受中興通訊危機有望解除、富士康IPO上市和蘋果追單多重消息影響，市場信心恢復，手機供應鏈概念股普漲。
中興危機有望解除
美國總統特朗普5月13日晚在推特上說，“中國國家主席習近平和我正在一同努力為中興通訊提供一種快速恢復業務的途徑。”“中國(指中興)有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。”
美國政府的這一動作，無疑給中興通訊約8萬名員工和廣大的供應商一劑興奮劑。據李星了解，中興通訊僅目前的手機出貨量約4000~5000萬臺一年，涉及的上游供應鏈相關企業上千家。
上一周中興通訊曾發布公告稱，受到BIS簽發的拒絕令影響，公司“主要經營活動已無法進行”。公司還表示，公司及相關方積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消拒絕令，推動事情向好的方向發展。
而中興通訊被美國啟動禁止令后，也給其供應鏈企業的業績狀況蒙上了一層陰影，因為中興通訊的業務如果停擺的話，不僅前面交付的貨物貨款回款狀況會受到影響，并且未來的業務訂單也將流失。
在這種情況下，除了A股大俠勁拓股份(SZ:300400) 提議：“對于已生產尚未交付的設備，尊重中興康訊意愿，暫不交付，且放棄合同違約追償權利；對于已交付的設備，尊重中興康訊意愿，可原價收回，并退還已收貨款；公司愿承擔上述合同變故期間所產生的所有預購件、設備折價、運輸及財務成本等損失，并承諾將在后續生產中優先安排中興通訊的設備采購需求。”與其它將近40多家A股上市公司急于與中興通訊撇清關系，聲明業務量不多影響甚微不同，勁拓股份的一紙俠義公告，在市場上可謂賺足了眼球。
中興通訊在5G領域有著較強的技術優勢，5G標準或年中公布，不但可以給中興通訊的設備業務帶來利好，而且也能讓中興手機在5G手機換代過程中取得相應的先機。按照以往的處理方式，中興通訊此次危機將繼續以罰款作為最終的處理方式揭過，并且這次事件之后，中興通訊肯定會有商務合規上做出全面整改，以后此類事件很難再對中興通訊的業務造成明顯影響，可以讓供應鏈企業繼續受益中興手機的發展。
富士康過會，國產手機供應鏈企業機會再增
富士康工業互聯網股份有限公司5月14日正式披露《首次公開發行A股股票招股說明書》、股票發行安排及初步詢價公告。股票簡稱“工業富聯”。股票代碼“601138”。值得一提的是，此次富士康約272.53億元的募資金額未有縮水情形，不過擬采用“戰略配售+網下部分鎖定”創新發行。
招股書披露：募資資金主要聚焦于工業互聯網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及云服務設備、5G及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能擴建八個部分進行投資，募集資金超過上述需求量部分，用于補充營運資金。
具體募資用途如下：
1.“工業互聯網平臺構建項目”旨在將工業互聯網、大數據、云計算等軟件與工業機器人、傳感器、交換機等硬件相互整合，形成具有與上下游互聯互通、資源共享功能的工業互聯網系統平臺，投資金額211678萬元。
2.“云計算及高效能運算平臺項目”旨在幫助公司利用高效能運算對邊緣計算、云端處 理、人工智能、云連云、8K圖像處理應用等領域，進行實時運算及數據處理，實現云端軟件與生產邊緣層數據之間的互相協作，投資金額100538萬元。
3.“高效運算數據中心項目”旨在提供在工業互聯網發展云連云、網連網、物連物的基礎設施，達成8K影像大數據、物聯網、安全監控、自動化、智能工廠等智能 應用。該項目將進行高效運算云服務及超高速網絡鏈接設備采購擴容升級。投資金額121572萬元。
4.“通信網絡以云服務設備項目”旨在幫助公司進行產線邊緣層數據收集、倉儲搬運設備的全自動化、無人工廠及機器人等所需設備的改造升級。該項目將通過本公司在工業互聯網平臺及高效能運算的持續投入，從而建立以人工智能為基礎的設備間相連、數據實時處理的智能化無人工廠，投資金額496793萬元。
5.“5G及物聯網互聯互通解決方案項目”著力重點突破寬帶低延時、高密度射頻通信的關鍵技術，開發基于5G通信的新一代工業互聯網系統解決方案，投資金額63288萬元。
6.“智能制造新技術研發應用項目”是指深圳與鄭州作為公司手機機構件研究與開發智能制造新技術的基地，研究開發智能制造新技術應用，涵蓋智能制造所需要的傳感器、精密工具、新材料、微型化的通訊裝置、邊緣層的數據采集裝置、基于8K影像技術的智能產品檢測設備。投資金額510769萬元。
7.“智能制造產業升級”指公司以現有的加工設備、檢測裝置、物流系統與工業機器人為基礎，應用智能制造新技術，升級改造、提升品質、提高效率、降低成本，以增強智能手機機構件在產業中的競爭力。投資金額866220萬元。
8.“智能制造產能擴建”指公司為滿足未來智能制造的產能需求，投資產能擴建項目，同時升級環境安全裝置與監控系統，實現優化節能環保，打造新一代綠色智能制造生產基地。投資金額354462萬元。
由上可以看出，富士康“工業互聯”的IPO項目，主要還是圍繞智能手機的制造升級。富士康對公司業務的定義上，也聲稱公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，依托于工業互聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案，主要產品涵蓋了通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。
富士康目前是蘋果手機的重要組裝企業，同時也是全球一線品牌高端機型的最主要組裝企業。另外，鴻海在收購了富可視、夏普、諾基亞等相關企業的業務后，把其中的手機業務也基本上納入到了富士康體系。
由于富士康在中國大陸的產能布局十分龐大，因此給國產供應鏈企業也帶來了很多的業務機會。另外在富士康的技術與成本理念影響下，承接富士康業務的供應鏈企業競爭力，也得到了大幅增強。
蘋果營收及凈利超預期，持續追加舊款訂單，供應鏈信心恢復
蘋果第二財季業績披露，營收611億美元，凈利同比增25%。蘋果營收及凈利超業界預期，讓蘋果手機供應鏈企業的信心回復。
據李星從市場上了解到的信息顯示，蘋果雖然停止了繼續對iPhone X追單，但是蘋果卻在第二季度加大了對舊款手機型號的下單力度。隨著安卓陣營的品牌集中化，以及前期中美貿易戰的影響，蘋果手機在海外多個市場上的銷售狀況再次改善，很多持幣不多的消費者，在價格相近的情況下，再次選擇了蘋果的舊款手機。
蘋果近年來在手機產品上，也開始大力采購國產供應鏈企業的商品，以規避蘋果手機越來越高的成本，并提升蘋果手機制造的反應速度。實際上，自從iPhone5大賣后，國產手機供應鏈企業在蘋果采購體系里的份量也越來越大。
另外，蘋果今年的手機產品尺寸進一步升級變大，除了繼續給國產替代帶來機會外，原有的供應鏈企業也能從規格升級與數量升級中同步獲益，所以今年蘋果供應鏈企業里，多數廠商都能從訂單數量增長與產品單價提升中獲益。
01月07日 18:14
