早在幾個月前，手機報在線就曾報道過，據(jù)供應(yīng)鏈廠商消息透露，今年下半年三星和OPPO紛紛推出ODM項目，新機產(chǎn)品都將在下半年上市，其中OPPO將推出兩個ODM項目，與此同時，諾基亞也加入ODM陣營，據(jù)稱給了國內(nèi)某知名ODM廠商訂單，從三星、OPPO與諾基亞都推出ODM項目可以看出，ODM廠商在手機產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了舉足輕重的地位，而到了2019年，無疑將會有更多的手機品牌在中端市場推出ODM手機。
10月24日，三星首個ODM項目手機A6s也正式發(fā)布，與此同時，作為國內(nèi)知名ODM廠商的聞泰科技，更是發(fā)布公告表示，公司募資46.3億元，用于265.32億元收購安世半導(dǎo)體所有GP和LP份額，收購?fù)瓿珊螅勌┛萍紝㈤g接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。這也意味著中國半導(dǎo)體最大收購案誕生，聞泰科技將控制安世半導(dǎo)體！
發(fā)力中國市場：三星發(fā)布首款ODM手機
早在今年5月份，手機報在線就已經(jīng)報道了OPPO的第一大ODM項目，據(jù)手機報在線當(dāng)時向業(yè)界人士求證得知，對方表示，OPPO與vivo目前的ODM項目都在進(jìn)展過程中，其中OPPO的進(jìn)展速度要快一些，而vivo的進(jìn)展稍微慢一點，目前來看，vivo的ODM項目尚且還不明確！
據(jù)稱當(dāng)時OPPO的ODM項目總共考察了三家ODM公司，據(jù)業(yè)界人士表示：“OPPO會放出兩個項目給ODM廠商，其中第一個項目已經(jīng)ODM廠商已經(jīng)確定，第二個項目有幾家ODM正在與OPPO洽談，但是目前還沒有明確最終是哪家ODM廠商。”而在近來，據(jù)筆者從手機產(chǎn)業(yè)鏈得知，OPPO今年的第二大ODM項目也已經(jīng)確定了供應(yīng)商。
此外，據(jù)另一名業(yè)界人士稱：“OPPO和ODM合作，其目的一方面降低成本，另一方面平衡供應(yīng)鏈風(fēng)險和產(chǎn)能風(fēng)險，自己的研發(fā)團(tuán)隊不可能無限擴(kuò)張，運用外部研發(fā)資源降低公司經(jīng)營風(fēng)險也很合理！”
手機報在線還得知，除了OPPO與vivo在ODM項目推進(jìn)以外，海外手機品牌三星與諾基亞也在快速推進(jìn)，目前這兩大手機廠商已經(jīng)釋放了ODM訂單，均為智能手機項目，其中三星的產(chǎn)品不久后將上市，而諾基亞的產(chǎn)品，預(yù)計在下半年或明年初也會快速推出！這是三星和諾基亞首次釋放ODM訂單，對于ODM產(chǎn)業(yè)而言無疑是重大利好消息！
而三星的首個ODM項目手機在10月24日正式發(fā)布，那就是三星A6s。據(jù)悉，A6s的前后攝像頭均采用了全雙核疾速對焦技術(shù)，擁有2400萬感光單元，還搭載了6英寸（5.9英寸）大屏、驍龍660處理器、6GB運行內(nèi)存以及支持最高128GB存儲空間。其中，6GB+64GB版本建議零售價為1799元，6GB+128GB版本建議零售價為2199元。
“如今手機已經(jīng)成為了用戶與世界溝通的紐帶，特別是中國年輕消費者非常注重手機拍照、娛樂功能和外觀設(shè)計，”三星電子移動通信部門總裁高東真表示：“三星深度洞察年輕消費者的需求，專為他們帶來了擁有后置四攝像頭的Galaxy A9s，和擁有時尚外觀設(shè)計的Galaxy A6s，讓更多的年輕消費者可以輕松感受到前沿科技的魅力。三星也將由此以更快的創(chuàng)新速度，滿足更多消費者的細(xì)分需求。”
從三星首次推出ODM項目，可以看出其對中國市場的重視，該產(chǎn)品的推出，更多是為了搶占在國內(nèi)的中端市場，筆者將三星ODM項目和OPPO ODM項目進(jìn)行對比，兩者在外觀極為相似，并且處于同一價位，由此可見，在該價位段的市場競爭可謂十分激烈。從國產(chǎn)手機品牌來看，華為、小米和榮耀以及魅族、聯(lián)想，此前都有大量的ODM項目機型，尤其是華為、小米、榮耀等，ODM項目占比十分之高，而到了今年，OPPO也加入該陣營，緊接著三星和諾基亞紛紛向ODM廠商釋放訂單！
當(dāng)然，對于ODM廠商而言，面臨華為、vivo、三星和諾基亞的訂單，盡管在訂單上有所增長，但是同樣也面臨一些難題，以O(shè)PPO和華為為例，兩者對供應(yīng)商的要求極為嚴(yán)格，諸如要求ODM廠商負(fù)責(zé)其訂單的團(tuán)隊人數(shù)過高等。再如華為，眾所周知，在低端市場，國產(chǎn)手機品牌的競爭主要是華為和小米，據(jù)業(yè)界人士向筆者透露，華為對于代工廠十分苛刻，“乃至代工了小米的產(chǎn)品就不能再代工華為的產(chǎn)品。”
但是，整體看來，隨著更多的一線手機品牌釋放ODM項目，無疑為當(dāng)前競爭十分激烈的ODM市場帶來了更多的訂單，也贏得了更廣的發(fā)展空間，不過，這也僅僅局限于一線ODM品牌受益，諸如華勤、與德、聞泰、龍旗等。
募資46.3億：聞泰科技264.32億拿下安世半導(dǎo)體
同在10月24日，ODM巨頭聞泰科技發(fā)布預(yù)案，計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購安世集團(tuán)所有GP和LP份額，交易完成后，聞泰科技將間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。并且發(fā)行股份募資46.3億元，用于此次收購！
本次募集配套資金總額不超過463,000萬元，募集配套資金金額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。配套融資發(fā)行股份數(shù)量將不超過本次交易前上市公司總股本的20%，本次交易前上市公司的總股本為637,266,387股，因此本次配套融資的發(fā)行股份數(shù)量不超過127,453,277股。
據(jù)公告披露，本次交易的目標(biāo)公司安世集團(tuán)為半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，集設(shè)計、制造、封裝測試于一體，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)控制、計算機、消費電子等領(lǐng)域。安世集團(tuán)擁有60多年的半導(dǎo)體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗，其分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的市場占有率均處于全球前三名的位置。
安世集團(tuán)下屬主要經(jīng)營實體經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，在復(fù)雜電磁、溫濕度等極端環(huán)境下能保持極高的一致性和有效性；同時，生產(chǎn)工藝成熟、封測技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模化量產(chǎn)能力較強，具備多領(lǐng)域多產(chǎn)品線的穩(wěn)定供貨能力，年產(chǎn)銷約850億片。
據(jù)悉，安世半導(dǎo)體為原恩智浦旗下標(biāo)準(zhǔn)品業(yè)務(wù)(Standard Products)獨立派生，有60余年半導(dǎo)體專業(yè)知識，前身為恩智浦標(biāo)淮產(chǎn)品事業(yè)部，是全球分立器件、邏輯芯片和MOSFET市場領(lǐng)導(dǎo)者。2016年及2017年安世集團(tuán)近模擬的凈利潤分別為10.7億元和12.7億元。過去3年，安世集團(tuán)保持38%高速增長。
安世半導(dǎo)體融合設(shè)計、制造、封測于一體，屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司（IDM），盈利能力強，也是中國目前唯一擁有完整芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試的大型IDM企業(yè)，有1萬多種熱銷產(chǎn)品，2萬多個客戶，包括汽車、通信、消費等領(lǐng)域耳熟能詳?shù)膰H知名企業(yè)，未來在移動通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強勁的增長潛力，發(fā)展空間巨大。
相較之下，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商在上述產(chǎn)品領(lǐng)域還存在較大差距，本次交易完成后，上市公司將會取得目標(biāo)公司的控制權(quán)，徹底彌補國內(nèi)企業(yè)在上述產(chǎn)品領(lǐng)域的短板。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高，核心環(huán)節(jié)被外資主導(dǎo)，在歐美等國日趨嚴(yán)厲的交易審查甚至收購排斥的背景下，國內(nèi)企業(yè)通過并購國外優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體公司實現(xiàn)趕超難以再現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)成功收購安世集團(tuán)顯得極為珍貴。通過本次交易，上市公司將間接取得安世集團(tuán)的控制權(quán)，上市公司的產(chǎn)業(yè)化背景能夠有力推進(jìn)安世集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)了解，聞泰科技處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，為全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發(fā)設(shè)計和智能制造服務(wù)，上游主要供應(yīng)商包括半導(dǎo)體在內(nèi)的電子元器件供應(yīng)商，下游客戶包括華為、小米、聯(lián)想、MOTOROLA、魅族、中國移動、華碩等知名廠商。聞泰科技是全球手機ODM巨頭公司，市場占有率超過10%；同時也是全行業(yè)唯一擁有自建模具廠和完善的智能化生產(chǎn)線的公司，市場趨勢預(yù)判能力和客戶需求敏感度較強，供應(yīng)鏈管理能力和交付速度優(yōu)勢突出。
而本次交易的目標(biāo)公司安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，為世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，專注于邏輯、分立器件和MOSFET市場，擁有60余年半導(dǎo)體專業(yè)經(jīng)驗，其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。
整體看來，聞泰科技的業(yè)務(wù)涵蓋智能終端、汽車電子、PC、服務(wù)器、IoT等領(lǐng)域，而安世半導(dǎo)體主要面向消費電子、汽車電子、通訊等領(lǐng)域，雙方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度契合，且安世半導(dǎo)體多年前就是聞泰科技的上游供應(yīng)商，安世的半導(dǎo)體器件可廣泛應(yīng)用在聞泰科技的各類產(chǎn)品當(dāng)中，雙方保持著密切而深入的合作關(guān)系，有相當(dāng)深厚的相互信任基礎(chǔ)。
分析人士表示，聞泰科技的主要客戶為國際知名電子品牌廠商，其產(chǎn)品包括智能手機、IoT、筆記本電腦等，安世半導(dǎo)體所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件雖然廣泛應(yīng)用于上述消費電子及計算機產(chǎn)品當(dāng)中，但是40%客戶和市場在歐美，40%以上的營收來自于汽車功率半導(dǎo)體，熟悉全球市場的聞泰科技可將安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶當(dāng)中，幫助安世在消費電子、IoT、筆記本電腦市場領(lǐng)域擴(kuò)大市場份額。而聞泰科技雖然在汽車電子領(lǐng)域有一些國內(nèi)客戶，但在國際市場有一些欠缺，整合安世半導(dǎo)體之后將有機會借助安世的渠道進(jìn)入歐美日韓市場，打開廣闊的全球汽車電子市場。
此外，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同上來看，安世半導(dǎo)體在邏輯芯片、分立器件和功率半導(dǎo)體等上游核心元器件方面全球領(lǐng)先，聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設(shè)計方面具有全球領(lǐng)先技術(shù)。兩者產(chǎn)品和技術(shù)上的融合在5G時代具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ÷勌┛萍蓟谧陨砑夹g(shù)及對下游智能終端、汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的深刻理解，可以與安世芯片級封裝技術(shù)上深度融合，開發(fā)4G/5G、IoT模組產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品價值的最大化。
隨著5G進(jìn)入商用階段，工業(yè)互聯(lián)及智能汽車時代已經(jīng)來臨，未來聞泰科技如果基于安世產(chǎn)品開發(fā)的模組產(chǎn)品，在智能汽車、智能硬件及智慧城市等應(yīng)用領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＥ浜下勌┛萍嫉能浖⒎?wù)器、驅(qū)動程序、云服務(wù)能力，可在萬物互聯(lián)時代提供完整的系統(tǒng)解決方案。而通過本次交易，聞泰科技將取得安世集團(tuán)的控制權(quán)，鑒于聞泰科技與安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應(yīng)，雙方在整合過程中可以實現(xiàn)資源的互相轉(zhuǎn)換，加速安世集團(tuán)在中國市場業(yè)務(wù)的開展和落地，通過聞泰科技的資源進(jìn)一步拓展其在消費電子領(lǐng)域的市場。
01月07日 18:14
