年初登陸A股的移為通信今日發布重組草案,擬以現金方式,作價2.9346億元收購港股上市公司晨訊科技控制的芯訊通67%的股權。與此同時,共同購買方Richjoy以現金方式收購芯訊通剩余33%的股權。此次交易構成重大資產重組,公司股票將暫不復牌,待交易所事后審核后另行通知復牌。
按照雙方約定,在此次交易前,交易對方晨訊科技將對標的資產進行整合:首先,將芯通電子100%股權過戶至芯訊通名下;其次,希姆通、上海晨興向芯訊通轉讓無線通信模塊相關的專利及商標;最后,芯訊通將與無線通訊模塊無關的資產、負債轉讓給晨訊科技。
整合后,標的資產將擁有晨訊科技旗下完整的無線通訊模塊研發、銷售業務,但不包括晨訊科技無線通信模塊的加工業務。此后,標的資產將以委托晨訊科技加工的方式進行過渡,再逐步過渡到自行委托加工,并盡快建立自身的委外加工體系。
由于希姆通、上海晨興出讓相關專利及商標定價9000萬元,上述整合后,芯訊通在此次交易中作價4.38億元,較2017年6月30日經審計的1.119億元所有者權益增值291.4%。其中,移為通信支付對價為2.9346億元,Richjoy支付對價為1.4454億元。
對于共同購買方,公告介紹,Richjoy為王曦100%控股的公司,而王曦系晨訊科技實際控制人王祖同與楊文瑛之子。同時,2010年12月至2012年12月,王曦曾為移為通信間接股東。
交易完成后,移為通信將躋身全球無線通信模塊公司行列,可全面提升研發水平,公司資產規模、業務規模和盈利能力也將得到較大提升。