9月7日，筆者從招商證券國(guó)際的一份報(bào)告中獲悉，該招商證券最近與丘鈦會(huì)面，丘鈦管理層對(duì)攝像頭模組升級(jí)（13M雙鏡頭）贏得華為訂單，并對(duì)下半年的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)表達(dá)了正面看法。
雖然這只是丘鈦一家模組廠商的預(yù)估，但筆者查閱上半年終端手機(jī)廠商的新品后發(fā)現(xiàn)，在全面屏的影響下，很多手機(jī)廠商將新品發(fā)布會(huì)延長(zhǎng)至下半年發(fā)布，其中最為典型的便是vivo這一手機(jī)品牌。9月份是新品發(fā)布會(huì)的爆發(fā)季，除了蘋果、三星外，目前市場(chǎng)上已經(jīng)發(fā)布的最新資訊顯示，華為、小米、金立、vivo、努比亞等手機(jī)品牌也加入戰(zhàn)團(tuán)。
因此，從市場(chǎng)供求關(guān)系來看，市場(chǎng)需求會(huì)導(dǎo)致一線模組廠商下半年出貨量持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以歐菲光為例，筆者從海外一供應(yīng)鏈處獲悉，今年歐菲光已經(jīng)成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈體系，并為iphone 8供前置攝像頭，由此可以大膽猜測(cè)，在以往的供求關(guān)系上，此次iphone 8的加碼在一定程度上一定會(huì)給歐菲光的出貨量帶來數(shù)額的增長(zhǎng)。
為搶市占率 一線攝像頭模組廠商著手拼“內(nèi)功”
自2017年上半年以來，雙攝像頭、高像素已經(jīng)風(fēng)靡全國(guó)。有行業(yè)人士更是笑稱，“不是雙攝的手機(jī)都不好意思拿出來露臉。”值得注意的是，在雙攝風(fēng)靡之時(shí)，不僅僅是后置像素變高，就連前置攝像頭像素也越來越高。
這一現(xiàn)狀在供應(yīng)鏈身上便可以找到縮影，丘鈦科技曾在其半年報(bào)中直接表明，上年年其1300萬像素及以上產(chǎn)品的銷售數(shù)量較同期的1036萬件大幅上升約249.1%至約3617萬件，約占本期間攝像頭模組銷售數(shù)量的約43.5%（同期約14%）。
不難看出，目前1300萬像素及以上的產(chǎn)品已經(jīng)成為旗艦手機(jī)的重要需求市場(chǎng)，而2017年下半年iphone 8的幾大大黑科技“3D攝像頭”“全面屏”再一次引爆了供應(yīng)鏈。對(duì)于上述技術(shù)的變化，供應(yīng)鏈端也積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā)進(jìn)行準(zhǔn)備工作。
由于18:9的全面屏小型化，丘鈦科技管理層預(yù)計(jì)攝像頭模組將會(huì)持續(xù)升級(jí)到13MP+雙鏡頭，為應(yīng)對(duì)上述發(fā)展趨勢(shì)，丘鈦方曾表示，一方面集團(tuán)努力推進(jìn)新式模制封裝小型化封裝技術(shù)，并將陸續(xù)于本年度投產(chǎn)，而且透過對(duì)材料和精密制程的操控，引入高像素單攝像頭和雙攝像頭模塊的免主動(dòng)校準(zhǔn)(AA)工藝，節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間和成本。
另一方面，集團(tuán)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)雙攝像頭、 一千六百萬像素及以上高端模塊等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)（「研發(fā)」），尤其是針對(duì)大光圈、大廣角等方面，目前已經(jīng)具備1.7光圈產(chǎn)品的量產(chǎn)能力。此外，繼續(xù) 推進(jìn)3D模塊的相關(guān)技術(shù)，尤其是3D結(jié)構(gòu)光模塊的相關(guān)技術(shù)，以努力滿足廣大客戶對(duì)高端產(chǎn)品的持續(xù)需求。
那么歐菲光又是如何拼內(nèi)功的呢？早前，歐菲光便收購了擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術(shù)的索尼電子華南公司。
在這次收購中，因獲得索尼的技術(shù)支持，故索尼向歐菲光開放了設(shè)備的所有專利和授權(quán)，并且派了160個(gè)工程師隊(duì)伍與歐非光完成對(duì)接，歐菲光準(zhǔn)備了300以上的團(tuán)隊(duì)與其對(duì)接，這其中更是包括攝像頭模組關(guān)鍵技術(shù)如filp chip和生產(chǎn)過程中涉及的自制自動(dòng)化涉及、軟件和硬件，除此之外，歐菲光還大力加碼COB產(chǎn)線。
有著頗高毛利率的舜宇光學(xué)又有哪些動(dòng)作呢？舜宇光學(xué)的技術(shù)也頗為前沿，例如適合屏幕尺寸18:9的小型化手機(jī)鏡頭早在半年報(bào)發(fā)布之時(shí)便已經(jīng)開始量產(chǎn)，同時(shí)舜宇光學(xué)兩千萬像素的手機(jī)鏡頭也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
除此之外，舜宇光學(xué)的潛望式超小光學(xué)變焦模塊和1600萬像素FNo.1.65手機(jī)照相模塊均已完成研發(fā)，360°全景相機(jī)模塊實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，且飛行時(shí)間 （「TOF」）模塊產(chǎn)品形成系列化并依次量產(chǎn)。同時(shí)，還開發(fā)了具備自主專利技術(shù)的新封裝工藝，非常契合因手機(jī)屏占比提高對(duì)模塊小型化的要求。舜宇光學(xué)表示，該技術(shù)有利于雙攝像頭模塊業(yè)務(wù)的推廣和擴(kuò)張。
下半年一線攝像頭模組廠出貨量或?qū)⒎€(wěn)健增長(zhǎng)
自9月份開始，蘋果、三星、小米、vivo、努比亞、LG、金立、康佳、HTC等手機(jī)品牌均加入全面屏這場(chǎng)宴會(huì)中來，而搭載的攝像頭像素均頗高，以vivio 為例，前后攝像頭像素更是高達(dá)2400萬。
筆者查閱發(fā)現(xiàn)，9月11日發(fā)布的小米note 3后置不僅與小米6保持一致，前置攝像頭升級(jí)為1600萬像素；10月16日，即將發(fā)布的華為mate 10 pro后置雙攝為2000萬+1200萬像素徠卡雙攝；三星note 8所搭載的雙攝采用的是雙1200萬像素（廣角+長(zhǎng)焦），前置攝像頭為800萬像素。不難看出，新機(jī)的發(fā)布將刺激一線攝像頭模組廠商的產(chǎn)品出貨量。
另據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2017年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額排名前五的手機(jī)廠商中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席。
從全球市場(chǎng)來看，該數(shù)據(jù)顯示，2017年第二季度，三星以7950萬部出貨量、22.1%的市場(chǎng)份額繼續(xù)位于榜首；蘋果以4100萬部出貨量、市場(chǎng)份額下降到11.4%排名第二；華為以3840萬部出貨量、10.7%的市場(chǎng)份額保持在第三；OPPO以2950萬部出貨量、8.2%的市場(chǎng)份額保持在第四；小米以2320萬部出貨量、6.4%的市場(chǎng)份額今年首次重回前五陣營(yíng)。而在中歐、東歐市場(chǎng)，華為手機(jī)銷量反超蘋果，僅次于三星。
面對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)呈現(xiàn)集體爆發(fā)之勢(shì)，為其供貨的攝像頭模組廠商無疑也成為受益的對(duì)象之一。而今年對(duì)于歐菲光和丘鈦、舜宇這三家攝像頭模組企業(yè)而言受益頗豐，以歐菲光為例，今年歐菲光成功導(dǎo)入蘋果供應(yīng)鏈體系，并成為為其提供前置攝像頭的供應(yīng)商之一，這對(duì)于歐菲光來說，下半年將有大量的備貨需求。
此外，歐菲光的客戶群體更是包含華為、oppo 、vivio 、小米、三星、金立和聯(lián)想等知名廠商，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)市占率的提高，供求關(guān)系也發(fā)生部分變化。
筆者獲悉，即將發(fā)布的華為Mate 10采用雙鏡頭設(shè)計(jì)，不少訂單來自丘鈦，通俗點(diǎn)說，丘鈦已經(jīng)進(jìn)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈體系。
新機(jī)的發(fā)布有望刺激丘鈦科技攝像頭模組的出貨量。值得一提的是，事實(shí)上，今年全球智能手機(jī)首季度出貨量排名前10的華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、中興均都是丘鈦科技的大客戶，所以下半年丘鈦科技的攝像頭模組出貨量或還將繼續(xù)提升。
這一出貨量上漲的市場(chǎng)預(yù)期也將出現(xiàn)在舜宇光學(xué)，因?yàn)樗从罟鈱W(xué)的客戶也包含華為、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)一線大廠，而目前國(guó)內(nèi)一線品牌即將發(fā)布的全面屏旗艦機(jī)的攝像頭模組部分訂單來自于舜宇光學(xué)。
今年下半年全面屏16:9到18:9的變化，對(duì)于前置攝像頭的尺寸提出了新的要求，對(duì)于國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠商而言，在產(chǎn)品發(fā)生變化的同時(shí)也帶來了機(jī)遇，從市場(chǎng)分析來看，國(guó)內(nèi)模組廠商之間的差距依然存在，而攝像頭模組廠商若想縮小差距，研發(fā)則成為首選條件。
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01月07日 18:14
