2018年起多座10代以上的新廠投產，帶動新世代產能快速成長。IHS Markit統計指出，2018年到2021年大尺寸面板產能將增加31％，供過于求的比率逐年攀高，意味著未來三年面板產業面臨到嚴重的供過于求。
IHS資深研究總監謝勤益表示，明年起經營壓力更大，舊世代生產線像是5代、6代都面臨重整或關廠的抉擇。三星因為OLED面板營收是LCD面板的3倍，甚至評估關閉一座8.5代廠，集中資源在OLED面板。
大尺寸面板供過于求，廠商經營壓力大
京東方10.5代廠于今年量產，2019年則有華星光電的11代廠接續量產，大陸的10.5代以上面板廠陸續投產，大尺寸TV面板競爭更加白熱化。
群智咨詢李亞琴指出，今年上半年電視市場增長主要集中于大尺寸，液晶面板廠商為了盈利把更多的產能轉向大尺寸面板。例如，群創轉做65英寸，京東方轉做55英寸，面板廠商產能結構偏向大尺寸面板。
根據各公司發布的公告，目前在已經投產和在建的10.5代及以上生產線全部定位于生產65英寸及以上尺寸（包含75英寸、105英寸等）屏幕的生產。若各條產線全部滿產，且滿產時良品率均可達到95％，那么2018～2020年全球10.5代以上的生產線可以生產65英寸的電視數量可達到739.2臺、1946.6萬臺和5439.6萬臺。全球10.5代以上LCD生產線的產能將集中于2020年爆發。
65吋以上的超大尺寸面板產能在未來5年將大幅增長，整體面板產業也面臨供過于求的壓力。IHS Markit統計指出，估計從2018年到2021年間，整體大尺寸面板產能將增加31％、大約是7,770萬平方米。未來3年供過于求的比率將逐年攀高，從2018年12％、2019年14％、2020年18％，2021年將達到2023年的高峰，也意味著接下來幾年市場面臨嚴重的供過于求。
從全球市場來看，供過于求的形勢不斷加劇。據了解，彩虹咸陽8.6代線項目一期經過半年的量產爬坡，月產能即將達到6萬片。京東方合肥10.5代線和中電熊貓成都8.6代線產能也在不斷提升,2019年又有華星光電的11代廠將投產。隨著這些新產線產能不斷釋放，再加上原有產線產能，電視液晶面板產能過剩的風險將進一步加大。
IHS資深研究總監謝勤益表示，2019年供貨于求的比率進一步提高到14％，換言之，面板廠經營壓力更大。
由于中國面板企業的快速增長，以及全球大尺寸液晶面板行業供過于求矛盾的日益凸顯，韓企在全球液晶市場的競爭力亦在不斷下滑。據知情人士透露，LGD已決定放棄最初在P10工廠生產大尺寸液晶面板的計劃，全部轉向OLED。
舊世代生產線被迫轉型或關廠
10.5代廠生產65吋面板，絕對比8.5代廠或是6代廠更有成本優勢。謝勤益表示，面板產業經營壓力大，一些設備老舊、生產效率低落的舊世代生產線勢必被迫轉型，甚至是關廠。
韓國兩家面板廠過去幾年已經關閉了旗下5座5代廠，三星2016年底還關閉了一座7代廠。謝勤益表示，三星OLED面板占整體顯示面板營收比重高達3/4，等于是LCD面板的3倍，更是主要的獲利來源，如果LCD面板業務處于虧損，還不如關廠，把資源集中在利潤更好的OLED面板。
IHS Markit指出，目前最多的5代、6代廠集中在臺灣，如果臺灣關閉一半的5代、6代廠，估計將減少1,800萬平方米，相當于整體產能當中約8％的比重。至于產能的重整，可以轉做AMOLED、或是電子紙背板、感測器等等其他應用，為舊生產線加值。
事實上，過去幾年，全球各地面板廠已經關閉不少老舊、不具生產效益的生產線，包括2.5代、3代、3.5代、4代均有，關廠的業者除了三星顯示器、樂金顯示器之外，也包括日本的夏普、日本顯示器（Japan Display）以及臺灣的友達、元太、華映等。
韓國面板廠包括三星顯示器與樂金顯示器在關閉LCD廠后，均轉而生產OLED面板；就連京東方董事長王東升在接受大陸媒體采訪時，也表示在顯示器領域中，京東方原則上不再投資TFT－LCD生產線，未來投資的重點是AMOLED等新一代顯示技術。
各面板廠商面臨待解難題
目前，各大面板廠紛企圖抓住最后曙光全力沖刺，但均面臨一些難題，以韓系面板廠來說，面對大陸崛起，包括三星顯示器及LGD都選定AMOLED面板技術作為轉型方向，盡管韓廠AMOLED技術超前競爭對手，但AMOLED面板應用市場規模仍相當有限。
三星顯示器專注于中小尺寸AMOLED面板，市占率雖高達9成以上，但幾乎全集中在智能型手機應用，盡管有意將AMOLED技術導入其它產品，卻多是鍛羽而歸。至于LGD大尺寸AMOLED TV主要是集中在高階電視應用，由于性價比難與LCD TV匹敵，只能固守高端市場。
大陸在短短10年內便站上全球最大面板王國，成果雖傲人，但背后也有隱憂，京東方全球首座10.5代面板廠已量產，但如何填滿產能且能做到盈利，以及如何將投入的資本回收，將考驗京東方的經營能力。
華星光電亦投資2座11代面板廠，除了面臨與京東方同樣問題外，目前華星光電產品集中在32寸與55寸電視面板，盡管這兩大產品近期價格跌幅較少，華星光電可能是目前最賺錢的面板廠，但長期來看，華星光電有50％產品出給母公司TCL集團，在11代廠開出后，華星光電如何調整客戶與產品組合，將是影響其后續營運的重大關鍵。
臺廠友達持續加速轉往高值化、差異化產品方向，雖然逐漸走出另一條路，但整體營運規模停滯、市占率流失恐將是兩面刃；而鴻海集團旗下夏普與群創雖有大樹遮蔭，但內部集成仍將是一大難題。
此外，大陸面板廠商還有結構性的問題存在，包括政府補貼政策是否縮手，龐大的政府債務如何解決，這些不僅會影響面板業發展，同時會對全球經濟造成巨大波動。
未來3年各家面板廠除了各自的問題需要解決，恐怕還得勒緊褲帶過日子，在市場供過于求階段，包括關廠、重組、甚至購并等情事都可能發生，將是考驗各家面板廠經營實力的重要時刻，新一波洗牌競局正暗潮洶涌醞釀中。
01月07日 18:14
