烈。預計未來移動互聯網產品的市場競爭模式仍將發生很大的變化，每一位市場參與者都將面臨巨大的挑戰。為應對這一輪市場的巨變，TCL通訊需要做出全新的市場策略和戰略布局才能應對，但這些措施可能對短期的股價產生負面的影響。
目前TCL通訊股價低迷，股份的流動性低，香港市場的投資者過度關注變革風險的特點，不利于TCL通訊通過融資來進行相應的變革。在過去的5年里，TCL通訊通過上市融資來提升其長遠的競爭力的上市優勢未能體現，每年仍需花費較大的上市費用維持其上市地位。
在TCL通訊未來的發展中，仍需進行較大的戰略投入推動變革，而股價的波動會對業務變革、員工士氣、以及TCL通訊在客戶中的聲譽等造成不利影響，故研究決定將其私有化退市。此舉不僅可以提升集團在通訊業務中的權益占比，更能有效而專注地推動TCL通訊的業務轉型。
01月07日 18:14
