集微網消息，由蘋果、華為等大客戶砍單加劇智能手機市場的寒潮正在發生轉變。近日，手機供應鏈人士透露，蘋果開始為今年將要推出的新款iPhone下單，“華米OV”也已經開始為2018年新機下派訂單。手機供應鏈廠商在消減去年庫存后，客戶新訂單隨即取而代之。
與此同時，MWC（世界移動通信大會）2018正在巴塞羅那舉行，作為主角的非蘋果陣營手機廠商集中推出今年新機，Android陣營開始擺出全新的新機陣容來搶占全球市場，中國臺灣、大陸的手機產業鏈廠商在庫存達到健康水準后，正迎來今年供應鏈新一輪的訂單契機。
受此影響，以歐菲科技、藍思科技、順絡電子、奇景光電等手機概念股自狗年股市開盤后，紛紛開啟上升通道，手機概念股屢屢走強。這些跡象表明，低迷已久的手機市場正在回暖。
新版iPhone下單帶動供應鏈走強
2017年的全球智能手機市場銷量不如預期，尤其是蘋果十周年的iPhone X上市后叫好不叫座，原本市場預期iPhone X銷售可以延續到今年第1季，沒想到iPhone X竟然爆冷拉貨高峰僅到去年11月就開始下滑。隨后，供應鏈開始頻傳，iPhone X遭遇砍單，蘋果供應鏈廠商紛紛“躺槍”。
而對于iPhone X銷量下滑的原因，分析指向iPhone X創新不足，定價過高，難以帶動銷量。蘋果也意識到這個問題，或將提前在今年推出平價版iPhone。
據供應鏈廠商透露，蘋果iPhone X銷售不佳，已讓蘋果重新調整策略，除原有的兩款手機外，蘋果今年計劃推出平價版iPhone新手機，并會提早上市。
目前，蘋果手機聲學元件主要供應商——臺灣康控因拿到蘋果新機訂單，預計第2季度將會擺脫iPhone X砍單帶來的業績谷底。
同樣受惠蘋果新機的還有臺灣貼合雙雄宸鴻（TPK）和業成（GIS）。在蘋果今年將推出三款新 iPhone中，包含兩支搭載 OLED 屏幕手機和較低價的 LCD 版 iPhone，其中 LCD 版本新機預料將采用外掛式觸控模組 (Out-cell)，因此蘋果供應商TPK和GIS將有望因此受惠。
凱基投顧分析師郭明錤也稱，預計蘋果今年三款iPhone分別為5.8英寸的OLED屏幕、6.1 英寸的LCD 屏幕和6.5英寸的OLED屏幕，其中低價版的6.1 英寸 iPhone 的 LCD 屏幕面板將由JDI或LG提供，后段模組組裝可能由臺灣緯創提供服務。
此外，蘋果 iPhone X首次導入人臉識別，引領3D感測風潮，今年新發iPhone將會持續導入人臉識別，帶動3D感測應用商機擴大的同時，更有助于上游砷化鎵磊晶廠全新、代工廠穩懋等。
穩懋總經理王郁琦表示，目前穩懋3D感測領域已取得領先地位，下半年出貨動能持樂觀態度。在iPhone供應商持續釋放2018年出貨樂觀指引下，手機供應鏈市場寒流正在轉暖，一掃低迷的產業態勢。可以看到，目前歐菲科技、藍思科技等蘋果概念股紛紛上揚。
Android陣營發布新機搶占市場
除了蘋果之外，Android陣營也開始擺出全新的新機陣容來搶占全球市場，尤其是國內手機品牌廠商也已經開始為2018年新機下派訂單，加速帶動供應鏈廠商業績走高。
在正舉行的MWC 2018中，華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、TCL等國產品牌手機廠商齊亮相，努比亞、TCL等已經發布了年度新機。雖然華為、小米沒有推出新機，但華為P20、小米MIX2S確認會在3月份發布，供應鏈廠商都在加緊備貨。
藍綠大軍OPPO、VIVO的新機也同樣在趕工的路上。此前，供應鏈傳出，為了爭取年后的換機潮，聯發科曦力P60新芯片相關五、六十人的團隊在春節期間只能放兩天，其余時間全力為大客戶OPPO趕工新機，務求4月上市首發順利。
據悉，聯發科的P60芯片除了會導入OPPO的新機型外，VIVO和小米也有委外設計一個機型。當然，高通新發的驍龍845芯片也成為三星、小米、努比亞等新機型的首選。
而在這些新機中，無一例外都會采用全面屏設計。去年下半年18:9的全面屏手機開始成為市場主流，但全面屏并沒有像預期的那樣引爆市場，嚴格意義上這些已經發布的全面屏手機并不能稱為真正的全面屏手機。
不過，日前，VIVO官方曝光了APEX全面屏概念新機，新機屏占比接近100%，采用屏下指紋解鎖，啟用升降式攝像頭和隱藏式感應元件，是目前看到最完美的全面屏手機。
在全面屏OLED面板的供應中，目前除了三星、LG外，國內面板廠商京東方、和輝光電、昆山國顯等都已經可以實現交付，以支撐真正國產全面屏手機的上市熱銷。
帶動供應鏈沖高到5月份
事實上，從去年最后一個季度開始，iPhone和Android陣營的智能手機市場都出現了急速下滑。一時間不管是手機廠商還是供應鏈廠商都陷入悲觀。不過，從上述消息看，智能手機低潮期正在過去，手機品牌廠商開始追單帶動市場回暖。
另有供應鏈消息指出，OPPO 在農歷春節假期前向供應鏈廠商追加訂單，緊急回補庫存。追單包括加碼數百萬部中低端相機鏡頭、面板（屏幕）。另外，在去年四季度末手機市場庫存調整，也讓產業界一度對2018年全球手機市場出現信心危機，現階段看來，手機庫存調整已暫時告一段落。
當然，手機品牌對供應鏈的影響是非常大的，兩者之間損榮與共。比如高端智能手機的標配中小尺寸OLED屏供應商三星，是最大的領頭羊，占據了市場高達96.5%的份額；LG占據了市場3.3%的份額排第二，京東方、和輝光電等是第三梯隊。三星最大的產能絕大部分給了蘋果，有限的產能自然要壓迫蘋果的競爭對手們對高端市場的追逐。供應端和技術端的影響對手機市場的占有率關聯非常緊密，這將會是手機品牌廠商競爭的潛在戰場。
此外，市場頗為期待今年MWC展會有手機發布新亮點，進一步帶動手機銷量，目前來看，在MWC 2018上有大動作的國內手機品牌廠商并不多，一線陣營“華米OV”都將新機發布放到MWC之外。
可以預見，除了部分手機品牌廠商在MWC 2018中發布新機的帶動外，華為、小米將在3月份推出新機，OPPO等將在4月份發布新機，手機供應商接下來將會集中大幅拉貨，帶動供應鏈廠商業績出現明顯的回升，或將一路沖高到5月份，供應鏈新一輪行情值得期待。(校對/樂川)
01月07日 18:14
