近來，深天馬A發布重大資產重組預案，擬以100.72億元購買廈門天馬100%股權、6.13億元購買天馬有機發光60%股權，同時募集配套資金。重組完成后，上市公司中高端顯示產品產能有望迅速提升。
據資料顯示，廈門天馬成立于2011年，目前注冊資本88億元。廈門天馬主要產品為LTPS顯示面板及模組，產品主要應用于智能手機、平板電腦等移動智能終端產品，現擁有一條第5.5代和一條第6代LTPS TFT-LCD生產線。
天馬有機發光成立于2013年，注冊資本10億元，上海天馬、上海工投分別持有其40%股權，張江集團持有20%股權。天馬有機發光的主要產品為中小尺寸AMOLED顯示面板及模組，產品主要應用于中高端智能手機等移動智能終端市場，未來還將進一步拓展智能穿戴、VR/AR、高端車載等應用領域。
重組預案顯示，深天馬A擬以非公開發行方式向金財產業、中航國際、中航國際深圳、中航國際廈門購買廈門天馬100%股權，向上海工投、張江集團購買天馬有機發光60%股權，發行價格均為17.23元/股。其中，廈門天馬100%股份估值為100.72億元，天馬有機發光60%股份估值為6.13億元，合計106.85億元，由此公司預計約發行6.2億股股份。
與此同時，深天馬A擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份，募資總額不超過19億元，用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色濾光片（CF）生產線建設項目，發行價格不低于17.23元/股。
本次交易完成后，深天馬A將直接持有廈門天馬100%股權，直接持有天馬有機發光60%股權，并通過上海天馬持有天馬有機發光40%股權。
由于交易對方中航國際為深天馬A的實際控制人，中航國際深圳為中航國際的全資子公司，中航國際廈門為深天馬A控股股東中航國際控股的全資子公司，本次交易構成關聯交易。交易完成后，預計中航國際直接、間接將合計持有深天馬A6.6億股，持股比例不低于31.01%，仍為上市公司實際控制人，因此不構成重組上市。
此外，據深天馬A此前公布2016年度業績快報顯示，2016年深天馬A總計營收為107.37億元，與2015年的105.30億元相比同比增長1.96%，歸屬上市公司股東的凈利潤為5.69億元，與2015年的5.55億元相比同比增長2.61%，歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.54億元，與2015年相比同比增長782.07%。
據深天馬A在快報中表示，2016年，顯示行業受新一波產業整合、產線與產品調整和中國智能手機需求升溫的影響，整體供需情況轉趨緊張。在移動智能終端市場，高規格、集成觸控等差異化需求快速增長，中高端市場加速向以LTPS、AMOLED為代表的先進顯示應用技術切換，In-cell、On-cell內嵌式觸摸屏成為市場主流，這些為公司經營管理的LTPS、AMOLED產線及觸控一體化產品帶來發展機遇。在專業顯示市場，車載市場需求隨著車內TFT搭載率提高而快速提升，自動駕駛及新能源汽車等新興應用領域刺激車內顯示屏向多屏、大屏、觸控化發展，市場成長迅速；工業品市場在軌道交通、航空、航海等細分市場的帶動下繼續穩定成長。此外，智能家居、智能穿戴、AR/VR等新興市場方興未艾，為公司帶來新的發展機遇。
面對市場機遇和挑戰，公司聚焦以智能手機、平板電腦為代表的移動智能終端市場和以車載、醫療、POS、HMI等為代表的專業顯示市場的整體布局，并積極進入智能家居、智能穿戴、AR/VR、無人機、充電樁等新興市場，向在全球范圍內提供顯示解決方案和快速服務支持的創新型、科技型領先企業的戰略目標加速邁進。經營方面，公司堅持“抓市場、強能力、優成本”的戰略主題，在保障公司穩健經營發展的同時，實現業績穩定增長；客戶方面，緊跟行業主流客戶，客戶結構持續優化，積極進入高端產品線；文化方面，公司堅持“激情、高效、共贏”的核心價值觀，致力成為備受社會尊重和員工熱愛的全球顯示領域領先企業。
01月07日 18:14
