近日媒體對(duì)于蘋果手機(jī)的風(fēng)向突轉(zhuǎn)，上一星期還是嚷著iPhoneX因元器件良率問(wèn)題缺貨，會(huì)導(dǎo)致iPhoneX產(chǎn)能不足，剛過(guò)幾天，富士康就出來(lái)辟謠稱，iPhoneX元器件供應(yīng)與組裝生產(chǎn)都很正常。然后，業(yè)界就又再次就拋出了iPhone8系列手機(jī)的上游供應(yīng)商被蘋果訂單砍半的消息來(lái)吸引眼球，無(wú)非是說(shuō)iPhone8系列的"銷量不佳"，蘋果不得已撤消部分訂單，來(lái)減少庫(kù)存壓力。
然而，這些消息并不能讓行業(yè)真正開(kāi)心起來(lái)，反而是更郁悶的事情開(kāi)始陸續(xù)發(fā)生，蘋果今年推出的iPhone新品手機(jī)，開(kāi)始在整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)里出現(xiàn)了"蝴蝶效應(yīng)"。因?yàn)閲?guó)產(chǎn)高端智能手機(jī)非但沒(méi)有像某些人猜測(cè)的那樣，受益于iPhone8系列的"銷量不佳"所帶來(lái)的市場(chǎng)空缺空間，反而自己的一系列機(jī)型生產(chǎn)計(jì)劃，卻真正的受到了行業(yè)元器件缺貨的影響。其中除了內(nèi)存、標(biāo)準(zhǔn)電阻/電容、先進(jìn)功能膜材料外，最明顯的就是蓋板玻璃和顯示屏。今天先說(shuō)說(shuō)蓋板玻璃。
此前手機(jī)報(bào)在線（http://www.manmachine.cn/）也曾對(duì)iPhoneX會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生哪些影響，做出過(guò)部分內(nèi)容分析：iPhoneX欺負(fù)人，中國(guó)ITO膜被斷貨
(http://mp.weixin.qq.com/s/GrpokK3aWzxdysMcYoz3Dg）、
蘋果iPhoneX對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的垂直打擊之二--玻璃蓋板也缺！(http://mp.weixin.qq.com/s/thxiXgJl5pXcczcLsdFNPg)、
還是蘋果iPhoneX惹的禍，柔性全面屏OLED模組的缺貨惡夢(mèng)才剛開(kāi)始（http://mp.weixin.qq.com/s/YVJdWufUKo4A1kNXC1spaA）、
iPhoneX真黑--以石墨片斬?cái)鄧?guó)產(chǎn)手機(jī)高端之路（http://mp.weixin.qq.com/s/28LgdaymrEnjwVWxJlH8jw）、
CTP觸控行業(yè)要感謝蘋果的不殺之恩，生物識(shí)別先擇了FaceID（http://mp.weixin.qq.com/s/mXE94ta3uwsv_A3EGHMITQ），
其中就有提到國(guó)產(chǎn)手機(jī)行業(yè)，可能將要面對(duì)玻璃蓋板缺貨問(wèn)題。
當(dāng)時(shí)李星曾分析道，"蘋果新機(jī)的雙面保護(hù)玻璃蓋板里，前蓋板由于取消了原來(lái)的部分開(kāi)孔作業(yè)，生產(chǎn)難度有所下降，生產(chǎn)效率有所提升；但是后蓋板的生產(chǎn)難度，也并不比前蓋板低多少，而且在上色工藝上，可能還要復(fù)雜一些。"而"盡管在這兩家的工廠里面，生產(chǎn)三星、蘋果訂單的產(chǎn)能，包括員工和設(shè)備，一般不能挪給其它的國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)訂單使用。但在蘋果大客戶訂單來(lái)了，產(chǎn)能實(shí)在跟不上的情況下，難保兩家不會(huì)把原來(lái)為國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)訂單所準(zhǔn)備的產(chǎn)能，優(yōu)先挪給蘋果使用喲，這樣看來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)下半年的高端機(jī)型，或許有可能會(huì)在兩家工廠里遇到產(chǎn)能稀缺的風(fēng)險(xiǎn)呢。"
事實(shí)上，近日從各方了解到的信息顯示，蘋果的兩家蓋板供應(yīng)商不但因?yàn)閕Phone8系列和iPhoneX的玻璃后蓋板訂單增加，飽受缺工之苦，還因?yàn)槟ズ闲略霎a(chǎn)能擴(kuò)張而添加的設(shè)備，同樣費(fèi)盡了心思。
藍(lán)思科技(SZ:300433)在第三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告中，對(duì)業(yè)績(jī)變動(dòng)原因的說(shuō)明內(nèi)容顯示：
報(bào)告期內(nèi)，公司協(xié)同客戶開(kāi)發(fā)的多款新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，占主要客戶市場(chǎng)份額大幅提升，且瀏陽(yáng)南園新生產(chǎn)基地的部分新增產(chǎn)能開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期實(shí)現(xiàn)了較高增長(zhǎng)，公司效益同比提升。
公司為主要客戶開(kāi)發(fā)的多款智能手機(jī)前、后蓋防護(hù)玻璃產(chǎn)品，從第三季度開(kāi)始正式量產(chǎn)。公司新的生產(chǎn)基地及新的生產(chǎn)場(chǎng)地在大規(guī)模量產(chǎn)初期，各種新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的大量應(yīng)用存在一定的磨合適應(yīng)期；新產(chǎn)品產(chǎn)能及良率的提升也離不開(kāi)新員工熟練程度的提高，因而對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)的增長(zhǎng)造成了一定程度的影響。但在公司各相關(guān)部門的不懈努力下，各方面均已實(shí)現(xiàn)了新的突破和較快的提升，為公司第四季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)、圓滿完成董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
藍(lán)思科技第三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告是這樣的：
從藍(lán)思科技的業(yè)績(jī)預(yù)告中，目前只能看出其產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期實(shí)現(xiàn)了較高增長(zhǎng)，但是其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，相比去年同期卻沒(méi)有想象中的增幅，說(shuō)明在銷量增長(zhǎng)的同時(shí)，內(nèi)部的良率與效率，受大客戶新機(jī)產(chǎn)品的影響很大。
不出意外，同期的行業(yè)消息中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)里出貨量最大的華為，在其新近推出的高端新機(jī)型mate10手機(jī)上，蓋板玻璃的供應(yīng)不再由蘋果的供應(yīng)商所包圓，而是出現(xiàn)了第三家供應(yīng)商的信息。在【深交所互動(dòng)易】信息上，有一條信息是這樣的：
這在以往榮耀玻璃蓋板訂單都有部分是由藍(lán)思科技供應(yīng)的情況來(lái)看，作為華為年度最后亮相，宣稱要對(duì)標(biāo)“三星S8、蘋果iPhoneX”的終極武器，高端機(jī)型mate10手機(jī)玻璃蓋板，藍(lán)思科技都滿足不了其產(chǎn)能，相比藍(lán)思科技規(guī)劃年出貨量5——6億片的出貨量來(lái)說(shuō)，是十分難以想象的。因?yàn)閺囊酝A為mate系列的出貨量數(shù)據(jù)來(lái)推測(cè)，就可以想見(jiàn)在第三季度、甚至第四季度，藍(lán)思科技的產(chǎn)能是有多么的緊缺了。
另外，行業(yè)另一起玻璃精雕機(jī)CNC設(shè)備的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，想必大家也還在津津樂(lè)道之中。那么為什么事主會(huì)在這個(gè)節(jié)骨眼上來(lái)起訴相關(guān)廠商呢？據(jù)了解，該機(jī)型為四軸機(jī)型，以往在產(chǎn)能充足的情況下，大家為了保證精度，也讓員工有事做，一般不會(huì)去開(kāi)啟這類機(jī)型來(lái)生產(chǎn)，除非是要趕急單的時(shí)候，才會(huì)調(diào)最熟練的操作員工來(lái)開(kāi)動(dòng)這類設(shè)備。
但是，隨著蘋果玻璃蓋板訂單把其供應(yīng)商的產(chǎn)能塞滿，為了應(yīng)付國(guó)產(chǎn)手機(jī)的玻璃蓋板訂單，就有人打起了把這些四軸機(jī)全部開(kāi)起來(lái)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)玻璃蓋板訂單的主意，看到自己辛苦開(kāi)發(fā)出來(lái)的設(shè)備，被對(duì)手一下子生產(chǎn)了幾百臺(tái)同樣的機(jī)型，并賣到自己的客戶那拿來(lái)賺錢，當(dāng)然要"告"之了。加上還有旁邊一大幫想借蘋果玻璃蓋板供應(yīng)商供貨緊張的時(shí)候，想借此打開(kāi)局面而從旁"引導(dǎo)"的玻璃蓋板廠商在一起謀劃，這事不鬧才怪。
當(dāng)然，受影響的還不僅僅這么一些，另一個(gè)受到沉重打擊的就是3D曲面玻璃蓋板。大家有沒(méi)有發(fā)覺(jué)，上半年還熱炒的3D曲面玻璃蓋板，到第三季度后期，突然就熄火了！即沒(méi)有主力出貨的手機(jī)機(jī)型宣布采用，行業(yè)里也沒(méi)有了那種3D曲面玻璃要一統(tǒng)高端機(jī)型天下的聲音了！
情況其實(shí)跟上面講的差不多，蘋果的兩家玻璃蓋板供應(yīng)商，都去生產(chǎn)蘋果的訂單了，原來(lái)的3D玻璃蓋板產(chǎn)能應(yīng)付三星的訂單都有困難，那還有余力去接國(guó)產(chǎn)手機(jī)的訂單。而有能力的第二梯隊(duì)玻璃蓋板廠商，也忙著生產(chǎn)從蘋果兩家玻璃蓋板供應(yīng)商那轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的日、韓、臺(tái)手機(jī)品牌訂單，也沒(méi)有余力來(lái)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的3D玻璃蓋板訂單，加上蘋果兩家玻璃蓋板供應(yīng)商手機(jī)還轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)了大把的高端機(jī)型2.5D玻璃蓋板訂單，現(xiàn)階段更沒(méi)有人去管那良率與價(jià)格都不咋的國(guó)產(chǎn)手機(jī)3D玻璃蓋板訂單了。
另外，蘋果雙玻璃機(jī)身上市后，還有一個(gè)像無(wú)底洞一樣的3D鋼化膜市場(chǎng)等著大家去填滿，誰(shuí)還有精力去管那天天品質(zhì)問(wèn)題不斷的3D玻璃蓋板訂單，還不如等那天蘋果也用上了3D蓋板玻璃，生產(chǎn)工藝被蘋果磨合好后，大家在后面跟著做3D玻璃蓋板市場(chǎng)好了。
據(jù)了解，蘋果采用雙玻璃機(jī)身后，其實(shí)兩家供應(yīng)商都同時(shí)遇到了當(dāng)年iPhone4首次采用白色蓋板時(shí)的量產(chǎn)良率問(wèn)題，特別是在玻璃后蓋上。當(dāng)年藍(lán)思科技就是憑借iPhone4白色玻璃蓋板打了一個(gè)漂亮的勝仗，這次藍(lán)思科技會(huì)不會(huì)再次在蘋果新機(jī)的雙玻璃機(jī)身上領(lǐng)先一步，我想應(yīng)該會(huì)充分體現(xiàn)在藍(lán)思科技今年第四季度的業(yè)績(jī)上。
而至于是不是為了保障iPhoneX的鋪貨速度，讓供應(yīng)商調(diào)整了iPhoneX和iPone8系列機(jī)型之間的玻璃蓋板訂單生產(chǎn)計(jì)劃，那就不得而知之。如果說(shuō)iPone8系列機(jī)型的其它元器件，除了芯片外，多數(shù)的零組件相比上一代機(jī)型變化不是很大，生產(chǎn)效率跟良率都不太會(huì)受影響，所以到底是被砍單，還是前面生產(chǎn)的庫(kù)存太多了，誰(shuí)又說(shuō)得清呢。
01月07日 18:14
