收購芬蘭JOT公司100%股權(quán) 發(fā)力智能制造業(yè)務(wù)
1月31日，蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“勝利精密”）（股票代碼：002426)發(fā)布《關(guān)于公司收購 JOT Automation Oy 100%股權(quán)》的公告，公告表示，勝利精密與JOT Automation Oy（下稱“JOT公司”）主要股東及與JOT公司的可轉(zhuǎn)換貸款持有人分別簽署了《股份購買協(xié)議》。
文/張燕芬
按與交易對方的約定，JOT公司100%股份的收購對價為5000萬歐元加上鎖箱日（2017年12月31日）的現(xiàn)金，減去鎖箱日的銀行貸款、普通貸款和資本貸款、GES可轉(zhuǎn)換貸款（若未在交割前進行轉(zhuǎn)換）及凈透支（如有）。作為本次交易的一部分，公司除支付全部股份和期權(quán)的收購對價、轉(zhuǎn)讓稅費和其他相關(guān)款項以外，還將在交割時向JOT公司提供融資，受讓資本貸款及其利息的債權(quán)，并協(xié)助其償還普通貸款和銀行貸款的本息。
本次交易為現(xiàn)金收購，勝利精密為全部股份和期權(quán)應(yīng)付的收購價款為40,847,956歐元（即每股0.510597659歐元）減去價值減損。并將在2018年2月7日以前向資金監(jiān)管賬戶支付定金5,000,000歐元；于交割當日，勝利精密將支付剩余交易對價，即35,847,956歐元，并指示資金監(jiān)管賬戶釋放定金。
JOT是一家具備世界領(lǐng)先技術(shù)的系統(tǒng)解決方案服務(wù)提供商，在3C消費電子行業(yè)深根細作18年，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球。此外，JOT擁有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完整的測試流程、完善的工藝程序及豐富的經(jīng)驗積累，可為客戶提供高度可擴展的標準模塊和解決方案。
勝利精密是一家集傳統(tǒng)制造、智能制造和新能源材料相結(jié)合的產(chǎn)品銷售，研發(fā)、及精密模具制造、零部件制造、裝配等一體的綜合性科技企業(yè)集團。主營業(yè)務(wù)在電視、筆記本電腦、移動通訊、智能制造、新能源材料等已經(jīng)實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)跑。
對于此次收購的作用，勝利精密表示，目前公司已經(jīng)在日本東京、美國硅谷、波蘭羅茲等地建有工廠、辦事處、研發(fā)和營運中心。而為了公司能更加深入地布局全球化、增強核心競爭力，需要持續(xù)推進生產(chǎn)工廠、研發(fā)中心和海外營運中心的全球化布局。
而通過收購芬蘭公司JOT并充分發(fā)揮其在產(chǎn)品解決方案上的領(lǐng)先優(yōu)勢和國際聲譽，不僅可以深入拓展歐美市場和國際龍頭客戶，同時還可以幫助公司完善全球化戰(zhàn)略布局，豐富跨境并購和國際化集團公司管理經(jīng)驗，進一步增強公司的科技服務(wù)核心競爭力。
另外，此次收購還有利于勝利精密加碼智能制造業(yè)務(wù)、擴大行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。目前勝利精密的智能制造業(yè)務(wù)已從生產(chǎn)單一的檢測設(shè)備，拓展為客戶提供定制化的智能制造整體解決方案，并建成數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的國家智能制造示范工廠基地。本次收購JOT能夠為公司的智能制造業(yè)務(wù)注入新的發(fā)展動力，可與現(xiàn)有的智能制造業(yè)務(wù)子公司協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮彼此在細分市場的專業(yè)優(yōu)勢，共同開拓新市場，迅速擴大公司在智能制造領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。
最后一點在于此次收購還有利于公司形成高技術(shù)壁壘、提升整體的盈利能力。勝利精密表示，JOT的研發(fā)團隊擁有豐富的移動智能終端設(shè)備的生產(chǎn)及研發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品在國際市場上有較高的品牌認知度和穩(wěn)定良好的客戶資源，其技術(shù)水平贏得行業(yè)龍頭客戶的青睞和認可。
本次收購?fù)瓿珊螅瑢⒀杆偬嵘驹谥悄苤圃煅邪l(fā)和技術(shù)方面的國際領(lǐng)先優(yōu)勢，形成具有高技術(shù)壁壘的，集全球領(lǐng)先的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)為一體的智能制造共同體。與公司原有的智能制造業(yè)務(wù)相結(jié)合，能較好地實現(xiàn)在技術(shù)、資源、客戶、區(qū)域等方面的優(yōu)勢互補，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，擴大市場份額，提升上市公司的整體盈利能力。
急劇擴張 勝利精密變賣資產(chǎn)
勝利精密于2010年6月在深圳交易所上市，上市后的7年來，急劇擴張，先后收購了10余家公司，目前已經(jīng)在江蘇、安徽、山東、福建、廣東、廣西、重慶，四川，中國香港等地和日本，波蘭，美國等地擁有六十多家全資或控股、參股子公司。主營業(yè)務(wù)從單一的精密制造變更為精密制造、智能制造和新能源三大板塊。
精密制造業(yè)務(wù)包括精密結(jié)構(gòu)模組、蓋板玻璃的生產(chǎn)研發(fā)和渠道分銷服務(wù)，主要涉及TV、NB、手機、手環(huán)、AR/VR等智能終端；智能制造業(yè)務(wù)已實現(xiàn)了從零部件加工、組裝到整機組裝、測試等完整工藝流程的配套服務(wù)；在新能源業(yè)務(wù)上，勝利精密已建有8條濕法隔膜產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能規(guī)模達4億平/年，仍是國內(nèi)最大規(guī)模和最高品質(zhì)的濕法隔膜供應(yīng)商。
大規(guī)模的擴張和業(yè)務(wù)范圍的擴大，讓勝利精密的公司規(guī)模也不斷增大，目前市值已達到173億元，但依據(jù)其2017年第三季度報告來看，其凈利營收卻大跌57.88%。在其2017上半年報告中，凈利營收也同比下降21.79%。
更值得注意的是，在發(fā)布收購公告的當日，勝利精密股價大跌，截至1月31日早盤09時55分，勝利精密出現(xiàn)異動，股價大幅下跌5.27%，創(chuàng)五年以來新低（除權(quán)后價格）。
此外，同日，勝利精密及全資子公司安徽勝利精密擬向蘇州中晟精密制造有限公司（以下簡稱“中晟精密”）出售相關(guān)設(shè)備，交易總金額為人民幣14,776.97萬元（不含稅）。
對此次資產(chǎn)出售，勝利精密表示，因公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，上述生產(chǎn)設(shè)備在未來的一定時期不能形成較好的經(jīng)營效益，公司及全資子公司安徽勝利決定出售相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，有利于公司及全資子公司盤活存量資產(chǎn)。
但值得注意的是，自此變賣資產(chǎn)獲得的資金還不足以購買JOT公司，那么，勝利精密是否又將進行新一輪的融資呢？畢竟勝利精密從上市至今已經(jīng)進行過多次的融資了。
01月07日 18:14
