近日李星從產業鏈中了解到了信息顯示，蘋果希望今年的雙玻璃蓋板機型訂單能超過七成，達到八成左右。這也表明，今年舊款的iPhone 7和iPhone 6s蘋果手機生產量，將會快速減少到只有二成左右。
而如果按照蘋果以往的訂單結構來看，一般都是當年新機型的訂單約為三到四成左右，上一年機型的訂單約為三到四成，至少還有三成左右的訂單，是前二年以前的舊款機型訂單。
不過受蘋果去年改款機型的AI新功能，大幅改善了手機相機的拍照體驗，其無障礙的簡潔操作與傻瓜式的后臺場景優化，吸引了更多的消費者更換新機，讓蘋果新機的銷售比例有所上升。
蘋果今年繼續狂吃2.5D玻璃蓋板產能
由于蘋果從去年開始，新機全部采用了大弧面2.5D雙玻璃機身，導致兩大玻璃蓋板廠商為了部署新的產能，不得不全面的更換新型CNC設備，對生產線進行大幅度的升級改造。
據李星了解，目前蘋果的兩大玻璃蓋板供應商平均每月新裝新型CNC設備超過1000臺，并把舊的CNC機臺從產線上置換下來。而要完成整個升級改造，時間至少到要八月份以后。換句話說，兩家蓋板玻璃供應商在八月份以前，很難有充足產能來滿足一線國產手機品牌的訂單需求。
國產品牌手機雙玻璃需求啟動，加劇產能緊張局面
藍思科技(SZ:300433)在近日發布的最新投資者關系活動記錄表內容也顯示，由于國產品牌客戶在2018年加速采用前后蓋雙面玻璃設計，公司榔梨園區和星沙園區面向安卓系列客戶的產能比較緊張，雖然公司通過抓良率、技術改造、增加機臺設備等方式擴大產出，但要從根本上解決供需矛盾必須要依靠建設中的東莞松山湖園區7000萬片/年募投項目。目前，東莞松山湖園區已經有部分產線實現了小規模量產，公司正在抓緊投入和建設，爭取盡早達到預定的產能規模，從而在下半年旺季到來時緩解湖南園區的供貨壓力。
至于很多人會疑問，為什么不把蘋果置換下來的產能，轉移到其它品牌手機的訂單上去，其實原因很簡單，除了蘋果的產能都有定向供貨協議外，事實上，蘋果的蓋板玻璃生產工藝，并不一定適合國產品牌手機采用。
這個問題同樣在藍思科技的最新投資者關系活動記錄表內容里也有體現，在回復產品切換導致良率需要重新爬坡的原因時，藍思科技表示防護玻璃是高度定制化的產品，不同客戶的不同產品的規格尺寸、采用的工藝技術或設備都不盡相同，生產設備的參數需要重新設定、配套工裝夾具需要開發、油墨等原輔料也有差異、工人熟練度提升也有時間過程等等，這些都是影響良率的重要因素。持續、穩定的生產有利于良率提升、降低成本，不穩定的訂單往往是當良率還未爬坡到理想水平時就截止，既不利于公司發揮效率，也不利于客戶降低成本。
另外，藍思科技認為在外觀方面，后蓋采用玻璃材質已經基本達成了共識，今年預計會有50%以上的中高端新機型采用雙玻璃方案，同時可能搭配無線充電功能，其中采用3D后蓋玻璃的機型也會不少，更豐富的配色也將帶來較大的外觀差異和新穎性。
國產品牌大批量試水3D玻璃后蓋
與去年3D玻璃市場遲遲難以啟動不同，今年在2.5D玻璃蓋板產能嚴重缺貨的情況下，國產一線品牌開始在爆款機型上試水3D玻璃后蓋和陶瓷后蓋產品。其中這幾天發布的vivoX21/OPPO R15在雙玻璃機身中采用了3D玻璃后蓋和陶瓷后蓋設計。
據手機報在線（http://www.manmachine.cn/）從藍思科技方面得到的信息顯示，這兩款機型的玻璃后蓋均是由藍思科技加工。另外從其它元器件通路商傳出的消息顯示，vivoX21首批訂單至少需要供應500萬臺。
藍思科技此前曾對外表示，為了滿足客戶對3D玻璃蓋板的需求，今年在3D玻璃后蓋的產能部署上將由去年的3000萬片擴產到今年的7000~8000萬片左右。而另一家3D玻璃后蓋出貨大戶伯恩，也同樣的追加相關產能，但能不能供貨給國產品牌手機客戶，或能供多少給國產品牌手機客戶，則要看三星今的3D玻璃后蓋采購量多少來定。
李星從業界了解到的信息顯示，目前除了三星會延續以往的設計，在高端機型上繼續采用3D玻璃設計外，還有日系、臺系還有個別品牌的個別機型，也會采用3D玻璃設計，其余的3D玻璃蓋板需求，幾乎全部來自于國產品牌。
去年行業新增3D玻璃熱彎機約700臺
由于看好5G和無線充電功能的推廣進度，在沒有能拿到蘋果大弧面2.5D加工技術與產能支持時，國內手機產業鏈普遍認為3D玻璃是取代2.5D玻璃的較好選擇。
不過由于手機廠商很難拿到3D玻璃蓋板的真正技術參數，去年整個手機行業在設計3D玻璃蓋板時，都走過不少的彎路，要么生產出來的3D玻璃蓋板性能太差，抗跌落實驗過不了；要么3D玻璃蓋板的曲率設計不合理，3D熱彎加工良率低；要么3D玻璃與金屬中框的配合公差不配套，最后的組裝效率與成品率大打折扣。所以去年雖然也有國產機型開始試水3D玻璃蓋板，然而實際的出貨量卻很少很少。
根據李星從產業鏈中得到的信息顯示，由于市場需求沒有充分打開，去年行業新增3D玻璃熱彎機只有約700臺左右，與行業各方透露的幾十、上百億投資完全不配套。
去年新增的約700臺3D玻璃熱彎機里，深圳諾峰光電是供應量最大的設備商，緊接著是環球機械和美華機器人，這三家生產3D玻璃熱彎機企業加起來的出貨量差不多有600臺。也就是說行業里只有剩下不到一百多臺的3D玻璃熱彎機設備，為其它30多家廠商所瓜分。
雙玻璃機身藍思科技受益明顯
從藍思科技透露出來的智能手機產品產能部署中可以看出，藍思科技今年的2.5D玻璃蓋板產能在6.5~7億片之間，3D玻璃蓋板為7000~8000萬片之間。
根據李星的粗略測算， 2.5D玻璃蓋板將能為藍思科技帶來約150億以上的營收，3D玻璃蓋板將為藍思科技帶來約40億以上的營收，加上其他方面的營收還有約90~100億，藍思科技今年的營收業績將達到280~300億元，跟去年相比將增長30%以上。
手機報在線/李星
手機報在線/李星
01月07日 18:14
