小米集團(以下簡稱“小米”)以CDR方式登陸A股的進程正在快速推進中。繼6月12日證監會對小米CDR招股書進行一次書面反饋后，6月14日，證監會官網顯示，小米CDR招股書預披露更新。相較于預披露的招股書，小米更新后的招股書明確了此次發行CDR所對應的基礎股票在CDR和港股發行后總股本的占比以及CDR的具體發行方式。此外，招股書顯示，未來五年小米無股利分配計劃。
數據顯示，在CDR發行前，小米的總股本約為20.94億股，此次發行B類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，存托機構取得此部分股份的所有權后由承銷商向社會公眾發行CDR。更新后的招股書并未披露小米此次發行CDR的數量以及融資金額。不過，針對發行比例，小米進行了明確。更新后的招股書顯示，公司此次發行的CDR所對應的基礎股票占CDR和港股發行后總股本的比例不低于7%，且發行CDR所對應的基礎股份占此次CDR和港股發行總規模(含老股發行規模)的比例不低于50%。
小米表示，公司堅持以中國境內證券交易所為主上市地，CDR發行與港股發行同步，最終CDR發行數量以證監會核準發行為準。在CDR發行方式上，小米曾表示，將采用市場化詢價方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場承受能力、未來發展資金需求等因素確定發行價格。更新后的招股書顯示，公司CDR發行按與港股孰低的原則定價。
更新后的招股書顯示，小米未來五年公司無股利分配計劃。在此次發行后的股利分配政策方面，小米曾表示，公司將結合注冊地及上市地的法律法規、上市規則和監管要求，視業務發展的實際情況以及現金流情況，制定明確的股利分配政策及現金股利分配計劃。而更新后的招股書顯示，公司目前處于高速增長階段，對于資金的使用效率更高。同時參照互聯網行業的實際案例，公司未來五年內暫時沒有股利分配計劃。
據了解，小米與金融相關的業務均已重組至小米金融，基于未來業務發展規劃，小米擬采用股權激勵的方式將小米金融作為獨立運營主體逐步剝離。更新后的招股書顯示，小米在小米金融層面設置了占小米金融目前股份比例60%的股權激勵計劃。
01月07日 18:14
