今年3月底三星發(fā)布其年度旗艦、Galaxy S系列第八代產(chǎn)品以來，全面屏已經(jīng)吹響手機(jī)新一輪創(chuàng)新的號角，開啟新一輪3年期的創(chuàng)新浪潮，同時加速行業(yè)洗牌。從目前的形勢來看，基本可以判斷，2017年是全面屏手機(jī)的元年，2018年將是全面屏手機(jī)真正的爆發(fā)時點，外觀的美感提升將推動一輪換機(jī)潮，同時終端屏幕形態(tài)將向觸控顯示、指紋、攝像頭等上游模組傳導(dǎo)；具體而言是其提高了模組行業(yè)的資金壁壘、工藝壁壘，隨后將推動一輪洗牌；小廠家將會在洗牌中逐漸出局，而擁有COF、激光加工等核心設(shè)備及工藝的模組廠將會借機(jī)重新劃分市場份額。
全面屏手機(jī)是對極窄邊框及部件微型化的極限挑戰(zhàn)，需要在點膠工藝、封裝方案、異形切割、部件微型化等方面的突破層層的技術(shù)瓶頸。在突破技術(shù)瓶頸之后，要攻克的就是量的問題，目前很多手機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)都是攻克技術(shù)瓶頸但是量卻上不了（比如OLED、異形切割等）。因此從這個方面來說，擁有資金優(yōu)勢及深厚的技術(shù)沉淀，能實現(xiàn)快速規(guī)模化生產(chǎn)，并且坐擁主導(dǎo)品牌產(chǎn)業(yè)鏈的上市企業(yè)將最先受益全面屏的變革帶來的紅利。
旭日大數(shù)據(jù)研究總監(jiān)分析認(rèn)為，全面屏是一線智能手機(jī)品牌主導(dǎo)的創(chuàng)新，資本市場上市公司受益的主要通過兩條主線來，一條是坐擁一線大品牌（例如：蘋果、三星等）供應(yīng)鏈的具備微型化規(guī)模量產(chǎn)能力的上市企業(yè)最先受益，第二條是在全面屏技術(shù)或者材料技術(shù)瓶頸方面有所新突破且能實現(xiàn)量產(chǎn)的上市企業(yè)也將同樣受益。
由于品牌廠商對供應(yīng)商技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求嚴(yán)苛，通常對供應(yīng)商的選擇較為謹(jǐn)慎，認(rèn)證周期比較長，品牌廠商與企業(yè)均采取定制生產(chǎn)的合作模式，定制生產(chǎn)模式的長期穩(wěn)定性決定了合作雙方的專一性和排他性，增強(qiáng)了客戶黏性與穩(wěn)定性。而全面屏是蘋果、三星、華為等品牌主導(dǎo)的創(chuàng)新，因此在其供應(yīng)鏈里邊的上市企業(yè)將優(yōu)先受益。而且品牌在上市企業(yè)的業(yè)務(wù)占比越大，受益程度就越大。比如，信維通信蘋果占其天線收入的40%，三星占其收入的20%，華為索尼占其收入的20%左右；因此，該股表現(xiàn)兇悍從年初的26.14元上漲到8月末的41元，漲幅達(dá)到46%；同時，公司上半年業(yè)績增長145%。
另外一條受益?zhèn)鲗?dǎo)主線在于全面屏技術(shù)或者材料技術(shù)瓶頸方面有所新突破且能實現(xiàn)量產(chǎn)的上市企業(yè)也將同樣受益。全面屏手機(jī)是對極窄邊框及部件微型化的極限挑戰(zhàn)，需要在點膠工藝、封裝方案、異形切割、部件微型化等方面的突破層層的技術(shù)瓶頸。而目前實現(xiàn)全面屏創(chuàng)新的很多技術(shù)瓶頸或新材料技術(shù)并沒有得到有效的突破，而這些技術(shù)瓶頸中最有可能突破的就是上市企業(yè)，在這些技術(shù)沉淀比較深厚的上市企業(yè)中，誰將最先突破技術(shù)瓶頸，率先實現(xiàn)量產(chǎn)，誰就是全面屏創(chuàng)新最大的受益者。例如，在異形切割領(lǐng)域的大族激光，由于公司在皮秒激光器領(lǐng)域積累深厚，公司自主研發(fā)的Draco 系列全光纖皮秒激光器分為單光路激光器和雙光路激光器，已廣泛應(yīng)用在太陽能電池單元切割、LED 晶片切割、精細(xì)打標(biāo)等領(lǐng)域，已實現(xiàn)規(guī)模銷售，是國內(nèi)激光企業(yè)中最受益于全面屏及異形切割技術(shù)的激光企業(yè)。
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01月07日 18:14
