手機報在線觀察,其實在過去的幾年中,無論是手機終端廠商,還是ODM和OEM,均有加強對供應鏈的布局,手機終端廠商自然不用多說,最為典型的當屬三星,三星手機之強并不僅僅在于手機,更在于核心供應鏈。而在國內手機廠商中,最為典型的是小米,眾所周知,小米講的是生態鏈,而其生態鏈的開端,則是以智能手機為核心的周邊配件!
對于ODM廠商和OEM廠商,其中典型的代表又有富士康、聞泰、華勤、龍旗等,富士康作為全球最大的代工廠,鴻海集團的強大之處同樣在于供應鏈,不僅僅其自身是蘋果的代工廠,而其旗下不少子公司同樣也是蘋果等其他客戶的供應商,而聞泰、華勤、龍旗等ODM廠商早在多年前就有投資下游廠商,如華勤與龍旗去年投資的OEM廠商光弘科技就在去年年底上市!
卓翼科技,身為華為、小米的核心供應商,在加強與客戶合作的同時,也在快速對產業鏈進行整合,早在2018年5月,手機報在線就曾報道,卓翼科技發布公告表示,收購深圳市騰鑫精密膠粘制品有限公司93%股權!日前,卓翼科技再次發布公告表示,公司擬作價6.3億元收購騰鑫精密100%股權,同時募集資金4.7億元,小米等認購!
卓翼科技:6.3億收購騰鑫精密100%股權
據悉,騰鑫精密是一家集研發、生產、銷售膠帶類模切產品、精密五金件、按鍵彈片等精密材料專業制造商。法定代表人王躍杰(持股比例58%)、郭鐵男(持股比例35%)合計持有騰鑫精密93%的股權。
如果本次成功完成收購,卓翼科技持有騰鑫精密93%股權,王躍杰和郭鐵男不再持有騰鑫精密的任何股權。收購完成后,騰鑫精密高管團隊承諾在騰鑫精密持續任職,并有義務全力促使現有高管團隊在業績承諾期內保持穩定,確保平穩過渡。
到了9月13日晚間,上卓翼科技再次公告稱,擬通過發行股份及支付現金的方式購買100%股權。數據顯示,此次騰鑫精密100%股權的交易作價為6.3億元,通過發行股份支付金額為4.725億元,現金支付為1.575億元。
據了解,此次收購標的騰鑫精密主要從事消費電子功能性器件的設計、研發、生產與銷售,同時提供后端的電子元器件貼裝服務。交易對方承諾,騰鑫精密2018年、2019年、2020年實現的承諾凈利潤為5200萬元、6900萬元、8200萬元。
據介紹,騰鑫精密自成立起即專注于消費電子功能性器件的設計、研發、生產與銷售,主要產品定制化程度高,掌握了模切、沖壓等消費電子功能性器件所需的工藝能力。在消費電子功能性器件細分領域,騰鑫精密憑借強大的研發設計優勢、卓越的生產工藝水平、豐富的實踐經驗、高精密與高品質的產品及敏銳的市場洞察力,已成功進入蘋果、華為、OPPO、vivo等知名消費電子終端品牌商的供應商體系,進入其供應鏈并形成長期穩定的合作關系,客戶資源優質。
騰鑫精密2017年實現營業收入26,335.62萬元,凈利潤2,504.84萬元(未經審計),2018年至2020年,騰鑫精密全體股東承諾實現的凈利潤合計不低于20,300.00萬元,具有較強的盈利能力和較高的成長性。
本次交易前,上市公司的總股本為579,971,704股。本次上市公司擬發行57,621,949股股份用于購買資產,本次發行完畢后,公司總股本將增至637,593,653股(不含募集配套資金發行股份)。本次交易完成前后,公司股本結構具體如下:
據悉,騰鑫精密最大股東為王躍杰,其持有騰鑫精密58%股權,其次是郭鐵男持有35%股權,收購完成后,兩人分別持有上市公司卓翼科技5.24%、3.16%股權!
據卓翼科技表示,近年來,伴隨著消費電子產品智能化、薄型化的發展趨勢,消費電子功能性器件的應用也日益廣泛,每件消費電子產品上使用的消費電子功能性器件的數量也逐漸增多。消費電子功能性器件的生產商經過多年積累,不斷革新生產工藝和加工技術,研發并廣泛應用高精度自動化生產設備、檢測設備,為下游消費電子行業提供高性能、高精度的產品,這些都為消費電子產品不斷趨于智能化、薄型化提供了技術支持。
以模切產品為例,智能手機是模切產品應用最為廣泛的領域,產品應用主要包括保護膜、背光膜、鏡頭保護、耳機/話筒/聽筒防塵網和緩沖墊、LCD反射膜、膠框、泡棉、橡膠墊、電池膠、熱熔膠、網紗等。除智能手機之外,模切產品同樣廣泛應用于筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備等產品,提供高效的粘接、固定、導電、緩沖、屏蔽、絕緣、防護等功能。
除模切產品外,以沖壓產品為代表的金屬功能器件產品近年來也伴隨消費電子行業的發展迎來了巨大的市場空間。鑒于金屬材質具有強度高、散熱好等特性越來越多的被應用于中高端智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備等消費電子終端產品中,市場空間巨大,未來前景廣闊。
卓翼科技強調:公司主營業務是提供網絡通訊、消費電子以及智能終端產品的研發、生產制造與銷售服務。作為國內大型3C產品和智能硬件產品的方案提供商,公司將充分利用上市公司資源優勢,以現有的產品為依托,積極向上下游產業特別是市場潛力較大的產業方向拓展,進一步擴大公司產品的應用范圍,進而形成較為完整的價值鏈和相互支撐的產業群。本次交易完成后,騰鑫精密將成為卓翼科技的子公司,進一步拓展上市公司在消費電子功能性器件領域的布局,有利于增強上市公司的持續盈利能力,保護廣大中小股東的利益。
配套募資不超過4.72億:小米參與認購
同時,向包括小米科技(武漢)、光谷投資在內的不超過10名特定投資者募集不超過4.725億元的配套募集資金。在發行股份中,認購對象為小米科技(武漢)有限公司、武漢光谷產業投資有限公司及其他8位投資者。
小米科技(武漢)有限公司2017年9月成立,是小米通訊技術有限公司的全資子公司,雷軍為公司執行董事兼總經理。光谷投資為湖北省科技投資集團有限公司的全資子公司。此次認購中,小米科技(武漢)認購募集配套資金的金額為5000萬元整、光谷投資認購募集配套資金的金額為5000萬元整。
而募集資金用途主要分為三部分:首先1.575億元用于此次收購騰鑫精密交易現金對價,其次2.95億元則是武漢生產基地建設項目,剩下部分則是用于支付交易費用及中介機構費用。
而在前不久,9月4日,卓翼科技還發布公告表示,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日與武漢東湖新技術開發區管理委員會(以下簡稱高新區)簽署了《框架合作協議》,雙方本著優勢互補、互惠互利、共同發展的原則達成了建立雙贏的戰略合作伙伴關系的戰略協議。
據公告內容顯示:卓翼科技擬在武漢設立項目公司,投資建設智能終端研發制造基地項目。項目總投資50億元,主要進行智能手機、網絡通訊、智能硬件等產品制造及機器人及自動化裝備生產業務。
眾所周知,卓翼科技原董事長夏傳武與小米董事長雷軍兩人為老鄉,這也是兩家公司近些年來不斷加強合作的重要基石。而小米早在2017年就確定了將會在武漢建立小米總部。而在今年第一季度,卓翼科技在互動平臺上表示,公司與小米有深入、良好的合作關系。合作的產品涉及小米移動電源、騎行碼表、小米智能手環、小蟻智能攝像頭、空氣凈化器等,小米手機也已量產出貨。公司自2017年10月正式導入小米手機業務,出貨量一直保持較快增長。
整體看來,據手機報在線(http://www.manmachine.cn/)得知,卓翼科技未來發展方向,客戶方面,將主要圍繞華為與小米,按照業界人士的說法,就是“把華為和小米的生意做好”,即在終端產品方面,跟進華為與小米;在解決客戶端難題以后,剩下的則主要是在供應鏈端,事實上,為了加強在供應鏈的布局,無論是在投產還是在收購供應鏈企業都已經得到體現。