據彭博社北京時間9月20日報道,知情人士稱,東芝公司董事會已經同意把閃存芯片部門出售給貝恩資本牽頭的財團,這一持續了8個月、爭議不斷的競標過程宣告結束。
另據路透社稱,東芝將在周三晚些時候宣布這一決定。
知情人士稱,貝恩財團獲得了蘋果公司、戴爾公司的支持。蘋果在扭轉競購走勢過程中發揮了關鍵作用,使得勝利的天平偏向了貝恩財團,并計劃為貝恩財團提供資金支持。貝恩財團此前提供的報價為2.1萬億日元(約合190億美元)。
大約三個月前,貝恩財團被東芝選擇為優先競購方,但是出售進程因為訴訟、政府反對以及東芝的猶豫不決而推遲。由私募股權公司KKR、日本產業革新機構以及日本政策投資銀行牽頭的財團也在競購東芝芯片業務,但東芝選擇了貝恩財團。要想完成這筆交易。東芝可能必須克服合資公司伙伴西部數據的阻礙。
東芝芯片業務的出售過程可謂一波三折。上周,東芝與貝恩財團簽署了一份諒解備忘錄,爭取在本月底前達成最終協議。但是,這份備忘錄并不妨礙東芝繼續與其他競購者進行磋商。
本周,KKR和日本產業革新機構修改了競購要約,讓日本產業革新機構在財團中占據更為重要的地位,計劃支付大約5500億日元(約合49億美元)的初始投資額,高于此前的3000億日元。根據修訂后的提議,東芝日后可以從日本產業革新機構和日本政策投資銀行回購股權。
貝恩財團隨后也修改了要約,尋求從蘋果獲得更多資金支持。知情人士稱,貝恩財團現在希望從蘋果那里獲得大約70億美元資金,高于此前協議中的大約30億美元。目前還不清楚蘋果最終為貝恩財團提供的具體金額。
東芝希望通過出售芯片業務彌補美國核電子公司的虧損。東芝需要在明年3月前籌集到資金,避免股票從東京證交所退市。這筆出售交易因為西數的法律訴訟而變得復雜化,后者聲稱它在任何交易中都應擁有否決權,因為它與東芝聯合運營一家芯片合資公司。東芝對此提出異議,并起訴西部數據,要求西數因干擾其芯片業務出售賠償逾10億美元。