北京時間2月8日下午消息,根據外媒報道,華米科技今日即將在美國上市,目前已公布發行價為11美元,為此前公布的10-12美元指導價區間中值,預計此次IPO將為華米融資1.1億美元。
根據此前公布的招股書信息,華米計劃申請在紐約證券交易所掛牌,代碼“HMI”。其計劃發行1000萬股ADS。如承銷商行使超額配售權,將發行1040萬股ADS。
華米的每股A級普通股代表1票投票權,而B級普通股代表10票投票權,且可以轉換為A級普通股。
瑞信證券(美國)有限責任公司、花旗全球市場公司和華興證券(香港)有限公司將擔任本次IPO的承銷商。
招股書顯示,截至2017年11月30日前兩個月,華米的營收為4.767億元人民幣(約合7160萬美元),凈利潤為5220萬元人民幣(約合790萬美元);在2017年第四季度,華米智能可穿戴設備的出貨量為650萬件。
華米是小米生態鏈公司。華米在招股書中表示,小米是華米最重要的客戶和分銷渠道,小米目前持有華米科技全部流通股的19.3%,并根據股東協議任命了一名董事。目前華米科技是小米可穿戴產品設計和制造的唯一合作伙伴。2017年10月,華米科技與小米簽訂了商業合作協議和戰略合作協議,其中戰略合作協議于2020年10月到期。