集微網消息，兆易創新擬收購上海思立微的預案出爐了。1月30日，兆易創新發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案，經初步評估及各方確認，上海思立微100%股權截至評估基準日的預估值為170,000.00萬元，兆易創新擬以發行股份及支付現金的方式收購上海思立微股權。
據披露，具體交易方案為兆易創新擬以發行股份及支付現金的方式收購聯意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計持有的上海思立微100%股權。
兆易創新公告稱，為提高本次重組績效，增強公司重組完成后持續盈利能力，本公司擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者募集總額不超過107,500.00萬元的配套資金。本次發行股份購買資產的股份發行價格為 89.95 元/股，不低于公司定價基準日前120個交易日的股票交易均價的90%。本次發行股份購買資產預計共需發行16,064,476股股份，最終發行數量以中國證監會核準的股數為準。本次募集配套資金總額不超過本次交易擬購買資產交易價格的100%。
事實上，截至本預案出具日，標的資產審計和評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格將參考評估機構正式出具的評估報告載明的評估值，由上市公司與發行股份及支付現金購買資產交易對方協商確定并另行簽訂補充協議。
此外，本次募集配套的資金將用于支付本次交易現金對價、14nm工藝嵌入式異構AI推理信號處理器芯片研發項目、30MHz主動式超聲波CMEMS工藝及換能傳感器研發項目、智能化人機交互研發中心建設項目。
兆易創新表示，本次交易系公司對集成電路產業同行業優質企業的產業并購，旨在整合境內優質的芯片設計領域資產，獲取智能人機交互領域的核心技術，拓展并豐富公司產品線，在整體上形成完整系統解決方案；有助于強化上市公司行業地位，做大做強我國集成電路產業。
以下是本次交易的啟動及進展情況：
2017年10月31日，兆易創新發布重大事項停牌公告，披露擬籌劃重大事項， 可能涉及發行股份購買資產，公司股票自2017年11月1日起停牌。
2017年11月10日，兆易創新與思立微股東聯意香港接洽與溝通，并就收購思 立微股權事宜達成股權收購意向協議。
2017年11月13日，兆易創新發布重大資產重組停牌公告，披露公司正在籌劃的重大事項構成重大資產重組。
2017年11月14日起，兆易創新與思立微、聯意香港等本次交易相關方以及各 中介機構召開多次會議，討論本次交易方案、工作進展及重點問題等事項。
2018年1月30日，兆易創新董事會審議通過《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》、《關于<北京兆易創新科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等本次交易相關議案。
01月07日 18:14
