據Strategy Analytics研究報告,2018年第一季度,高通、三星、聯發科、華為海思和UNISOC(展訊和RDA)在全球蜂窩基帶處理器市場中收益份額位列前五。高通繼續以52%的基帶收益份額保持第一,其次是三星和聯發科。與4G時代的“高通獨大”現象不同,5G時代的手機基帶芯片廠商經過幾番競爭,市場群雄割據,各大廠商陸續推出實力強勁的產品。
行業巨頭
競相布局5G芯片
8月22日,高通宣布即將推出采用7nm制程工藝的系統級芯片(SoC)旗艦移動平臺,該平臺可與高通驍龍X50 5G調制解調器搭配。高通聲稱,該7納米SoC面向頂級智能手機和其他移動終端,是業內首款支持5G功能的移動平臺。目前,該平臺已經向開發下一代消費終端的多家OEM廠商出樣。此外,高通破例透露發布時間,表示更多完整信息將會在2018年第四季度公布。
在5G基帶芯片領域內,高通雖然擁有多年的研發積累和尖端技術,但依然面對強有力的競爭對手。一周前,三星剛剛發布Exynos Modem 5100,與高通的產品相比,采用的是10nm制程工藝,符合5G新無線電(5G-NR)的最新標準規范。如果說工藝技術的領先能讓高通驍龍在面對三星Exynos Modem 5100時泰然自若,那么面對來勢洶洶的華為麒麟980,高通似乎需要另外的突破口。8月30號,華為官方發布海報,宣布工藝SoC芯片——麒麟980將采用7nm工藝制程,并于31日正式對外發布。華為消費者業務CEO余承東曾表示,相比高通驍龍845,麒麟980在性能上將會有極大的優勢。此外,華為還研制了自家移動設備5G基帶,將其命名為Balong 5000,可以用于麒麟980。除了華為,聯發科的M70也采用的是7nm工藝技術,今年6月初便已正式對外發布。在2018年臺北國際電腦展(COMPUTEX 2018)的記者會上,聯發科明確表示,2019年將有機會看見搭載聯發科5G基帶芯片的產品推出。
至此,這場“5G芯片之爭”愈演愈烈,與4G時代高通統領市場的格局不同,越來越多的實力廠商在這場“5G芯片競賽”中爭先恐后。“從芯片的角度來看,5G市場要比4G市場更加多元化。”Gartner研究副總裁洪岑維對《中國電子報》記者說。
“5G芯片涵蓋的應用范圍相當廣泛。除了高通外,華為、Intel、三星與聯發科都有5G芯片方案,只是針對的應用范圍不同。華為與三星的5G芯片方案,目前鎖定在中小型基地臺,Intel與高通則鎖定智能手機、筆記本電腦應用、車聯網方面。所以大體來說,在應用范圍增加的情況下,5G的市場格局會變得更加熱鬧,自然也存在更多競爭與機會。”集邦咨詢拓墣產業研究院分析師姚嘉洋對《中國電子報》記者說。
格局生變
中國市場重要性凸顯
在這場5G角逐中,對于高通來說,蘋果訂單的離開無異于雪上加霜。不久前,高通在財報會議中確認,2018年新款iPhone將全面停止使用高通基帶芯片。高通首席財務官喬治戴維斯公開透露,在下一代iPhone上,蘋果可能只會使用高通競爭對手的基帶芯片產品。痛失蘋果手機的支持,高通不得已另尋稻草。隨著中國手機廠商發展勢頭愈來愈猛,高通將視線放在了中國市場。
在高通發布7nm制程工藝的系統級芯片(SoC)旗艦移動平臺的當天,小米官方微博立刻轉載了高通官方的相關報道。不少專業人士猜測,高通驍龍855芯片或將在小米新旗艦小米8上首發。此外,vivo X23也已確認搭載高通驍龍670處理器。至此,中國手機廠商的半壁江山已與高通“曖昧不清”。
高通選擇中國市場是新老玩家角逐下的必然結果。6月13日,3GPP 5G NR標準SA(Standalone,獨立組網)方案在3GPP第80次TSG RAN全會正式完成并發布,在發布標準的50家公司中,有16家是中國企業。“在移動通信歷史上,中國企業首次在建立全球標準方面發揮了重要作用。”洪岑維說。
“參與第一階段5G標準的企業中,三成是中國企業。從這個占比可以非常明顯地看出,在經歷了‘2G跟蹤、3G突破、4G同步’階段之后,中國的5G競爭力正在逐步提升,中國已經成為重要角色之一,也將掌握更多的話語權。這對中國企業而言,是一次重大機遇,有利于產業鏈相關企業特別是芯片企業,在技術方案研究、應用場景探索、產品形態創新等方面開展充分合作,共同建立起成熟的5G終端產業生態,實現各方協同創新、融合共贏。”紫光展銳CEO曾學忠對《中國電子報》記者說。
“長期來說,這對于中國的5G芯片發展的確有幫助。不過目前為止,我們僅看到華為在5G芯片領域有所動作,由于5G帶來更多的機會與市場應用,我們也期待在5G領域有如紫光展銳等企業能奮起直追,形成良性競爭,這對于中國5G市場的長期發展將有幫助。”姚嘉洋說。
未來十年是5G的時代,紫光展銳作為中國的芯片設計企業,正緊抓機遇積極行動,力爭與世界巨頭們處于同一起跑線,努力在5G上改變格局。2018年,紫光展銳在5G的研發上開啟了“5G芯片全球領先戰略”,攜手包括中國移動、中國電信、中國聯通、英特爾等合作伙伴一起,致力打造中國5G高端芯片。“紫光展銳將于2019年下半年商用首款5G手機平臺,實現與5G網絡同步邁向商用的目標。隨著5G時代的到來,紫光展銳的芯片產品將實現低中高端的全面覆蓋,提升自己在全球市場的整體競爭實力,也將打破現有的市場格局。”曾學忠向記者介紹。
尚無“殺手級”應用
5G是中國芯片企業步入市場格局的契機,但是5G芯片要達到真正的市場化應用,面對的挑戰依舊存在。紫光展銳COO王靖明向記者透漏,探索發掘、推廣普及5G典型應用是5G成功商用的關鍵,而5G應用需要豐富的終端產品支撐。對于5G的應用場景,業內普遍認為是3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業務、大規模物聯網業務及無人駕駛、工業自動化等需要低時延、高可靠連接的業務。王靖明表示,從現有進度來看,手機將成為率先應用的方向。
“5G真正的‘殺手級’應用并沒有出現。”王靖明表示,5G將是一次根本性變革,未來將會發展到什么程度現在沒人能夠知道。“如汽車誕生之初一般,5G時代也需要產業界發揮聰明才智,共同探討未來可能。所以說,5G是未來的基礎,持續提供面向主流市場的解決方案,讓所有消費者受益是企業發展的重心。”王靖明說。
除了尋找“5G殺手級應用”,新的商業模式也是5G芯片市場化的一項挑戰。“市場化應用,最為關鍵的還是電信業者采取何種新商業模式,以及新商業模式能否順利推展,類似于物聯網與車聯網所帶來的應用服務。當商用服務推行順利,才會刺激5G芯片業者投入市場。其次,要實現5G的市場化應用,也必須先經過互操作性測試,確保5G系統的運作沒有問題。”姚嘉洋說。
“頻譜分配會是5G芯片市場化的一項挑戰。最理想的頻譜目前正被3G和4G使用。在提供更多低頻段頻譜之前,5G芯片在設備上實現應用的速度將會受到影響和限制。”洪岑維說。
在工藝技術上,我國芯片企業也面臨一些難點。王靖明向記者表示,與以往的芯片相比,5G芯片最大不同之處在于5G的復雜度比以前提升了一個數量級。
5G的射頻組合相比于4G組合,種類數目翻倍增多,整體集成度也更為復雜。一旦使用低工藝制程,那么5G芯片功耗就會上升,面積也會增大。“第一代5G芯片,不管是在成本還是在功耗上,都比4G芯片要高,這也決定了5G芯片的研發設計需要更為先進的工藝。”王靖明說。
據記者了解,目前在芯片工藝技術上,紫光展銳現階段已量產16/14nm工藝芯片產品,并積極開展12/7nm工藝芯片研發,預計到明年,主流工藝將升級為12nm。“后年將會是7nm。”王靖明說。目前,紫光展銳成立了專門的團隊來跟進標準進展,曾學忠向記者介紹,紫光展銳正在積極跟進各大運營商部署需求,與設備提供商進行互聯互通的測試,與儀器設備提供商進行大量合作,交流探討5G的商用落地。
雖然姚嘉洋向記者表示,紫光展銳在Intel的技術支援以及臺積電的協助下,會在2019年下半年加入5G芯片戰局,在中國5G市場中與華為平分秋色。但是,放眼全球,中國芯片企業的積累還遠遠不夠,正如洪岑維向記者表述的那般,雖然在過去的幾年里,中國芯片企業在技術方面取得長足的進步。但是,從全局的角度來看,中國半導體企業依舊“在扮演著跟隨者而非領導者的角色”。希望在5G時代邁向商用之際,紫光展銳的芯片產品盡快實現低中高端的全面覆蓋,提升自己在全球市場中的整體競爭實力,努力打破現有的市場格局,推動我國集成電路業向前發展。