2017年oled浪潮逐步興起,全面屏下oled屏對品牌廠商的重要性。使得各大品牌廠商均想拿到足量的oled屏。然而目前韓國三星掌握了oled面板95%的產能,迫使國內各大面板廠商紛紛加碼oled面板的投資。
根據旭日大數據統計,2017-2020年,中國大陸面板廠商計劃投產或擴建的產線數達27條,總投資金額約6600億元;其中,LCD產線16條,總投資金額約3800億元,OLED產線10條,總投資金額約2800億元,OLED產線數量占比為38%,投資金額占比為41%。
圖表1 中國OLED面板投資規模統計圖(單位:億元)
數據來源:旭日大數據
從圖表1可以看出,oled面板投資近年來持續增長,我們預計在2017年之后,oled面板的投資將大幅度的增長。按照LCD面板的發展規律,自2003-2016年之間,我國面板行業經歷了非常快的增長,TFT-LCD產能擴張了30多倍。尤其在2011年以后,大陸逐步承接臺灣和韓國面板產能建設,增速繼續保持較高水平。
旭日大數據首席分析師李春麗認為,所謂兵馬未動糧草先行,對oled產業的投資,首先要考慮的就是設備的購置,相比于傳統的液晶顯示面板,OLED的投資對設備而言,是新增量。李春麗表示,隨著新產線的投產,帶來大量的自動化設備需求,在巨大的投資需求驅動下,oled設備行業將迎來發展的黃金時期。
受益于oled面板投資的熱潮,oled面板設備將迎來發展機會,oled設備中又數檢測設備受益最大。因為在生產線的投資中,對設備的投資占總投資的60-70%,其中1%為對模組段檢測設備的投資,而檢測設備在Array、Cell、Module三個制程的投資比例為70%:25%:5%。
按照2016年度產線測算,2017-2019年的檢測設備市場容量分別為156/228/290億元。同比增速水平分別為82.5%/46.2%/27.5%,2017-2019年的檢測設備需求量相比于2016年有2-3倍提升。
2017-2019年OLED的檢測設備而市場需求量分別為35.1/71.3/86.1億元,LCD分別是121/156/204億元。從功能性來看,Array段和Cell段的大部分檢測設備都是基于機器視覺原理的AOI設備,后段模組段,有部分檢測設備是信號功能檢測設備。
由于LCD和OLED在工藝流程上存在較大差異,對檢測設備的要求也不同。我們根據兩種類型的面板未來投資情況分開測算2017—2019年LCD-AOI和OLED-AOI的市場容量情況。
根據2016年度面板產線建設情況預估,如果平均一年建設期,140—350億人民幣投資金額的面板產線,需要的檢測和修復設備投資金額為2.5%,AMOLED顯示面板的工藝更為復雜,良率提升難度更高,對AOI設備的需求量會更大。如果OLED—AOI設備占投資的比例比LCD—AOI分別高出2—3%,即OLED設備的AOI占比區間范圍在4.5%—5.5%,預計2017—2019年LCD-AOI設備的市場容量為42.19億、72.24億和83.24億元,OLED—AOI設備的國內市場容量為14.6億、29.7億和35.6億元。
雖然市場容量廣闊,但是在面板中前段市場的AOI檢測,國內設備企業鮮有涉及,主要以日本、以色列企業占主導。Cell制程中,光學壽命測試、Mask檢查、FMM張網設備、Seal框膠檢查機、老化設備等都是由海外企業主導,國內企業涉及較少。基于全球化的視野來看,面板檢測行業的主要企業仍然是海外企業占據主導。在價值體量僅僅占比只有5%的module段,國內企業例如精測電子,已經實現了國產替代。
上述數據由旭日偉業大數據中心(簡稱旭日大數據)提供,最終解釋權歸旭日大數據所有,如需轉載,亦請載明出處。