如今放眼四海，如果要選一家令國人最驕傲的民族公司，我想沒有多少人會猶豫把這個頭銜送給這樣一家技術型的公司：華為。
? 一、被黑的體無完膚的華為
很多人覺得為什么不是阿里、騰訊呢？它們不也很偉大，但是我們要知道，中國沒有阿里和騰訊，其他互聯網公司可能取而代之，而且它們能發展壯大是極大的受益于中國的GFW，然而華為作為一家披荊斬棘面向全球的公司，發展到這樣的地步，沒有任何一家公司能夠替代！
然而，就是這樣一家令國人驕傲的公司最近卻陷入了大麻煩，被質疑“偷工減料”，批的體無完膚，搞不好陷入品牌危機，這就是華為P10的“閃存門”事件了：因為被網友質疑在最新的旗艦P10上使用了UFS2.0、UFS2.1和emmc5.1三種閃存，且沒有告知消費者，都按照統一的價格賣，華為被網友黑得體無完膚，以致于華為終端和余承東先后出來發表澄清新聞。
坦白說，這聲明沒有絲毫誠意，這事華為做的太不厚道。P10手機上用2種不同性能的閃存，理論上相差兩倍多的速度。雖然華為說自己能做到軟硬件優化，不影響用戶體驗，但不管怎樣，同一價格手機兩種不同性能閃存對消費者而言，有何公平可言，這樣豈不是買手機，好壞還得靠運氣？
當然，華為給出的理由，也是既心酸又無奈：缺貨、缺貨、缺貨！
? 二、2016年，國產手機的天堂
華為是當之無愧國產手機的驕傲，也著實改變了以往國產手機的形象。12年前，國產手機=山寨手機。什么金鵬、漢泰、CECT、中天、德賽、東極星......你連聽都沒聽過。
那個時候，我們的確是個“山寨”國度，可是山寨又怎么了，那個時候我們培養了一批手機零件供應商，我們臥薪嘗膽，使得中國形成了強大的手機供應鏈，并培養了大量的工藝，模具，PCB，屏幕，結構等等人才。
后來的事，很多人都清楚，隨著14、15年智能手機市場放緩，很多山寨廠商不復存在，國產手機開始從低端往中高端爬坡，慢慢從混戰中找到自我發展的道路。于是到了2016年，國產手機忽然崛起，積壓的需求一下子爆發，去年簡直成了國產手機的天堂。
在2016全球手機市場占有率及總銷量排名中，國產手機中有三個品牌擠進了前五。華為、OPPO、Vivo在國內亦是三足鼎立，搶走了三星和蘋果的市場份額。
不得不承認，在結束了蘋果、三星霸占全球手機市場之后，華為、OPPO、VIVO等國產手機品牌的崛起讓各界刮目相看，優異的品質、精準的產品定位使這些品牌們的市場占有率大幅提升，雖然還未能得以與蘋果、三星等巨頭比肩，但仍成績斐然。
一時間，國產手機超越蘋果、三星似乎已近在眼前，現在人們討論的不再是追趕的問題，而是問：2017年，國產手機能否戰勝蘋果和三星？
? 三、2017年，會超過蘋果三星嗎？
一切看起來都順理成章。三星Note 7的爆炸、蘋果的創新乏力，國產手機品質的提升以及更貼合中國人的消費需求，所有這些似乎都預示著在智能手機市場，至少在中國，未來將是國產手機的天下。
如果一切都能按劇本書寫，那是極好的，然而即便未來是光明的，但道路注定是曲折的。2017年一季度智能手機銷量數據無疑給國產機潑了一次冷水。
2016年第四季——2017年第一季全球前六大智能手機品牌生產數量排名
榜單中最令人意外的是三星，本以為三星受到去年Note 7的爆炸事件影響，消費者信心減弱，可是雖然人家高端機表現不如預期，但中低端手機的表現仍可圈可點，憑借高性價比的J（Junior）系列一枝獨秀，持續支撐銷售動能，讓三星成為第一季唯一季度正成長的手機品牌大廠。
再加上，三星最新發布的旗艦機種Galaxy S8系列頗受好評，全年來看，三星的銷量將得到回升，國產手機超過三星又變得遙遙無期了。
既然超越三星不行，那蘋果呢？蘋果一季度市場份額大幅下跌，是不是意味著今年蘋果手機表現不好？
其實不然，可以預期蘋果一、二季度表現會不好，這是因為消費者在牟足了勁等待第三季蘋果十周年發布的iPhone 8，今年必定是蘋果的大年，iPhone 8很多大的改動早已不止讓消費者們蠢蠢欲動，上游供應商們也是獲益良多，為其加緊備貨。
我們再看看，國產手機一季度的數據：
第一季度，中國品牌總生產數量季衰退達26%，其中華為第一季生產數量季衰退約22%。
OPPO、vivo，在2017年第一季的表現相較去年第四季，生產數量都有3成左右的衰退；小米今年第一季成長表現持平；而聯想呢？早已消失在榜單之中，據TrendForce數據，聯想在第一季度銷量下滑近30%，與去年同期相比也下滑了近20%。
一季度國產機尤其是“華OV”的衰退又讓很多人納悶，今年這是怎么了？
其實一季度的衰退我們不必驚慌，一季度本就是淡季，再加上國內手機市場接近飽和，未來的競爭是存量市場的替換，所以自第二季度開始，各大廠商紛紛推出新款旗艦機，寄希望在iPhone推出前，獲得一個好成績，希望今年的銷量能與蘋果一戰。
這就要回到上文了，在這種背景下，華為作為中國手機市場的老大哥被寄予厚望，希望在華為P10系列徠卡雙鏡頭旗艦機種推動下，為國產手機品牌正名：中國手機將在中端往高端市場上繼續高歌猛進，搶奪蘋果和三星的市場份額。
可是，人算不如天算。從華為“閃存門”暴露出來的問題，不僅僅是存儲器缺貨那么簡單，其背后是多年來國產手機的硬傷，也是未來幾年真正制約國產手機發展的關鍵因子，這個問題就是：被抓住的命門！
? 四、被抓住的命門：缺芯少屏——有心殺“賊”，無力回天
猶記得3月27日，華為年度旗艦手機P10/P10 Plus登陸中國市場時，余承東豪言壯志：華為多項技術已領先蘋果，華為手機在雙攝技術、充電續航等方面已超越蘋果。目前在中國高端手機市場能跟蘋果競爭的只有華為。而距離發布會僅僅一個月不到，卻被“閃存門”啪啪啪的打臉。
沒錯，中國手機需求巨大，中國人做手機可以在很多方面領先國外，雙攝、充電技術、雙卡雙待等等，當然還有更為出名的互聯網模式賣手機。這些在中國手機拓展中低端增量市場時發揮著巨大優勢，然而當手機市場進入到中高端存量替換，關鍵零部件的更新換代成為未來趨勢，這時比拼的是各大廠商手里的硬功夫：技術專利。
華為作為技術型企業，每年申請的手機專利排在世界前列，然而即便如此，華為在上游關鍵材料領域——存儲芯片和屏幕，也是無可奈何。積貧積弱的中國半導體產業已經開始制約中國手機廠商的發展，試想，沒有存儲和屏幕的手機如何趕超蘋果、三星？華為“閃存門”背后折射的是其有心殺“賊”，無力回天的悲哀。
被抓住的命門之一：存儲芯片
幾戶任何一個電子產品都要用存儲。2016年，全球半導體的總銷售額為3400億美元，其中Logic器件的收入占最大頭，高達915億美元；存儲則緊跟其后，總營收為768億美元。而在這個全球第二大的半導體組件里，中國幾乎是一窮二白。
在主流的存儲產品市場，三星、東芝、西部數據、美光、SK海力士和Intel幾乎壟斷了全球所有的NAND Flash市場；而在DRAM市場，則是三星、SK海力士、美光、南亞、華邦電子和力晶的天下。
從Dramexchange的數據顯示，這幾家廠商壟斷了存儲市場。也就是說按照2016年四季度的出貨量統計，在NAND Flash領域，沒有中國廠商的身影；而在DRAM領域，三星、SK海力士和美光更是占據了高達93.6%的市場份額，另外的供應商除了南亞、華邦電子和力晶以外，再沒看到華商的身影。于是光在存儲這個領域，這些供應商每年都從中國掙走了很多的外匯。
可怕的不僅是中國企業在存儲供給市場上的缺失，還有我們超高的需求量和進口量。
2014年中國存儲芯片市場規模達到2465.5億元，占國內集成電路市場份額的23.7%。但存儲芯片基本依靠進口，每年進口存儲芯片的金額高達600億美元。而無論是DRAM還是NAND Flash等領域，核心技術、專利等仍主要掌握在三星、東芝、SK海力士、美光、SanDisk、Intel等海外廠商手中，中國想要自己造存儲芯片，可謂舉步維艱。
而更為嚴重的情況是什么？對于中國手機廠商來說，是今年的價格瘋漲+缺貨。2016年Q4季度DRAM內存平均合約價格上漲了30%，今年Q1 DRAM也漲了15%；而NAND Flash也漲價超過20%，且漲價風暴將會持續到2017年底，絕大中國手機廠商本來毛利就不高，現在又面臨給錢還買不到的局面，豈不悲哉。
被抓住的命門之二：OLED屏幕，國產手機面臨3年空窗期
2017年是OLED發展極為重要的一年，隨著今年iphone8將會使用OLED屏，無疑OLED的風口已經來了，未來一大批手機廠商使用OLED已成定局。而這塊的霸主是誰？答案是三星。2016年其市場份額是96.7%。這也是為什么note7爆炸，但是三星2016年業績詭異的同比遞增10.7%的原因，就是16年屏幕這塊利潤暴增347%。在面板行業，三星目前是從上游機械設備、原材料、中游制造、下游面板全產業鏈通吃的。
而今年，最新的情況是：因為蘋果訂單的簽約，三星AMOLED屏幕分配也出現新的變化，其中三星占據一半，蘋果接近一半，剩下很少部分供應給中國幾家手機廠商。
按照目前訂單估計，如果蘋果向三星拋去0.6-1.6億片訂單。2017年三星和蘋果將消耗65%以上的AMOLED屏幕產能，如果三星擴沖產能至5.5億片左右，留給其它廠商或不足2億片。這也不難解釋，從去年開始，一些國產手機，華為、藍綠廠等旗艦機型紛紛缺貨，以華為為例，當時市場傳聞，三星推出Note7手機前，限制了對華為OLED屏幕的供應，導致華為Mate9系列手機推遲了上市時間。
蘋果+三星對OLED的壟斷，對中國手機廠商來說是釜底抽薪，那么，此時中國為何不加緊OLED的生產呢？
不是不想，實在是不能。要知道，目前三星的良率已經在90%以上，此時距離三星第一塊AMOLED量產，已經過去十年，十年的沉淀換來90%的良率。而國內這塊，首次出貨超過100萬片，以天馬微電子、和輝光電 及昆山國顯光電為主，只有40%-60%多的良率，由于良率達不到三星的水平因此成本顯著高于三星。
其中，京東方是國內OLED的翹楚，據悉今年已經可以生產6代OLED屏幕了，不過，中國OLED廠商批量出貨可能要等到2020年。換句話說，國產手機最重要的顯示技術在這三年之中將被迫依賴韓系廠商！
? 五、國產手機會倒在進軍中高端的路上嗎？
我們經歷了國產手機突進的2016年，但可能要面對艱難的2017、18年。進軍中高端之路并不平坦，從蘋果、三星手中獲取市場份額本就是虎口奪食，再加上上游芯片、OLED屏幕供應鏈被他們死死抓住命門，前后夾擊，國產手機會倒在這條突圍之路上嗎？
也許會，但我們依然前行。上游供應鏈突破不易：就上游存儲芯片而言，紫光收購長江存儲欲圖打造世界頂級存儲，中芯國際聯手兆易創新和合肥市政府，也打造了合肥長鑫項目，國內芯片巨頭正奮起直追，但要量產和追趕三星的工藝水平，實在太難。而在OLED領域，也要等京東方、華星光電和天馬微電子等的良率爬坡以及產能形成規模了。
所幸在向中高端轉型的路上，我們還有出路。上帝為你關閉了一扇窗，必定為你打開了另一扇窗。在國內手機產業逐漸飽和的情況下，數據顯示，海外銷售卻日趨火爆。在印度，中國手機廠商的市場份額已經超過50%，在非洲已經超過40%，在歐洲市場也超過了20%。下圖為印度智能手機市場的一些變化：
2016年第四季度，印度排名前五的手機品牌中，中國品牌就占了四個，分別為vivo、OPPO、聯想、小米。市場份額方面，中國手機品牌占了46%，印度本土品牌萎縮到20%，其它品牌為34%。而華為呢？目前華為在全球有33個國家市場份額超過15%，另有18個國家市場份額超過20%，其中接近半數為歐洲國家，華為的國際化早已領先友商一大截。
? 結語
當我們把華為黑的體無完膚時，很少有人考慮這背后的無奈；當我們把國產手機捧上天時，卻不知危機已悄悄來臨。
中國從手機的山寨國度到如今的在全球市場大放光彩，實屬不易，然而還不到天下大定的時刻，居安思危，我們要把自己的命門給奪回來。
01月07日 18:14
