9月13日凌晨蘋果十周年產(chǎn)品終于得以面世，然而并沒有達(dá)到預(yù)期想要的效果，從iPhone 8和iPhone X來看，兩者走向了兩個(gè)極端，前者沒有亮點(diǎn)，后者沒有產(chǎn)能。受此影響，導(dǎo)致蘋果概念股自13日以來聯(lián)系三個(gè)開盤日持續(xù)下跌！從下跌幅度來看，公司業(yè)績對(duì)蘋果依賴越嚴(yán)重者下跌幅度越厲害！
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從iPhone X來看，其主要有5大亮點(diǎn)，分別是3D玻璃后蓋、無線充電、OLED面板、Face ID以及全面屏，從上述5大亮點(diǎn)來看，其中潛力最大的兩個(gè)市場是玻璃后蓋與無線充電、Face ID，OLED面板產(chǎn)能主要集中在三星，而全面屏國內(nèi)早就已經(jīng)風(fēng)生水起！而從3D玻璃后蓋來看的話，則會(huì)對(duì)市場造成很大的影響，甚至引發(fā)市場洗牌！對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)而言，最后一道防線或許只有在中框市場！
iPhone X采用玻璃后蓋引發(fā)市場爆發(fā)
上游設(shè)備廠及玻璃蓋板廠受益最大
據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，iPhone X采用的是3D玻璃后蓋+不銹鋼中框，其總的成本在53美元左右，其中3D玻璃后蓋由藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)提供，成本為18美元左右，而不銹鋼中框則由鴻海、可成等提供，成為在35美元左右。從市場趨勢來看，未來基本上是采用玻璃/陶瓷+不銹鋼中框?yàn)橹鳎讳P鋼中框的成本要比玻璃的成本更高一些，如果采用陶瓷的話，其成本也要比玻璃高，不過，如小米等推出的是陶瓷一體化！
iPhone X此次采用3D玻璃后蓋的原因主要有亮點(diǎn)，其一，玻璃后蓋是未來的趨勢之一，其可以實(shí)現(xiàn)差異化；其二，也是最為重要，玻璃材質(zhì)可以避開信號(hào)的屏蔽，這對(duì)于無線充電和5G時(shí)代而言其重要性不言而喻！不過，據(jù)手機(jī)報(bào)在線近期了解到，據(jù)稱鋁材質(zhì)現(xiàn)在也可以解決信號(hào)屏蔽問題，不過暫且不知道是否具備量產(chǎn)性！
不可否認(rèn)，隨著蘋果的帶動(dòng)以及無線充電5G的需求，玻璃后蓋市場的興起是必然，至于最終的市場占有率能夠達(dá)到幾成尚且是個(gè)未知數(shù)。但是對(duì)于玻璃蓋板產(chǎn)業(yè)鏈而言，無疑將應(yīng)迎來新一輪的爆發(fā)！
據(jù)了解，3D玻璃制造過程中最為重要的環(huán)節(jié)是CNC開料、熱彎、雙面拋光、AF鍍膜等，其中所需的CNC設(shè)備與2D、2.5D玻璃開料有很大的區(qū)別，主要在于精度方面要求提高很多，最重要的設(shè)備在于熱彎機(jī)設(shè)備，早在去年，田中精機(jī)就看中了遠(yuǎn)洋翔瑞，通過兩次收購?fù)瓿闪藢?duì)后者100%的收購！
據(jù)手機(jī)報(bào)在線不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的一年中，瑞聲、伯恩、聯(lián)懋、銀寶山新紛紛加碼CNC：其中瑞聲科技CNC增至2000，外包3000臺(tái)；伯恩光學(xué)CNC新增2300臺(tái)；聯(lián)懋集團(tuán)子公司銳鼎制工CNC擴(kuò)至3700臺(tái)；銀寶山新購600臺(tái)CNC。此外，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，隨著玻璃后蓋市場的火熱，相關(guān)二手設(shè)備也成為是的香餑餑！
而從玻璃后蓋市場布局來看，主要有兩大陣營，第一大陣營是國內(nèi)此前就從事玻璃蓋板的企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、科立視、瑞升科技、智誠光學(xué)、歐菲光等；而第二大陣營則是此前從事精密結(jié)構(gòu)件或者金屬機(jī)殼的企業(yè)，諸如通達(dá)集團(tuán)、比亞達(dá)、捷榮技術(shù)、奮達(dá)科技等！
國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)紛紛加大力度投資非金屬材質(zhì)玻璃和陶瓷，據(jù)手機(jī)報(bào)在線不完全統(tǒng)計(jì)：年初，瑞聲科技智能手機(jī)3D玻璃等微型精密元器件項(xiàng)目動(dòng)工，投資總額達(dá)128億元人民幣。藍(lán)思科技華南地區(qū)工廠將落戶東莞塘廈，預(yù)計(jì)投資總額達(dá)45億元人民幣，項(xiàng)目計(jì)劃用地約194.8畝，一期將于2017年3月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)15億元。藍(lán)思科技還表示，將發(fā)力3D玻璃，目前藍(lán)思科技3D玻璃產(chǎn)能為2700萬片/年，藍(lán)思科技表示將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年的3D玻璃出貨量會(huì)達(dá)到3000萬片至4000萬片。
8月，歐菲光再次表示，公司將與自然法人蘇志鴻簽訂《合資合同》，擬共同出資在南昌設(shè)立合資公司，從事3D玻璃的研發(fā)、制造、貼合及銷售，合資公司注冊(cè)資本為1億元，其中歐菲光出資9500萬元，持有合資公司95%股權(quán)，蘇志鴻出資500萬元持有合資公司5%股權(quán)！
據(jù)藍(lán)思科技在接受券商調(diào)研時(shí)表示：“下半年公司的玻璃蓋板出貨量會(huì)比上半年更高，而且下半年各品牌新產(chǎn)品集中發(fā)布，單價(jià)也會(huì)有較大的提升，目前為國產(chǎn)品牌供貨偏緊。公司去年手機(jī)玻璃前后蓋產(chǎn)能約4億件，今年將在5億以上，明年應(yīng)該要超過6億。隨著5G時(shí)代及無線充電技術(shù)的應(yīng)用，預(yù)計(jì)中高端手機(jī)會(huì)先開始用玻璃后蓋來替代金屬后蓋。陶瓷價(jià)格比較高，未來是否會(huì)成為大的趨勢和潮流還不明朗。”
同時(shí)，精密結(jié)構(gòu)件廠商勝利精密也發(fā)布公告表示，公司擬在安徽舒城建設(shè)智能終端3D蓋板玻璃生產(chǎn)線（收購智誠光學(xué)），項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)32.85億元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7500萬片，建設(shè)資金來源為自有資金、募集資金、銀行貸款等。一旦該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)市場有效突破，獲得先機(jī)，將為公司后續(xù)3D蓋板玻璃業(yè)務(wù)的擴(kuò)張創(chuàng)造有利條件。
據(jù)比亞迪還表示，明年大部分旗艦手機(jī)都會(huì)使用3D玻璃機(jī)殼，旗艦機(jī)大概占手機(jī)出貨量的15%-20%，也就是有3億部左右的手機(jī)前后蓋都是會(huì)用3D玻璃，合計(jì)3D玻璃需求約6億片，未來手機(jī)的趨勢將會(huì)是金屬中框加前后蓋3D玻璃。
此前，通達(dá)集團(tuán)主席兼行政總裁王亞南也表示，未來更多智能手機(jī)只用金屬中框配合2.5D或3D玻璃蓋板，所以目前通達(dá)集團(tuán)也在向3D玻璃蓋板市場轉(zhuǎn)型。而據(jù)消息表示，通達(dá)集團(tuán)具有自主研發(fā)的3D玻璃蓋板，已經(jīng)著手尋找這方面的客戶，并向國內(nèi)各大手機(jī)廠商送樣，不過，具體的產(chǎn)能和工藝現(xiàn)在尚未透露。
從這點(diǎn)來看，兩大陣營區(qū)劃十分清晰，前者為玻璃蓋板廠商，后者為精密結(jié)構(gòu)件廠商。值得注意的是，早在今年年初，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，瑞升科技推出的是金屬中框+玻璃后蓋一體化方案，而藍(lán)思科技與伯恩光學(xué)同樣也是采用一體化方案！而智誠光學(xué)被勝利精密收購后，同樣推出一體化方案！而通達(dá)集團(tuán)、比亞迪、捷榮技術(shù)等本身就從事精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的企業(yè)，在加碼玻璃后蓋市場以后，無疑也將推出一體化方案，從這方面來看，兩者的互相滲透趨勢十分嚴(yán)重！
精密結(jié)構(gòu)件市場引發(fā)洗牌
中框成精密結(jié)構(gòu)件廠商下一道防線
從iPhone X的不銹鋼中框與玻璃后蓋成本可以明顯的看出，不銹鋼中框的成本幾乎是玻璃后蓋的兩倍！一旦玻璃后蓋市場快速興起以后，那么，這對(duì)于原本就處于嚴(yán)重整合階段的精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)而言，或許會(huì)造成更大的沖擊！值得注意的是，在這一過程中，玻璃蓋板廠商與精密結(jié)構(gòu)件廠商的融合恐怕會(huì)加強(qiáng)！
據(jù)手機(jī)報(bào)在線（http://www.manmachine.cn/）了解到，在過去的兩三年中，精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)生了眾多的收購并購案件，其中很重要的一個(gè)原因在于行業(yè)競爭惡化，毛利率低下，與此同時(shí)，受到智能終端市場產(chǎn)能集中化的影響，導(dǎo)致不少廠商拿不到訂單！
從精密結(jié)構(gòu)件市場而言，近些年來以及歷經(jīng)多次洗牌，從原本的塑料材料向目前占據(jù)市場主導(dǎo)地位的金屬材料過渡，在這一期間內(nèi)不少企業(yè)走向倒閉，同時(shí)也有不少企業(yè)走向資本市場，如年初上市的捷榮技術(shù)，再如近來上市的智動(dòng)力等，兩者均希望借助資本市場擴(kuò)充產(chǎn)能進(jìn)一步提升在市場的競爭力度。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線不完全統(tǒng)計(jì)，過去幾年中精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的收購案件有：碩貝德收購深圳璇玫、安潔科技收購?fù)┚堋^達(dá)科技收購歐朋達(dá)和富誠達(dá)、江粉磁材收購東方亮彩收購領(lǐng)益科技及后者借殼上市、銀禧科技收購興科電子66.2%股權(quán)、星星科技收購深圳聯(lián)懋100%股權(quán)、匯冠股份收購?fù)尉?00%股權(quán)、永貴電器收購翊騰電子100%股權(quán)等。
在此值得一提的是是江粉磁材和奮達(dá)科技，據(jù)了解，富誠達(dá)是蘋果金屬機(jī)殼供應(yīng)商，而領(lǐng)益科技同樣是蘋果金屬機(jī)殼供應(yīng)商，前者被奮達(dá)科技收購，后者被江粉磁材收購，實(shí)際上是領(lǐng)益科技借殼江粉磁材！從今年年初江粉磁材收購領(lǐng)益科技的消息傳出以后，其股價(jià)更是從最初的5元每股上漲到當(dāng)前的蘋果新機(jī)發(fā)布前的近10元每股！
由于iPhone 8并沒有突出的亮點(diǎn)，導(dǎo)致市場并不看好iPhone 8的銷量，而在iPhone X方面，除了今年供應(yīng)鏈跟不上以外，其采用的更是玻璃機(jī)殼，受此影響，導(dǎo)致江粉磁材和奮達(dá)科技股價(jià)在蘋果新機(jī)發(fā)布以后下跌的十分厲害！
從上述可以看出，由于玻璃后蓋市場的興起，這對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)而言并不是利好消息，隨著玻璃后蓋不斷吞噬金屬后蓋市場，導(dǎo)致精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)?？峙聲?huì)快速縮水！而采用玻璃后蓋的話，則勢必需要采用金屬中框，但是在金屬中框端，上述眾多的玻璃后蓋廠商都有自己配套的產(chǎn)業(yè)鏈，這也就是說，玻璃后蓋廠商不僅僅是搶奪了精密結(jié)構(gòu)件廠商的后蓋市場，同時(shí)還搶奪了其中框市場，這對(duì)于原本就處于產(chǎn)能過剩的中框市場而言，無疑處于了雪上加霜的狀態(tài)！
其次，在玻璃后蓋廠商滲透到中框市場過程中，精密結(jié)構(gòu)件廠商（金屬機(jī)殼廠商）同樣也滲透到玻璃后蓋市場，兩者均形成了一體化服務(wù)，剩下的就只有單純的玻璃后蓋廠商與精密結(jié)構(gòu)件廠商（中框廠商），且從價(jià)格方面來看，金屬中框的價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玻璃后蓋，同時(shí)，對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件廠商而言，隨著后蓋市場與中框市場被霸占，導(dǎo)致市場規(guī)模勢必會(huì)快速縮小，在這種情況下，不難推測，在今后的一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)于二線品牌而言，精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)與玻璃后蓋企業(yè)的收購整合會(huì)繼續(xù)持續(xù)下去！同時(shí)，對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件廠商來說，中框市場或許將成為未來的主要業(yè)務(wù)所在，成為最后一道防線！此外，隨著玻璃后蓋與金屬中框的融合，那么，未來手機(jī)天線是否也會(huì)被整合到玻璃后蓋上呢？
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01月07日 18:14
