在三星與蘋果力拱下，高階手機 OLED 用量明年將迎來 50% 的成長。 在這場 OLED 大戰中，臺灣的機會在哪里？
2018 年手機顯示技術的運用，以 AMOLED（主動有機發光二極管，以下簡稱 OLED）最受重視，除了三星高階手機采用，蘋果也首次跟進。 iPhone X（OLED 屏幕）和 iPhone 8 Plus（LCD 屏幕）比較，顯示面積更大、重量還輕了 28 公克，即使售價貴了臺幣 7 千元，消費者還是寧愿排隊搶買，iPhone X 的熱賣進一步排擠到競爭品牌的銷售，OLED 又輕又薄的機構設計（form factor），完全展現在外觀上，對消費者有致命的吸引力。
三星靠 OLED 牽制中國
野村證券 12 月 7 日最新報告指出，供應鏈端已經感受到中國智能手機需求減少的壓力，尤其 OPPO、VIVO 高階旗艦機沖擊最大，2017 年預測銷售量將由 4.64 億支降至 4.15 億支，降幅 10%，并預估 2018 年比 2017 年還要衰退 5%、只有 3.94 億支。 在銷量衰退、股價漲多回調的壓力下，包括聯發科、大立光在 12 月 6 日都出現恐慌性殺盤、打到跌停板，中國的鏡頭龍頭舜宇光學更是大跌 12.45%。
進一步分析高階手機技術變化，當蘋果推出 3D 感測人臉辨識、OLED 應用，搶走高階消費者，對手也只能正面迎戰，用更低的價格提供類似產品，以性價比爭取客人，而OLED 輕薄的效果直接反映在外觀上，可說是兵家必爭之地。
根據工研院 IEK（產業經濟與趨勢研究中心）估計，高階手機（HD 以上規格）將以 5.5 吋為主要戰場，預估 2017 年出貨量接近 4 億片，至 2018 年可達 6 億片，成長率高達 50%，在高階手機的滲透率也將突破三成。
不過，市場高成長的背后，只有一家供貨商開心，其他競爭者各個心急如焚。 尷尬的情況是，全球中小尺寸手機用的 OLED，有九成以上是三星制造，除了自用，大部分產能都被蘋果包下，根本沒有多余產能提供給中國，更何況自從南韓部署薩德飛彈后，中、韓關系緊張，延伸到企業競爭， 紅色供應鏈崛起當然引起韓商的警惕，「三星給中國手機業者的 OLED 報價，比蘋果更高二到三成，中國廠商很火大」，業界人士觀察。
臺商瞄準非三星供應鏈
毫無疑問，OLED 產能將牽動 2018 年高階手機品牌的戰局。 目前，九成以上的產能來自三星，南韓 LGD（樂金顯示）、日本夏普緊追在后，希望在 2018 年上半年順利量產，中國的京東方、天馬、華星更是加緊投資，希望在下半年開出產能。
如果非三星陣營順利開出產能，可以想見，蘋果一定率先采用，以牽制三星；中國品牌也急于拿到貨源，解救智能手機銷量衰退的命運。 至于產品的報價會如何變化，又牽涉到各廠良率、供應量的問題，情況不明朗，眼前最大的問題在于拿不到 OLED。
「三星從 2003 年開始建第一座廠，十幾年來不間斷投資，造就現在獨霸的局面」，創王光電執行長朱克泰細說從頭，他曾主導友達、統寶及中國和輝光電的 OLED 研發及建廠。 「也因為別人的不堅持，三星獨立打造了一條龍式的供應鏈。 」
為什么 OLED 這么難做？ 工研院 IEK 分析師劉美君指出，LCD 是標準制程，只要設備商供貨商把機器調整好，制造商量產問題不大；OLED 卻不是標準制程，生產過程中有太多參數要調整，簡單講，三星自己研發材料，即使你買到和他一樣的設備， 也做不到和他一樣的良率，因為里面有太多「藝術」。
例如，OLED 制程中最難是將發光材料蒸鍍到面板，設備供貨商只有 Canon Tokki，每年產量也才十多臺，劉美君解釋，生產機臺的過程有八成是在真空環境，但每個程序間的搬運又不是完全真空，灰塵容易掉下去，萬一弄臟了， 會造成短路，設備缺貨就是廠商的難題。
其次，OLED 生產時要透過 FMM（Finemetal Mask，精密金屬屏蔽），將紅、綠、藍發光材料蒸鍍到面板，隨著基板尺寸變大、分辨率提高，FMM 難度提高。 FMM 是蒸鍍時的耗材，是一種很薄的金屬，每生產 500 到 1,000 片 OLED，屏蔽的細孔會阻塞，必須要換新的。
達運總經理朱光沛解釋，制作 FMM 要在一條長 120 公分、寬 7.5 公分的金屬薄膜（比鋁箔紙更薄）上，打 2 千萬個孔位，需要非常精密的技術才能完成。 也因此，全世界只有 3 家廠商能做：大日本印刷（DNP）、凸板印刷以及臺灣的達運。
當 FMM 在面板廠進行蒸鍍時，要像曬衣服一樣，四邊用曬衣夾夾住，每一邊的受力要平均、對位要精準，面板的分辨率愈高，對位要愈準，一旦偏移，就變成不良品，每個環節都很難，這就是為何蘋果一直想扶植 LGD，卻只能供應手表， 還無法供應手機用 OLED 的質量。
周邊零組件是臺灣最大商機
雖然臺灣在 OLED 面板明顯落后，但劉美君并不悲觀，「臺商最大的問題是缺錢，但仍可從非三星供應鏈的零組件切入投資」。 IEK 分析師林澤民亦指出，OLED 周邊零組件才是臺灣最大的商機，臺灣的驅動 IC 聯詠、奇景，封測的頎邦技術都不錯，但因為三星壟斷供應鏈，只能瞄準 LGD、夏普以及中國業者如京東方、天馬、華星光等。
根據英國調查公司 HIS Markit 預測報告，中、日、韓業者積極擴產，智能手機用的 OLED，2022 年產能將增至 3,190 萬平方公尺，是 2017 年的 3.6 倍，帶來零組件的商機，臺商的布局多是來自 LCD 零件商轉型， 瞄準非三星面板業者。
例如友達集團旗下的達運，原本經營整機組裝及背光模塊，跨入 FMM 研發已經好幾年，目前實驗室每月產能約 500 到 1,000 片，已初步通過客戶認證，今年投資 25 億元設產線，預計明年第三季量產，雖然營收貢獻度可能不到一成， 但這是技術門坎高的耗材，成長爆發力頗強，利潤也高，是否能夠順利量產，受到外界的重視。
來源：財訊
01月07日 18:14
