據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，中國(guó)智能手機(jī)制造商小米將于近期在香港上市，這也是第一家在港股上市新規(guī)下上市的第一家大公司，預(yù)計(jì)小米在香港上市將募得資金逾100億美元，這也是自2014年阿里巴巴上市以來(lái)的最大規(guī)模IPO。
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據(jù)悉，港交所此前推出了新的上市制度。這意味著擁有不同股份類別的公司目前可以在香港上市。據(jù)知情人士透露，盡管相關(guān)文件沒(méi)有說(shuō)明小米打算在IPO中籌集多少資金，但預(yù)計(jì)至少會(huì)有100億美元，使得小米估值超過(guò)1000億美元。
根據(jù)小米招股書(shū)，30%的融資額將用于研發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦等核心產(chǎn)品；30%用于投入物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等行業(yè)生態(tài)鏈；30%用于全球擴(kuò)張；10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。
小米第一次公布了詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。其2017年凈虧損439億元人民幣（約合69億美元），但同期營(yíng)收猛增67.5％至1145億元。
這對(duì)香港交易所來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的勝利。多年以來(lái)，香港交易所一直致力于取消關(guān)于加權(quán)股票投票權(quán)的禁令，而加權(quán)股票恰恰能夠使得創(chuàng)始人和高管人員通過(guò)少數(shù)股權(quán)來(lái)控制公司。雖然一些投資者反對(duì)此舉，但在阿里巴巴選擇赴美上市四年后，小米此舉標(biāo)志著港交所有望與美國(guó)市場(chǎng)相競(jìng)爭(zhēng)。
此外，就融資規(guī)模來(lái)看，小米可能是自2014年阿里巴巴紐約上市以來(lái)的最大規(guī)模IPO，當(dāng)時(shí)阿里巴巴募得資金250億美元。以來(lái)最大規(guī)模的首次公開(kāi)發(fā)行。盡管小米在2016年遭遇了挑戰(zhàn)，但該公司通過(guò)改進(jìn)其銷售模式和在印度的擴(kuò)張而東山再起。目前小米在印度一舉超越三星成為當(dāng)?shù)厥謾C(jī)市場(chǎng)最大的供應(yīng)商。
預(yù)計(jì)該公司在香港上市后將發(fā)行中國(guó)存托憑證（CDR）。知情人士稱，小米已經(jīng)選擇中信證券處理其CDR發(fā)行事宜。雖然中國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)了引進(jìn)CDR的計(jì)劃，但具體時(shí)間和細(xì)節(jié)尚不清楚。
小米聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官雷軍說(shuō)，CDR是“一個(gè)很好的主意”，稱其為“一項(xiàng)偉大的政策創(chuàng)新”。
在雷軍的領(lǐng)導(dǎo)下，小米正在尋去進(jìn)軍發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，鞏固其在新興市場(chǎng)的地位。小米去年已經(jīng)進(jìn)入西班牙，據(jù)說(shuō)目前正在與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商談判，從而在美國(guó)本土銷售自家手機(jī)設(shè)備。
除智能手機(jī)外，小米支持的數(shù)十家初創(chuàng)公司還生產(chǎn)從可穿戴設(shè)備到電飯鍋在內(nèi)的各種產(chǎn)品。?2017年，其生態(tài)系統(tǒng)總銷售額翻了一番，達(dá)到了200億元人民幣。
中信里昂，高盛集團(tuán)以及摩根士丹利是小米本次IPO的承銷商。
01月07日 18:14
