眼下，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商正鉚足全力從印度市場(chǎng)分一杯羹。繼小米宣布將通過富士康在印度再建兩個(gè)工廠后，華為也稱將于一個(gè)月內(nèi)宣布在印度的本地制造計(jì)劃。近日，華為印度消費(fèi)者事務(wù)部總裁PeterZhai表示，華為已在印度獲得了制造許可，一個(gè)月內(nèi)將會(huì)宣布其印度制造的計(jì)劃，并提出了“自有的兩個(gè)品牌明年年底獲得印度手機(jī)市場(chǎng)10%份額”的目標(biāo)。
StrategyAnalytics中國(guó)本地高級(jí)終端分析師吳怡雯認(rèn)為，對(duì)寄望沖進(jìn)全球前五的中國(guó)手機(jī)廠商來說，印度市場(chǎng)至關(guān)重要。了解印度消費(fèi)者的需求，建立正確的產(chǎn)品、渠道及價(jià)位段組合是中國(guó)廠商面臨的巨大挑戰(zhàn)。
印度制造
事實(shí)上，進(jìn)入全球出貨量前三的華為在印度市場(chǎng)并無太多建樹。今年一季度，與OPPO、vivo、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)品牌的高速增長(zhǎng)相比，華為甚至出現(xiàn)了同比下滑。
未來，華為在印度銷售的手機(jī)產(chǎn)品將全部實(shí)現(xiàn)本土化組裝，而且還可能會(huì)推出專門針對(duì)印度市場(chǎng)的機(jī)型，與印度的研究和開發(fā)中心合作生產(chǎn)。
對(duì)于國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商來說，收窄的市場(chǎng)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)，不容許它們有片刻的停歇。本地制造顯然有助于降低成本，以及將產(chǎn)品更快推向印度消費(fèi)者。但實(shí)現(xiàn)十倍級(jí)的增長(zhǎng)成為印度市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，華為的勁敵可不少。
近兩年，vivo、魅族、小米均先后在印度建廠。小米近期又宣布在印度新建兩個(gè)工廠，工廠歸富士康所有，小米負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。根據(jù)市場(chǎng)咨詢公司CounterpointResearch的數(shù)據(jù)，今年二季度印度制造組裝的手機(jī)品牌由10個(gè)增加到35個(gè)，占據(jù)了二季度總產(chǎn)量的70%。
建工廠則是響應(yīng)莫迪政府“印度制造”的關(guān)稅政策。2016年3月莫迪政府的新財(cái)年預(yù)算案中，宣布對(duì)4種配件（電池、充電器、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線）征收29.44%的進(jìn)口關(guān)稅，SKD進(jìn)口免稅，希望引導(dǎo)手機(jī)配件實(shí)現(xiàn)本地化。5月，印度財(cái)政部發(fā)布財(cái)年預(yù)算修正案，取消對(duì)手機(jī)電池等手機(jī)零配件課征29%的進(jìn)口關(guān)稅，改以課征12.5%的反補(bǔ)貼稅，執(zhí)行期半年，以為緩沖。按照印度政府的計(jì)劃，欲到2020年實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品零進(jìn)口。
深圳手機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫文平向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，由于不具備產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，印度制造勞動(dòng)力更慢，周期更長(zhǎng)，稅收是當(dāng)前印度制造的最大影響因素。他也指出，自主能力越強(qiáng)的廠商越適合本地化，比如，富士康自己搞定產(chǎn)業(yè)鏈90%，10%靠外圍。華為可能70%靠珠三角外圍企業(yè)，自己搞定30%，而大多數(shù)中小企業(yè)并不能做到，只能依靠產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
繼手機(jī)品牌廠商蜂擁印度之后，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在伺機(jī)而動(dòng)。據(jù)供應(yīng)鏈平臺(tái)手機(jī)報(bào)在線介紹，根據(jù)其6月的調(diào)研，目前印度手機(jī)制造仍處于簡(jiǎn)單組裝階段，手機(jī)ODM廠商幾乎承擔(dān)了所有“手機(jī)印度造”的重?fù)?dān)，并在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。相較于去年的6家ODM廠商，目前已增至17家，其中8家來自中國(guó)，以富士康的36條組裝線為首，生產(chǎn)線數(shù)量則從不足100條增至200多條。與此同時(shí)，印度本土廠商Videocon、GDN、BGM等幾家本土ODM廠商也在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。
印度市場(chǎng)充滿想象是毋庸置疑的，當(dāng)前功能機(jī)仍占據(jù)印度市場(chǎng)主導(dǎo)地位，智能手機(jī)普及率約為45%。同時(shí)，13億人口中65%的人口在35歲以下，25歲以下人群占比高達(dá)50%，勞動(dòng)力豐富且低廉。
記者走訪沃特沃德下屬的印度公司MCM，廠長(zhǎng)朱松柏介紹，當(dāng)?shù)氐哪贻p人就業(yè)困難，年輕的生產(chǎn)線工人多為大學(xué)畢業(yè)。
開疆拓土也不易。多家在印度辦廠的中國(guó)企業(yè)介紹，當(dāng)?shù)毓と说漠a(chǎn)出率相當(dāng)于國(guó)內(nèi)工人的60%-70%。朱柏松向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，該廠每月10%的人請(qǐng)假、曠工或者遲到。
三足鼎立：
中國(guó)品牌后來居上
根據(jù)IDC關(guān)于印度手機(jī)市場(chǎng)第二季度的報(bào)告，印度智能機(jī)市場(chǎng)第二季度環(huán)比增長(zhǎng)17.1%，同比增長(zhǎng)3.7％，達(dá)到2750萬部。目前，印度市場(chǎng)已形成韓國(guó)、中國(guó)和印度本土品牌鼎立的形勢(shì)。
在具體份額方面，三星依舊坐穩(wěn)頭把交椅，銷量占整個(gè)印度市場(chǎng)的25.1%；第二名為印度的本土廠商Micromax，市場(chǎng)份額為12.9%；聯(lián)想（包括摩托羅拉）以7.7%位居第三。Intex7.1％的市場(chǎng)份額同比下降30.1％，滑落至第四名。
需要指出的是，中國(guó)廠商的份額正在不斷攀升。vivo、OPPO和小米第二季度在印度的智能手機(jī)出貨量均突破100萬關(guān)口，中國(guó)廠商在印度的出貨量環(huán)比增長(zhǎng)28%。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)除了在量上取得快速增長(zhǎng)，在高端市場(chǎng)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。IDC印度高級(jí)市場(chǎng)分析師KarthikJ表示，在2萬盧比（約300美元）的高端市場(chǎng)，中國(guó)廠商第二季度拿下了三分之一的市場(chǎng)份額。
事實(shí)上，中低端市場(chǎng)依然是印度主戰(zhàn)場(chǎng)。在800款搶奪印度市場(chǎng)的手機(jī)中，35-190美元段的中低端手機(jī)占據(jù)市場(chǎng)75%的份額，約有70個(gè)品牌產(chǎn)品的價(jià)格都不足100美元。對(duì)于品牌認(rèn)知相對(duì)較弱，忠誠(chéng)度不高，對(duì)價(jià)格敏感的印度市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。
除了建工廠和性價(jià)比，國(guó)內(nèi)廠商也在將國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)路數(shù)復(fù)制到印度。
大規(guī)模的廣告投放是國(guó)內(nèi)廠商的一貫手法。據(jù)媒體報(bào)道，樂視今年一季度在網(wǎng)絡(luò)和印刷廣告上的投入約為1000萬美元，未來幾個(gè)季度還將保持這一投入規(guī)模；vivo除了冠名贊助印度板球超級(jí)聯(lián)賽（IPL），今年還斥資10億盧比（約合1470萬美元），這一廣告投入較2015年翻番；金立同樣表示本財(cái)年將有50億盧比投入品牌建設(shè)，其中40%用于線下推廣。
而渠道也是印度市場(chǎng)一大痛點(diǎn)。印度缺乏大型連鎖的電子賣場(chǎng)，隨處可見的夫妻店是其零售業(yè)的主力，分散而且規(guī)模很小。政府出于對(duì)零售的保護(hù)，對(duì)線下渠道投資把控嚴(yán)格。
2015年年末宣布進(jìn)軍印度的迪信通，通過聯(lián)合國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌共同入股spice旗下的Hotspot零售公司，開發(fā)印度手機(jī)零售市場(chǎng)。以渠道見長(zhǎng)的vivo、OPPO，正把層層代理制搬來印度，自建渠道。在國(guó)內(nèi)渠道上吃虧的小米2015年與分銷商Redington建立了合作關(guān)系，今年與JustBuyLive和富士康旗下的InnoComm聯(lián)合，正一起搭建5000家實(shí)體店。華為也宣布將目前的千家合作商店年底提升至5萬家。
10月份手機(jī)報(bào)在線將再度走進(jìn)印度，與印度·中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合舉辦的“掘金印度第二季”暨“2016印度國(guó)際手機(jī)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”（IndianMobileDiwali）。進(jìn)一步加快中印手機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)接、幫助中國(guó)手機(jī)品牌快速落地印度，填補(bǔ)印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)空白，帶領(lǐng)智能終端及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商近距離接觸印度、面對(duì)面溝通，助力中印手機(jī)產(chǎn)業(yè)合作進(jìn)入新時(shí)代，期待您的參與。報(bào)名請(qǐng)點(diǎn)擊：掘金印度第二季”暨“2016印度國(guó)際手機(jī)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) http://ydx.shoujibao.cn/
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01月07日 18:14
