一則工作“失誤”聲明背后的供應鏈之爭
本報記者駱軼琪 深圳報道
近日，匯頂科技(82.720,3.70,4.68%)在官方網站突然發布一則關于工作失誤的聲明，成為手機廠商當前資源爭奪緊迫性的一個縮影。
匯頂在聲明中表示，因工作失誤，給OPPO公司帶來困擾，對此表示深深的歉意，并第一時間在內部進行深刻反思。隨后，OPPO官方回應對匯頂科技工作的失誤表示諒解，希望匯頂恪守誠信，期待未來進一步合作的可能。
供應鏈方面的消息顯示，此番“失誤”，其實是匯頂并未如約供應指紋芯片產品予OPPO，后者緊急換用了其他供應商的產品，但也影響到手機使用體驗。
這也顯示出，當前競爭愈發激烈的不只是手機廠商在產品研發和渠道層面，還包括對供應商資源的爭奪——無論是電容識別還是屏下指紋識別，匯頂都占據較高市場份額。一旦失約，其他廠商技術不甚成熟的情況下，將對下游帶來巨大影響。
供貨不及之困
根據消息，OPPO此前曾向供應商下發一則郵件，指出公司與匯頂在TP驅動、指紋sensor等領域維持了多年合作伙伴關系。5月初，公司對匯頂的第二代屏下光學指紋合作事宜進行了溝通，獲得批量供貨的承諾。但在6月，匯頂迫于其他客戶的壓力，為保其他客戶使用優先性，將為OPPO承諾的供貨時間后延了3個月，導致OPPO項目無法開展。
經決策，OPPO將匯頂列入供應商禁用名單，為期五年，且注明供應商及主要投資人另開的公司同樣不予啟用。
雙方公司并未正面回應郵件內容，但從二者向外界釋放的表態來看，基本屬實。而OPPO并未在公開回應中對禁用供應商事宜有變更的說法。
多名業內人士向記者表示，前述現象此前少見，這一方面源于在新技術發展早期，良率略高的產品會存在供不應求的客觀現象；但同時，匯頂方面對自身供應量預計不及，且存在綜合考慮客戶供應情況而造成單方面違約的現象，尚屬個案。
“據我所知，這次問題是匯頂給了過多的承諾，加上華為和vivo都追加了屏下指紋芯片的采購量，所以匯頂能做的更多是保證之前更長期合作的主要客戶，導致違約。”一名上海的行業人士如此向21世紀經濟報道記者分析。
而根據匯頂科技董事長張帆此前接受媒體采訪時的表述，屏下指紋屬定制件，需要與客戶合作開發。“vivo在早期堅定看準屏下光學指紋的方向，布局和眼光令人欽佩。在比較早期時，為縮短產品面世時間，下風險訂單，雙方各承擔一半風險。在某種情況下，這種合作節省了時間。其實當時還有Plan B，就是采用電容指紋（識別方案）。”
綜合來看，或許來自合作廠商的信心和投入力度，也成為影響合作深入程度的一個要素。畢竟即使在當下，業內仍對屏下指紋識別的長遠發展存在一定疑惑。
在追求更高屏占比的全面屏浪潮之下，手機產業鏈的解決方案主要有三：屏下光學指紋識別、超聲波指紋識別和3D結構光。但目前為止，屏下光學模組的成本可降至8-10美元，而結構光模組的成本高達25-30美元，超聲波識別方案則受限于屏幕等多重因素影響，因此在推行方面，屏下和結構光已有試水，但屏下方案在手機中應用案例更多。
業內對屏下方案疑惑的重點在于，結構光技術可以采用的想象空間看起來更加廣闊，在傳統的解鎖、支付之外，還可延伸到拍照等場景中，且隨著iPhone系列新機對Face ID的進一步普及，其應用拓展的想象空間十分可觀。
反觀匯頂科技，算是屏下指紋識別方案的堅定支持者并掌握先行研發優勢，當前業內已有新思和思立微開始將方案商用，但綜合考量成本、良率等因素之后，匯頂的方案被比較多地推行。
公開資料顯示，目前包括vivo X21 UD、X23、NEX，華為Mate RS保時捷版，小米8探索版等高端旗艦機都已采用匯頂的該項技術。OPPO最新發布的R17則采用了思立微的方案，市場消息顯示，魅族的屏下方案供應商來自新思。當然，期間還存在多個廠商方案同時用在同一款機型的情況。
“國內屏下指紋技術爆發得有點突然，一開始其他廠商商用意愿不強烈，但vivo推出商用后市場反應比預期好，后來就發現市場存在備貨不足。”旭日大數據分析師李春麗如此向記者分析。
加之手機廠商新機發布節奏頻密，批量需求的表現尤其集中，一旦出現前述追加采購量的情況，就容易出現供不應求的結果。
供應資源之爭
如此，正顯示出手機廠商之間的競爭早已從渠道和研發層面，延伸到供應鏈資源的把控和爭奪。在手機市場整體規模見頂的當下，更是如此。
Canalys分析師賈沫向21世紀經濟報道記者分析，從行業發展來看，蘋果廠商的策略已經從發展“量”，轉變到銷售均價的提升，從而提高整體收入。在此過程中空出的市場份額，則交給了國內四大頭部手機廠商競逐。
“中國手機廠商正在挖掘高端市場的窗口，想盡快通過更有侵略性的科技研發，把自己的品牌和產品帶到新高度。所以未來供應鏈的競爭可能會更加激烈。”賈沫評價道。
因此，他指出，頭部廠商目前無論在渠道還是市場宣傳方面均采取了同質化策略，那么科技創新的邁進步伐對于手機廠商來說愈發重要，找到平衡創新和保證銷量的措施很有必要。“手機廠商要保持和最頂端供應鏈密切的溝通和關系，盡可能提升自己的科技創新能力，把更獨家的產品點帶給客戶，未來才有比較好的競爭態勢。”
這種密切溝通實則早已有之，關鍵元器件在手機端的采用，常常要經歷不斷適配、調教的過程，供應鏈和手機廠商需要不斷聯合優化。這也是蘋果具備強供應鏈把控能力的背景所在。
“雖然研發重心不同，但手機廠商和供應商聯合研發或者磨合原配件和手機之間的契合，未來將更重要。”賈沫表示。
李春麗則向記者分析，手機廠商在自研供應鏈關鍵環節之外，有兩種與上游廠家的合作模式，其一為戰略投資，從而吸引供應鏈的資源傾斜；其二則是保持長期穩定的合作關系。“供應鏈和手機廠商越來越集中，雙方是長期的伙伴，好的項目都會讓你參與進來。這種情況下，供應廠商也會知道缺貨時候保哪些客戶，這是供應鏈遇到情況時常常要做的選擇。”后者正是主流的模式。
她同時指出，品牌廠商更要保證出貨量優勢，這也是供應鏈評估的關鍵指標。
回看手機產業鏈，總體仍屬完全競爭市場，因此后發供應鏈參與者也在加速調教和商用。
李春麗向記者表示，在屏下指紋識別市場，除了前述三家開始商用的方案提供方，還有來自包括京東方在內的面板廠商加入戰局。這是與以往指紋識別芯片競爭市場不同的格局所在。
“屏下和以往模組的不同在于，這涉及到跟面板廠商的合作，而不是單純把單一模組或者芯片直接應用。這需要把芯片放到屏幕內，因此會影響到屏幕的陣列設計和面板良率，面板廠如果可以有自己主導的傳感器，溢價空間會更大。”她如此分析道。
據她分析，屏下指紋技術在今明兩年將迎來爆發，其他參與者的產能供應預估到2019年第一、第二季度可以跟上
01月07日 18:14
