“近幾個(gè)月，整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的屏出現(xiàn)了嚴(yán)重的缺貨、漲價(jià)現(xiàn)象，而且此次的缺貨持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)、涉及面之廣也超過(guò)了很多人的想象。而且，不單是價(jià)格問(wèn)題，有錢(qián)也不一定能拿到貨。”一位業(yè)內(nèi)資深人士表示：“更為糟糕的是，現(xiàn)在缺貨現(xiàn)象已蔓延至平板電腦等其他行業(yè)。不僅導(dǎo)致了終端廠商的產(chǎn)能受到了限制，同時(shí)也導(dǎo)致了很多中小型模組生產(chǎn)商、ODM廠商、集成商出現(xiàn)了無(wú)物料可生產(chǎn)、有單不敢接的狀況。”
當(dāng)然，在眾多缺貨物料當(dāng)中，缺貨最為嚴(yán)重的還是屏。確實(shí)，不論是對(duì)于手機(jī)還是平板電腦這些產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，都是需要屏，而屏的資源又相對(duì)集中。一旦缺貨將會(huì)給下游廠商造成巨大影響。
據(jù)了解，受上游面板缺貨影響，中小型顯示模組企業(yè)，基本上產(chǎn)能減少了20-30%，而且此次的屏的缺貨，還史無(wú)前例的造成了部分模組廠停產(chǎn)，這確實(shí)是非常的少見(jiàn)。
“在這個(gè)特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，千萬(wàn)別計(jì)較價(jià)格，得屏者得天下。”深圳市給力光電有限公司在其停產(chǎn)公告上這樣寫(xiě)到。
“漲聲”一片，仍一屏難求
其實(shí)之前5月份過(guò)后，小尺寸的手機(jī)屏就開(kāi)始缺貨，隨后大尺寸的手機(jī)屏也開(kāi)始上漲。
根據(jù)一位供應(yīng)鏈人士提供的資料顯示，自今年5月到現(xiàn)在，1.77英寸-2.8英寸的屏的漲幅都已超過(guò)了80%，1.77英寸屏漲幅甚至達(dá)到了200%。
“有貨就是王道，價(jià)格還會(huì)持續(xù)上浮，現(xiàn)在源頭玻璃廠貨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的玻璃不到4月份的40%，現(xiàn)在每天價(jià)格都有差異。珍惜庫(kù)存且行且珍惜！”在上面這份漲價(jià)通知的末尾，還寫(xiě)著這樣的一段話。此外，大尺寸的手機(jī)屏也出現(xiàn)了兩位數(shù)以上的漲幅。
除了手機(jī)屏之外，更大尺寸的平板電腦的屏也處在缺貨和漲價(jià)之中。據(jù)芯智訊了解，目前7英寸、8英寸、10.1英寸的屏幕都出現(xiàn)了缺貨的情況。
作為目前平板出貨較大的一家方案公司，品網(wǎng)科技市場(chǎng)總監(jiān)蔣敏華告訴芯智訊：“現(xiàn)在是平板行業(yè)最為艱難的時(shí)候。目前平板市場(chǎng)最缺的還是7英寸的屏，BOE這兩個(gè)月都沒(méi)有產(chǎn)出，其他尺寸也有一些缺貨。整體的價(jià)格都上漲了兩到三成。”
為何會(huì)缺貨？
從市場(chǎng)面來(lái)看，下半年一般都是手機(jī)、平板這些產(chǎn)品的旺季，所以對(duì)于屏的需求會(huì)比較旺盛。但是上游面板廠商的供應(yīng)不但沒(méi)有增加，反而減少了很多。據(jù)了解，引起此次屏資源大面積缺貨漲價(jià)，正是因?yàn)槊姘鍙S商的減產(chǎn)。
根據(jù)此前公布的臺(tái)系面板廠商的廠2016年第1季財(cái)報(bào)顯示，群創(chuàng)、友達(dá)、瀚宇彩晶、華映等臺(tái)系面板廠商均出現(xiàn)了大幅虧損。
群創(chuàng)第1財(cái)季，營(yíng)業(yè)毛損為40.37億元，毛損率為7.16%，本業(yè)虧損84.02億元，稅前凈損達(dá)85.34億元，本期凈虧損則為85.82億元，基本每股虧損0.86元。以臺(tái)系四大面板廠營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)來(lái)看，群創(chuàng)單季虧損最多。
友達(dá)第1財(cái)季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)也不好，單季合并營(yíng)收為711.4億元，季減14.7%，毛利率0.5%、稅后凈損55.8億元、每股凈損0.57元。
第1財(cái)季除了大尺寸面板廠財(cái)報(bào)表現(xiàn)不佳外，中小尺寸面板廠情況也不妙。瀚宇彩晶公布2016年第1季合并財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，銷(xiāo)貨收入凈額為35.97億元，季減約5%。營(yíng)業(yè)毛損為2.66億元，營(yíng)業(yè)損失為7.83億元，凈損為9.21億元，基本每股虧損為0.28元。
華映第1財(cái)季營(yíng)收為94.66億元，營(yíng)業(yè)毛利為1.83億元，營(yíng)業(yè)損失為16.28億元，稅前凈損26.71億元，本期凈損達(dá)27.9億元，基本每股虧損0.44元。
除了臺(tái)系面板廠商出現(xiàn)了全面大幅虧損之外，一些國(guó)產(chǎn)面板廠商也遭遇了同樣的狀況。
8月29日，京東方發(fā)布中報(bào)顯示，公司2016年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入264.48億元，同比增長(zhǎng)15.14%。但凈利潤(rùn)卻虧損5.16億元，同比下降126.47%。此外，連續(xù)的季度虧損也呈現(xiàn)擴(kuò)大之勢(shì)。京東方今年一季報(bào)顯示：營(yíng)收雖同比增加6.17%，凈利潤(rùn)卻同比下滑近九成，僅有1.08億元。
這些面板廠商巨虧的主要原因則是由于上半年原本就是面板業(yè)的淡季，加上面板價(jià)格持續(xù)下滑，利潤(rùn)率大幅降低。所以不少臺(tái)系面板廠商在下半年選擇了減產(chǎn)或者調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)（比如減產(chǎn)利潤(rùn)率低的低端屏），以期價(jià)格回升，提高利潤(rùn)率，降低虧損。目前還不清楚，京東方是否有減產(chǎn)，不過(guò)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)肯定是有調(diào)整。
上游面板廠商減產(chǎn)，而僅有的屏資源又被幾家大廠瓜分，再加上很多中間商加入故意炒貨，下半年市場(chǎng)需求依然旺盛，特別是運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼再次發(fā)力與換機(jī)潮爆發(fā)，所以整個(gè)市場(chǎng)都出現(xiàn)了缺貨和漲價(jià)的狀況。當(dāng)然減產(chǎn)的主要是中低端的屏。而一些中高端的屏還是有貨的。不過(guò)對(duì)于產(chǎn)能本身就比較有限OLED屏來(lái)說(shuō)，缺貨也很正常。
另外之前有消息稱，蘋(píng)果拋出了2億OLED屏采購(gòu)大單（iPhone8將采用OLED），三星、LG都在爭(zhēng)奪，這也將加劇未來(lái)市場(chǎng)OLED屏的缺貨。
缺貨情況將持續(xù)到明年三月？
顯然，市場(chǎng)的持續(xù)缺貨導(dǎo)致了屏的價(jià)格的快速上漲，這將使得原廠接下來(lái)能夠進(jìn)一步提升屏的出貨價(jià)。
據(jù)手機(jī)報(bào)報(bào)道稱，“9月份面板又將再一次大幅調(diào)漲，其內(nèi)部已正式郵件通知漲幅：5.5英寸HD漲幅23%；5.0英寸HD漲幅17%；5.0英寸FWTN漲幅22%；2.36英寸LQVGA漲幅12%。”
對(duì)于面板廠商來(lái)說(shuō)，如果較少的出貨量，反而能夠帶來(lái)比之前大量出貨更多的利潤(rùn)，何樂(lè)而不為呢？當(dāng)然對(duì)于大客戶的需求還是會(huì)全力去保障的。另外即便是面板廠商開(kāi)始釋放產(chǎn)能，也是需要一段時(shí)間的。
有消息稱，屏的缺貨情況可能會(huì)一直持續(xù)到明年三月。“原廠產(chǎn)能預(yù)計(jì)年底會(huì)逐漸釋放，年底不少面板廠商會(huì)上新產(chǎn)線，預(yù)計(jì)到明年三月才會(huì)好轉(zhuǎn)。”一位ODM廠商人士這樣認(rèn)為。
屏缺貨漲價(jià)的同時(shí)，其他元器件也遭遇同樣問(wèn)題
目前不僅屏在嚴(yán)重的缺貨漲價(jià)問(wèn)題，一些手機(jī)主控芯片、內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片也面臨一定的缺貨和漲價(jià)的問(wèn)題。
比如此前，聯(lián)發(fā)科的Helio系列部分芯片就出現(xiàn)了缺貨問(wèn)題，這也導(dǎo)致了OPPO、vivo轉(zhuǎn)向了選擇高通芯片來(lái)替代。與此同時(shí)，聯(lián)發(fā)科的低端手機(jī)芯片也出現(xiàn)了缺貨情況。就連聯(lián)發(fā)科首席運(yùn)營(yíng)官朱尚祖也坦言：“下半年都看不到緩解的希望，客戶殺我的心都有了。”
2016上半年受上游Flash原廠3D技術(shù)量產(chǎn)不順以及產(chǎn)線轉(zhuǎn)換等影響，3DNAND產(chǎn)出相對(duì)有限，2DNAND產(chǎn)能供應(yīng)減少。3月下旬，在蘋(píng)果iPhoneSE備貨、SSD強(qiáng)勁的需求帶動(dòng)下，NANDFlash市場(chǎng)迎來(lái)首波漲價(jià)潮，NANDFlash綜合價(jià)格指數(shù)短時(shí)間內(nèi)上漲4%，打破了常規(guī)的傳統(tǒng)淡季。為了滿足SSD需求的增長(zhǎng)以及其他高容量的需求，F(xiàn)lash原廠對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)的Wafer數(shù)量減少且提高15%的價(jià)格，5月下旬市場(chǎng)NANDFlash價(jià)格再次上漲。
此外，由于手機(jī)廠商都在轉(zhuǎn)向采用更大的內(nèi)存和存儲(chǔ)，比如，最新的iPhone7系列就取消了16GB和64GB版本，只剩下最低的32GB版本和更高的128GB和256GB版本。所以，主要的存儲(chǔ)廠商都減產(chǎn)了小容量的內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片，再加上市場(chǎng)旺季的到來(lái)，這也導(dǎo)致了小容量的內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片出現(xiàn)了缺貨和漲價(jià)的現(xiàn)象。
屏的缺貨和漲價(jià)，再加上其他元器件的缺貨和漲價(jià)，也就直接導(dǎo)致了整機(jī)的價(jià)格上漲和產(chǎn)能受限。據(jù)芯智訊了解，現(xiàn)在功能機(jī)的出貨價(jià)普遍比之前貴了5-6元人民幣，而智能機(jī)的出貨則漲了10個(gè)美金左右。
中小廠商恐遭洗牌出局
今天，筆者朋友圈出現(xiàn)了一張落款為深圳市給力光電有限公司的公告，公告稱，“本次LCD玻璃缺貨短缺之甚，漲價(jià)幅度之大，持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)，是自液晶屏誕生以來(lái)前所未有的，而且還會(huì)持續(xù)很久。”并且到現(xiàn)在“LCD供應(yīng)形勢(shì)再現(xiàn)風(fēng)暴，CPT、BOE供應(yīng)大幅減少、價(jià)格再度大幅上調(diào)，給我司正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大影響，迫使我司不得不停產(chǎn)放假，暫定放假時(shí)間15天。”
資料顯示，深圳市給力光電有限公司成立于2006年，是一家專業(yè)從事液晶顯示屏(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)。公司擁有員工200余人，廠房面積4000多平方米，標(biāo)準(zhǔn)無(wú)塵車(chē)間1500多平方米，擁有3條半自動(dòng)模組生產(chǎn)線，月產(chǎn)模組產(chǎn)品800-1000K。
受上游面板缺貨影響，中小模組廠必定會(huì)受到巨大沖擊，大幅減產(chǎn)是預(yù)料之中的事，但是由于缺屏造成模組廠停產(chǎn)，這確實(shí)是史無(wú)前例的，這也反應(yīng)了此次缺貨問(wèn)題之嚴(yán)重。
此外，很多中小型手機(jī)ODM廠商和品牌廠商也都因?yàn)榇舜蔚娜必泴?shí)際受到很大的影響。
“有客戶通過(guò)我們墊款出去買(mǎi)屏，但是付款時(shí)間晚了一些貨就被搶走了，結(jié)果這個(gè)客戶貨沒(méi)買(mǎi)到，還不愿意讓供應(yīng)商退錢(qián)，因?yàn)槊科瑵q了7個(gè)美金。”一位供應(yīng)鏈人士則告訴芯智訊。“屏資源都被幾家大的手機(jī)公司搶先買(mǎi)去了，華強(qiáng)北二手屏資源都快被清空了。現(xiàn)在有錢(qián)都不一定能夠買(mǎi)到屏，一天一個(gè)價(jià)。集成商要貨都是要先付款，然后排貨期，周期可能都要兩三個(gè)月。中小手機(jī)集成商可能都很難熬過(guò)這個(gè)冬天。如果能生產(chǎn)下來(lái)，那么下一波市場(chǎng)旺季肯定能賺大錢(qián)。”另一位供應(yīng)鏈人士略帶唏噓的說(shuō)到。
據(jù)了解，目前很多的中小型IDH和ODM廠商都沒(méi)有到多少屏資源，或者只拿到預(yù)期的一部分，年底對(duì)于中小品牌客戶的交付會(huì)有大問(wèn)題。即使拿到屏的廠商也在積極和客戶在談漲價(jià)，因?yàn)槠链蠓鶟q價(jià)后，利潤(rùn)大幅拉低。相比之下，大型的ODM廠商所受到的沖擊則較小。
“我們的案子還好，受到的影響不大，屏資源基本上都有保障。我們下單都是提前6個(gè)月下的，并且量也很大，所以我們拿到的價(jià)格也是最優(yōu)惠的，交付方面供應(yīng)商也是會(huì)重點(diǎn)保護(hù)。對(duì)于供應(yīng)鏈的把控能力正是我們這些大型ODM廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”一位業(yè)內(nèi)排名靠前的知名的手機(jī)ODM廠商內(nèi)部人士稱：“我們現(xiàn)在的庫(kù)存很多，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一筆財(cái)富，如果我們現(xiàn)在把它賣(mài)了，那賺的錢(qián)肯定比我們賣(mài)整機(jī)賺的錢(qián)還要多。另外，我們現(xiàn)在也在和供應(yīng)商談年底和明年上半年的屏資源，但從目前反饋的情況來(lái)看，價(jià)格都有上漲，所以我們需要跟我們客戶去談，價(jià)格可能需要上調(diào)一些，要不然我們的壓力會(huì)比較大。”
顯然，即便是對(duì)于有較強(qiáng)實(shí)力的大型廠商來(lái)說(shuō)，此次缺貨事件也確實(shí)造成了一定影響。而對(duì)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力和供應(yīng)鏈把控能力較弱的中小型廠商來(lái)說(shuō)，恐怕年底前將會(huì)面臨洗牌出局。
01月07日 18:14
