“暗戰”手機
隨著全球手機市場的增長放緩，不管是手機品牌商還是手機制造商，都在進行市場的爭奪。在手機制造商方面，去年四季度富士康在經歷近三年的落后后，再次超越三星，不過，這會成為常態還是曇花一現，則有待觀察，此外，手機制造商在不斷經歷洗牌，集中度逐漸提高。對于手機品牌商而言，搶奪流量入口，做大互聯網服務成為其發展的不可或缺之路，因此，華為小米等九大廠商推統一快應用，打響“入口”保衛戰。
“宿敵”富士康和三星在手機制造上向來難分高下，而三星近三年的稱霸于2017年底開始松動。
近日，根據市場研究機構IDC的供應鏈報告，富士康在2017年第四季度超越三星成為全球最大的智能手機制造商，拿下蘋果iPhone 8和iPhone X的產品訂單后，富士康再次展現實力，同時，排名上升的還包括蘋果的另一家制造商和碩。
不過，從2017年全年排名來看，三星依舊穩坐第一，前十的智能手機制造商分別為：三星、富士康、OPPO、vivo、和碩、LG電子、英華達、偉創力國際、華勤通訊和中興。其中，三星、OPPO、vivo是典型的inhouse，即自己建廠生產自有品牌，富士康、和碩等較多地承接代工項目。
多位業內人士向21世紀經濟報道記者表示，隨著三星市占比的下滑，富士康旗下代工品牌和自有品牌的出貨上升，富士康守擂成功的可能性頗大。而隨著手機品牌集中度越來越高，背后的代工廠也在發生馬太效應。
輪流坐莊
事實上，在IDC每年的手機制造商的排行榜中，三星和富士康輪流第一，但是自2015年以來，三星一直位于榜首，那么為何去年年底開始反轉？
IDC全球硬件組裝研究團隊研究經理高鴻翔向21世紀經濟報道記者解釋道：“其實富士康做了很多海外的SKD生意并沒有統計進來，我們主要從CKD角度來計算。一方面，蘋果2017年第四季度有8000萬臺左右的量，大概有70%以上是交給了富士康，比三季度增加了不少；另一方面，諾基亞品牌基本上設計、生產都是富士康來做，夏普品牌中富士康持股比例很大，過去夏普在中國也有工廠，現在有一部分開始發給富士康來做。”
因此，從富士康制造的手機品牌來看，這樣的轉變并不奇怪，除了蘋果，華為也是富士康的客戶。再加上自有品牌的提升，富士康超越三星也是意料之中。
此外，三星自身的業績并不樂觀，尤其是在中國市場的市場份額丟失嚴重。中國手機聯盟秘書長老杳就認為：“主要是由于三星這兩年業績下滑，從數據看，三星一年銷量在3億臺左右，蘋果在1.8億-2億左右，富士康再加上其他客戶，制造量容易超過三星。對于三星來說，整體來看中國市場再起色比較難，接下來三星會死守印度市場。”目前在印度手機市場中，小米、OPPO、vivo等中國品牌和三星競爭最激烈，過去一兩年來看，三星在印度的份額在下滑。老杳表示：“不能說印度市場對三星致命，但是如果丟了，其他亞非拉市場會受到越來越多的壓力。”
同時，勁敵富士康也并非進展完美。盡管富士康正在努力地摘掉“代工廠”的代號，但是目前蘋果訂單仍支持其主營業務，而利潤在逐漸趨薄。多年來心心念念的品牌——投資收購的諾基亞和夏普也并非一帆風順。高鴻翔指出：“后續還要看諾基亞和夏普的增量，目前諾基亞的計劃蠻積極，諾基亞去年出貨量在1050萬左右，今年喊出3000萬的目標，我們預計這兩年全球手機只有3%-4%的成長而已，會不會達成還很難說。富士康旗下的另一個品牌富可視則出貨量很小。”
除了三星和富士康，在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前業內就盛傳這兩家完全inhouse的廠商正在尋求代工，業界認為主要是由于印度市場競爭激烈，而中低端市場占據主要份額，代工廠商能夠幫助品牌商降低成本。第一手機研究院院長孫燕飚告訴21世紀經濟報道記者：“據我了解，OPPO正在尋找ODM廠家，而OPPO自主研發會聚焦在旗艦機型。2017年OPPO就停止了高增長，尋找ODM，可能是對印度的布局有所反思，覺得還要發展中低端手機。”
根據Counterpoint ODM Monitor Service的最新研究報告,在2017年中,由外部ODM或IDH設計的智能手機的出貨量占全球智能手機出貨量的23%。 展望未來,我們預計外包設計的智能手機的出貨量將繼續上升,并達到35%的水平,因為他們的許多客戶擴展到新市場并專注于上市時間。
制造商集中
IDC的數據表明，在2017年第四季度，全球智能手機生產增速陷入停滯，產量同比下降13.8%，環比僅增長2.1%。在手機增速放緩的情況下，手機制造商也隨之波動，近年來代工廠資金鏈斷裂、倒閉不斷。隨著手機品牌的起落，代工廠也不斷地洗牌，不過，業界人士多認為目前大格局不會有太大的變化。
老杳說道：“一方面手機行業增速在放緩，另一方面品牌越來越集中，這也會給中小品牌更大的壓力。如果代工廠的客戶是優質品牌，就會比較穩定，客戶比較小的話麻煩會比較大。就國內來說，代工廠也是前幾名做得比較好，聞泰、華勤、龍旗等，代工廠也呈現集中的趨勢，大格局還是很難發生變化。但是，印度等地還有一些小品牌尋求代工，所以并沒有被大的代工廠完全壟斷。”
在代工外包的模式上，孫燕飚舉例道：“小米的外包是戰略外包，成為代工廠股東，以持有工廠的外包形式一榮俱榮，一損俱損；另外一個現象就以聯想為代表，全部外包，但是容易趕不上市場的變化；此外，也有非核心產品上的外包，比如華為的暢享系列，交給了聞泰科技和中諾，也做成了明星產品。”
他還表示，國內代工廠家目前已經出現龍頭企業，比如聞泰科技，龍旗、華勤、中諾等，隨著客戶訂單越來越大，他們的地位也越穩固。比如，華為2018年釋放了6000萬訂單，華勤接了3000萬、聞泰2000萬、中諾1000萬。對于小代工廠而言，部分由于去年海外訂單縮水也被洗牌，很難賺取利潤。
Counterpoint的報告指出，將設計和制造智能手機外包給ODM公司的好處是顯而易見的,尤其是在低端市場,其交付時間和成本有時比創新更重要。尤其是中國智能手機原始設備制造商(如華為、小米、金立、魅族等)、新興市場的當地領軍企業(如Micromax、Lava等)和電信公司擁有自主品牌智能手機產品線的運營商(如中國移動、Reliance Jio等)。
該報告還表示，過去十年,全球ODM / IDH中心已從日本、韓國和中國臺灣轉移到中國大陸。中國大陸集中了全球IDH / ODM產業價值鏈上的大部分資源,構建了一個強大的生態系統。它使中國大陸能夠覆蓋包括研發、PCB設計、材料采購、供應鏈管理和產品制造在內的全套服務;中國臺灣的重點是設備制造和EMS業務,同時仍然在高端領域為有限OEM制造商提供ODM;日本、美國和韓國是先進部件的主要供應商;東南亞例如印度和印度尼西亞正在提供組裝服務。2017年,僅中國大陸的ODM就占據了ODM設計/制造的全球智能手機出貨量的90%以上。
此外，在全球手機市場增長放緩后，手機制造商也在新興領域,例如服務器、智能揚聲器、AR/VR耳機和其他物聯網連接設備。
01月07日 18:14
