奮達科技(11.13 -0.80%,診股)（002681.SZ）于12月16日發(fā)布的公告顯示，公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式募集總額不超過13億元的資金，募集資金將主要用于精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地和奮達科技工研院兩個建設(shè)項目，其中精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地項目總投資13.87億元，擬使用募集資金12.5億元，奮達科技工研院項目總投資1.02億元，擬使用募集資金5000萬元。目前，本次計劃發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面利率、初始轉(zhuǎn)股價格等條款尚未最終確定，還需提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
依據(jù)公告，奮達科技未來的戰(zhàn)略規(guī)劃是將深圳總部打造為公司的科技創(chuàng)新基地和深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新孵化基地，擬將東莞清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造為公司電聲產(chǎn)品、健康電器、智能可穿戴設(shè)備和精密結(jié)構(gòu)件四大事業(yè)部產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，整合公司各方資源，進一步優(yōu)化公司資源配置，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，提升公司整體實力。
根據(jù)上述戰(zhàn)略規(guī)劃，奮達科技分別于2016年8月、2017年9月在東莞市清溪鎮(zhèn)取得工業(yè)用地6.49萬平米、8.16萬平米，合計14.65萬平米的土地將作為公司清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目用地。其中，清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)第一期工程已于2017年7月開始動工建設(shè)，規(guī)劃建筑面積為11.68萬平米，預(yù)計2018年底竣工，主要用于滿足下屬子公司歐朋達、富誠達生產(chǎn)場地搬遷需求；二期工程（也就是本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的主要募投項目）擬在一期工程項目的基礎(chǔ)上新增建筑面積10.47萬平米，包括廠房、宿舍、食堂等，項目建成后將有效擴充公司金屬中框及其他精密金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力，并在此基礎(chǔ)上新增玻璃后蓋生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)。
一位長期關(guān)注奮達科技的資深投資人表示，清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)將有助打開奮達科技未來發(fā)展的戰(zhàn)略縱深，不僅能直接提升公司的財務(wù)業(yè)績，還決定著上市公司的未來成長空間，因此該項目對公司未來的的發(fā)展至關(guān)重要。他認為，清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園對公司帶來的好處至少體現(xiàn)在以下四個方面：
第一，清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)可直接提升上市公司的財務(wù)業(yè)績水平。最直接的可以看的到的業(yè)績貢獻主要包括三個方面：首先，按照公告，可轉(zhuǎn)債募集資金項目（精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地）項目建成投產(chǎn)后預(yù)計五年內(nèi)可實現(xiàn)的年均營業(yè)收入和凈利潤分別為14.44億元和2.03億元；另一方，歐朋達和富誠達目前的生產(chǎn)基地以租賃為主，搬遷到清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)后，預(yù)計每年可節(jié)約廠房租金5000萬元左右；再次，將包括電聲產(chǎn)品、健康電器、智能可穿戴設(shè)備和精密結(jié)構(gòu)件在內(nèi)的所有生產(chǎn)基地全部搬遷到清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)后，深圳總部園區(qū)就可以“騰籠換鳥”，專門用于科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新孵化基地，也就是用作商業(yè)用途，預(yù)計未來能夠每年穩(wěn)定為上市公司帶來2億多元的利潤。簡單相加不難算出，清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)投產(chǎn)后，將至少直接為奮達科技帶來4億元以上的利潤，推動上市公司利潤水平大幅提升。
第二，隨著公司包括電聲產(chǎn)品、健康電器、智能可穿戴設(shè)備和精密結(jié)構(gòu)件等在內(nèi)產(chǎn)品銷售規(guī)模的持續(xù)增長以及訂單量的持續(xù)攀升，各業(yè)務(wù)板塊都或多或少地存在一定的產(chǎn)能瓶頸，而深圳奮達科技園區(qū)由于土地面和建筑積限制，在空間上已無法滿足公司的產(chǎn)能擴張需求。相比而言，新建的清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)無論是土地面積還是建筑面積都要比深圳總部園區(qū)要大得多，能夠更好地支持上市公司未來的規(guī)模擴張。以精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品為例，隨著訂單量持續(xù)增長，富誠達目前的產(chǎn)能已完全無法滿足下游需求，存在較大的產(chǎn)能瓶頸，清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期工程建設(shè)完成后，將極大地緩解精密金屬結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)能瓶頸，與此同時，還可引進更多的自動化設(shè)備提升自動化水平，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低人工成本。預(yù)計此次可轉(zhuǎn)債募投項目之一的精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地項目投產(chǎn)后，將會大幅提升奮達科技在移動終端精密金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的綜合競爭實力。
第三，奮達科技收購的歐朋達和富誠達生產(chǎn)用廠房目前以租賃為主，在地理位置上也離母公司較遠，不利于統(tǒng)一管理和協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，將這兩家子公司搬遷到清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園后，將與母公司的電聲產(chǎn)品、健康電器、智能可穿戴設(shè)備等主要業(yè)務(wù)板塊處于一個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，未來更有利于奮達科技對各大業(yè)務(wù)板塊進行統(tǒng)一管理和集中制造，從而有利于提升管理效率和服務(wù)大客戶的質(zhì)量和能力。不僅如此，與租賃廠房相比，統(tǒng)一規(guī)劃的自建廠房還能有效提升廠區(qū)環(huán)境和企業(yè)形象，增強公司的訂單獲取能力。
第四，隨著iPhoneX、iPhone8、華為Mate10、三星note8、三星S8和小米Note3等高端手機型號開始采用金屬中框加玻璃后蓋的組合，預(yù)計未來在中高端手機市場金屬中框加玻璃后蓋組合產(chǎn)品的市場份額將逐步提升。奮達科技作為智能手機金屬外觀件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，有必要上馬玻璃后蓋生產(chǎn)線，而深圳奮達科技園區(qū)又由于空間有限，無法支持公司新建該項目，東莞清溪奮達科技智慧產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)則很好地解決了這個問題。
本次可轉(zhuǎn)債的另一個募投項目是“奮達科技工研院籌建項目”。據(jù)了解，該項目將整合奮達科技個領(lǐng)域的研發(fā)資源，立足前沿研發(fā)，為公司積蓄更多的前沿技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品資源，使公司有能力在新需求出現(xiàn)時快速將創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，迅速占領(lǐng)市場，為上市公司提供更多的利潤增長點。值得一提的是，“奮達科技工研院項目”目前1億元左右的投資規(guī)模僅僅是籌建項目，未來可能還會進一步加大投入，持續(xù)提升公司在研發(fā)創(chuàng)新方面的實力。
奮達科技在公告中表示，隨著5G網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新需求不斷涌現(xiàn)，對公司在前沿領(lǐng)域技術(shù)儲備和研發(fā)效率都提出了更為嚴峻的考驗，需要公司創(chuàng)新現(xiàn)有研發(fā)體系、加大研發(fā)資源投入以提升新型技術(shù)的科研實力和科技成果的轉(zhuǎn)化效率，為公司注入持續(xù)的創(chuàng)新活力。通過“奮達科技工研院項目”的建設(shè)，公司將建立統(tǒng)一的研發(fā)平臺，采取“4+1”的業(yè)務(wù)模式，有效整合公司研發(fā)資源，促進各業(yè)務(wù)體系的研發(fā)協(xié)作，在支撐現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，在消費電子行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域進行前瞻布局，打造具有前瞻布局的創(chuàng)新引擎。
（莊少文）
01月07日 18:14
