決定推遲A股CDR發(fā)行后的小米，在港股上市進(jìn)程加快。最新消息顯示，小米已通過(guò)了港交所聆訊，已引入7名基石投資者。據(jù)中介人士透露，據(jù)目前下單意向來(lái)算，小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購(gòu)。有消息稱(chēng)，小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股票，最高募資61億美元，IPO定價(jià)區(qū)間在17—22港元/股，預(yù)計(jì)將于7月9日在香港上市。
小米推遲A股CDR發(fā)行
6月14日，小米在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站更新了公開(kāi)發(fā)行存托憑證股說(shuō)明書(shū)。稱(chēng)本次發(fā)行的CDR所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，且本次發(fā)行CDR所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模（含老股發(fā)行規(guī)模）的比例不低50%。
小米集團(tuán)CDR發(fā)行原定于6月19日上會(huì)，但當(dāng)日證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱(chēng)，小米集團(tuán)經(jīng)慎重研究，決定分步實(shí)施港股和中國(guó)存托憑證上市計(jì)劃，先發(fā)行港股，然后擇機(jī)在境內(nèi)發(fā)行中國(guó)存托憑證，為此向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)推遲發(fā)審會(huì)時(shí)間。證監(jiān)會(huì)尊重小米集團(tuán)的選擇，決定取消對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。
按照證監(jiān)會(huì)有關(guān)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行存托憑證試點(diǎn)的門(mén)檻要求，小米在香港上市后若市值達(dá)到2000億元人民幣以上，仍滿(mǎn)足發(fā)行CDR回歸A股的條件。
赴港上市進(jìn)程加快
21日早間，小米集團(tuán)在港交所網(wǎng)站更新了招股說(shuō)明書(shū)，更新后的招數(shù)說(shuō)明書(shū)達(dá)695頁(yè)，這意味著小米通過(guò)了港交所聆訊。
聆訊后資料顯示，小米法定股本總面值67.5萬(wàn)美元，由700億A類(lèi)股（面值17.5萬(wàn)美元）和2000億B類(lèi)股（面值50萬(wàn)美元）組成。
此外，資料還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元（共計(jì)1億股）。
有消息稱(chēng)，小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股票，最高募資61億美元，IPO定價(jià)區(qū)間在17—22港元/股，預(yù)計(jì)將于7月9日在香港上市。
據(jù)媒體報(bào)道，小米IPO已引入7名基石投資者，共認(rèn)購(gòu)5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFHEntertainment（中投中財(cái)娛樂(lè)）認(rèn)購(gòu)1.92億美元；中國(guó)移動(dòng)、高通各認(rèn)購(gòu)1億美元；CDB Private Equity（國(guó)開(kāi)行旗下私募股權(quán)）認(rèn)購(gòu)6600萬(wàn)美元；保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3200萬(wàn)美元；順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元和2800萬(wàn)美元。
此次小米香港IPO的定價(jià)區(qū)間為550億-700億美元，這個(gè)定價(jià)低于此前高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等多家機(jī)構(gòu)給出的定價(jià)區(qū)間。
最新消息顯示，上述7家基石投資者已經(jīng)全部簽約認(rèn)購(gòu)小米，均接受700億美元的上限估值。據(jù)相關(guān)投資機(jī)構(gòu)中介人士透露，據(jù)目前下單意向來(lái)算，小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購(gòu)。
此前招股書(shū)顯示，小米計(jì)劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開(kāi)發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴(kuò)展；10%用作一般營(yíng)運(yùn)用途。
（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)快訊中心）
01月07日 18:14
