據(jù)了解，近日，中興、vivo、金立等廠商高管都忙于奔赴各大面板企業(yè)，以尋求上游供應(yīng)商的供貨保障。其背后的原因，則是液晶面板廠商策略性調(diào)整，導(dǎo)致面板價(jià)格的一波三折，供不應(yīng)求。不過，一面是面板價(jià)格上漲，而另一面卻是廠商贏利艱難，這又是為何呢？手機(jī)面板漲價(jià)觸動(dòng)了誰(shuí)的神經(jīng)？
最近已經(jīng)開始第三輪漲價(jià)
在經(jīng)歷了去年面板價(jià)格瘋狂下跌后，最近手機(jī)面板又迎來(lái)了價(jià)格上漲的“三連跳”。IHSDisplaysearch于寧寧對(duì)筆者說(shuō)，手機(jī)面板玻璃最近已經(jīng)開始第三輪漲價(jià)了，扛不住壓力的模組廠商也開始漲價(jià)，導(dǎo)致a-Si手機(jī)面板供應(yīng)緊張，其中5英寸HD面板價(jià)格上漲最為明顯。
實(shí)際上，從去年10月份到現(xiàn)在，手機(jī)面板的玻璃資源出貨量一直在大幅減少，其主要原因是面板價(jià)格過低，使得我國(guó)臺(tái)灣的上游制造商減少了智能手機(jī)面板的產(chǎn)量。同時(shí)，因?yàn)槊姘迦必洠＝M廠商紛紛受到威脅，受此壓力，模組廠商也從6月份開始上調(diào)對(duì)終端廠商的售價(jià)，從而引起了一系列的連鎖反應(yīng)。
根據(jù)群智咨詢提供的數(shù)據(jù)，截至5月，5英寸HD面板玻璃漲價(jià)約15%以上，有些小客戶的玻璃資源甚至漲價(jià)達(dá)20%以上。
手機(jī)面板價(jià)格的上漲，看起來(lái)是面板企業(yè)最為受益，但事實(shí)上似乎并非如此。一位業(yè)內(nèi)人士向筆者分析說(shuō)，漲價(jià)是因?yàn)榍捌诘奶嗵荩踔恋瞥杀揪€，迫使很多面板廠降低產(chǎn)能，降低產(chǎn)能后供給減少，才讓價(jià)格反彈到面板廠能接受的水平，而在這個(gè)過程中廠商未必是贏利的。其實(shí)，供應(yīng)大客戶為主的模組產(chǎn)品并沒有漲價(jià)，只是跌速放緩，或者不跌了而已。
對(duì)此，京東方副總裁張宇告訴筆者，京東方手機(jī)面板生產(chǎn)線目前均處于滿產(chǎn)狀態(tài)。現(xiàn)在并不能說(shuō)是面板價(jià)格上漲，而是價(jià)格的“恢復(fù)期”，不僅手機(jī)面板如此，電視面板在價(jià)格下跌后也開始逐步回暖。
面板廠商調(diào)整產(chǎn)線策略
剖析手機(jī)面板價(jià)格不斷調(diào)整背后的原因，與面板廠商調(diào)整策略密不可分。群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴告訴筆者，2015年11月份臺(tái)灣華映CPT4.5代線關(guān)閉，每個(gè)月市場(chǎng)會(huì)減少約300萬(wàn)~400萬(wàn)的5英寸手機(jī)面板玻璃資源的出貨。
今年2月我國(guó)臺(tái)南地震，群創(chuàng)光電和瀚宇彩晶會(huì)減少至少一個(gè)月的手機(jī)玻璃出貨，大約600萬(wàn)片的5英寸手機(jī)玻璃的出貨量。同時(shí)，我國(guó)京東方、天馬以及韓國(guó)LGD今年都開始調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，收緊玻璃資源，加大自身LCM(模組)產(chǎn)品的出貨比重。
值得注意的是，三星從去年開始暫停部分液晶面板生產(chǎn)，陸續(xù)關(guān)閉5代線，將L5生產(chǎn)線出售給我國(guó)信利，同時(shí)也計(jì)劃2016年關(guān)閉大部分生產(chǎn)效率低落的6代和7代TFT-LCD產(chǎn)線，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
“未來(lái)三年，三星、JDI、我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)都會(huì)加快轉(zhuǎn)型，第一季度JDI已經(jīng)關(guān)閉了兩條舊生產(chǎn)線，LGD也將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型做OLED照明，他們的策略都是要淘汰落后低世代的生產(chǎn)線，但是國(guó)內(nèi)還沒有要關(guān)閉的生產(chǎn)線，集中現(xiàn)金做溢價(jià)能力高的手機(jī)面板產(chǎn)品。”于寧寧表示，這些轉(zhuǎn)移出來(lái)的產(chǎn)能，會(huì)讓群創(chuàng)、友達(dá)以及京東方受益，京東方已經(jīng)在8.5代線上生產(chǎn)手機(jī)面板，同時(shí)，面板企業(yè)也開始采取策略性的合作，比如友達(dá)，要優(yōu)先給供應(yīng)商提供面板產(chǎn)品。可以預(yù)見，未來(lái)幾個(gè)月，面板價(jià)格都會(huì)偏高。
暗藏機(jī)會(huì)也應(yīng)警惕風(fēng)險(xiǎn)
無(wú)論是關(guān)閉工廠，還是廠商的策略性轉(zhuǎn)型，我們注意到，國(guó)外面板大廠已經(jīng)開始逐步淘汰落后產(chǎn)能，將比拼重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高端面板資源，采用新技術(shù)的面板產(chǎn)品成為廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，手機(jī)終端廠商最近奔波各處，其實(shí)要做的是搶占o(jì)n-cell或者in-cell資源，這些資源不是所有面板廠都能提供的。其中on-cell產(chǎn)能和質(zhì)量參差不齊，In-cell的資源也比較少。如果獲取這些資源可以使得他們的終端產(chǎn)品不至于在最低端的紅海市場(chǎng)里廝混，某種程度上可以幫助提高產(chǎn)品的ASP。據(jù)他透露，金立今年向天馬預(yù)定了很多In-cell資源。
在這種情況下，我國(guó)面板廠商必須抓緊高端顯示技術(shù)布局，警惕風(fēng)險(xiǎn)。中科院院士歐陽(yáng)鐘燦在接受筆者采訪時(shí)表示，我國(guó)應(yīng)特別注意扶植中小尺寸的平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)雖然也部署了不少LTPC-TFT-LCD與AMOLED這兩類先進(jìn)的生產(chǎn)線，但由于各個(gè)企業(yè)各自為戰(zhàn)，產(chǎn)品良率都還處于艱難爬坡期。
同時(shí)，歐陽(yáng)鐘燦也對(duì)我國(guó)部分中小顯示企業(yè)感到擔(dān)憂。他表示，韓國(guó)兩個(gè)世界最大的顯示廠家最近的發(fā)展動(dòng)向更值得關(guān)注，像幾年前，日本一些公司曾經(jīng)把淘汰的PDP生產(chǎn)線低價(jià)傾銷給我國(guó)一些急于進(jìn)入平板顯示廠商，結(jié)果讓這些企業(yè)吃了大虧，官司不斷。現(xiàn)在有韓國(guó)公司開始把一些低世代的LCD生產(chǎn)線低價(jià)出讓給我國(guó)一些中小顯示企業(yè)，在國(guó)內(nèi)大手企業(yè)發(fā)展特高世代LCD生產(chǎn)線，這些中小顯示企業(yè)有可能重步PDP的陷阱。
01月07日 18:14
