12月5日，至純科技發布關于發行股份及支付現金購買并募集配套資金暨關聯交易的公告。
根據公告內容顯示，本次交易由至純科技通過向交易對方發行股份及支付現金相結合的方式以6.8億元的對價購買波匯科技100%股權，和發行股份募集配套資金4.3億元兩部分組成。
6.8億元收購波匯科技100%股權
至純科技對外披露，公司擬通過發行股份及支付2.48億元現金，擬作價6.8億元購買波匯科技100%股權并募集資金不超過4.3億元。
根據公開資料顯示，至純科技主要為集成電路、平板顯示、泛半導體電子領域、生物醫藥及食品飲料等行業的先進制造業企業提供高純工藝系統的整體解決方案，業務包括濕法工藝設備、高純工藝供給系統、氣體及化學品專用設備的設計、加工制造、安裝，并且開始為客戶設計更加全面的精細工業生產的解決方案。
其中，高純工藝系統所占營收比重最大。據公告內容顯示，2018年1—9月，高純工藝系統實現營收3.03億元、光纖傳感系統實現營收0.97億元、濾光片實現營收1264萬元、激光管帽實現營收4477萬元。
而波匯科技主要從事光傳感器及光電子元器件的研發、生產及銷售，主要所處的光纖感器行業屬于光傳感領域中的細分行業，所從事的濾光片、激光管帽等光電子元器件業務主要應用于光通信領域。
2016年、2017年、2018年1—9月，波匯科技營業收入分別為1.81億元、2.4億元、1.71億元。
據悉，波匯科技技術全面，產品線豐富，除在光纖傳感領域擁有核心技術外，在模式識別和深度學習智能算法、智能視頻、軟件平臺等方面也具有核心技術，且多項技術已達到國際先進水平并成功打入國際發達國家市場。
本次交易完成后，至純科技主營業務收入來源仍以高純工藝系統的整體解決方案為主，同時將增加光纖傳感器及電子元器件的研發、生產及銷售相關業務收入。
至純科技在公告中表示，本次交易完成后，將通過波匯科技基于光纖傳感及光電子器件制造領域的經驗及技術積累，設計研發出更加全面的工業安防解決方案，并力求通過在光纖傳感領域建立優勢從而實現由高純工藝系統整體解決方案工藝上向智慧工廠運營商的轉型升級。
在至純科技看來，本次交易將有利于發揮業務協同效應，提升上市公司產品價值，有效提升上市公司的產品競爭力和市場空間。
募投項目生產3D傳感核心器件DOE
至純科技在公告中透露，本次發行股份募集配套資金4.3億元，其中1.59億元將用于波匯科技“微光學衍射元器件生產工藝產業化建設項目”的建設。
據了解，“微光學衍射元器件生產工藝產業化建設項目”生產的產品為微光學衍射元器件DOE。而微光學衍射元器件生產工藝產業化建設項目的建設地點為浙江省平湖市經濟開發區新興一路725號。
對于此次實施募投項目的必要性，至純科技表示，波匯科技是集光學核心器件的研發與制造于一體的高科技公司，具有強大的原創設計能力和豐富的技術儲備，其核心技術包括衍射光學器件設計和衍射光學元器件制造，其中衍射光學元器件制造的技術儲備又包括光刻工藝、反應離子刻蝕工藝等。
它在光學器件的創新研發和技術儲備上都處于較為先進的水平，相關技術沉淀為波匯科技未來的發展提供了扎實的技術基礎。
筆者獲悉，在衍射光學器件設計方面，波匯科技研發團隊已通過算法成功實現DOE設計；在衍射光學元器件制造技術方面，波匯科技已掌握光刻工藝、反應離子刻蝕工藝、納米壓印技術、精密平面光學冷加工技術和金屬Cr的鍍膜工藝等核心技術。
而除了上述技術儲備外，波匯科技保持與高校的合作關系，積極開展下一代技術的研發工作，保持技術優勢和先發優勢，并擬通過與高效合作，實現DOE灰度掩模技術以及DOE工藝制造的納米壓印設備及其他制造技術。
本次募投項目所生產的DOE產品是3D視覺結構光解決方案中的核心部件之一，3D視覺技術下游應用十分廣泛，如消費電子、安防監控、工業自動化等新興領域，受益于應用領域的快速發展，3D視覺市場前景廣闊。
以手機市場為例，3D視覺作為一項新技術，已經出現在微軟、英特爾等消費級產品中。隨著蘋果公司在iPhoneX等機型應用3D視覺結構光方案，3D深度視覺進入消費級智能終端將是大勢所趨。
根據咨詢機構Yole的報告，3D視覺成像增長的動力主要來自于消費電子領域應用市場，應用不僅局限于人臉識別，體感交互和AR等均是3D視覺成像的潛在催化劑。根據其預測，預計2022年全球3D視覺市場規模將達到90億美元，從2017年到2022年的復合年均增速將達到38.05%。
而除了手機這一領域外，安防監控領域3D視覺應用發展也頗為強勁。監控設備通過嵌入衍射光學器件能夠還原三維場景的深度信息，基于深度信息對監控區域內的相關運動目標（人或物體）進行檢測、分類及軌跡追蹤，并根據制定的分析（觸發）規則，由系統自動分析、判斷運動目標的行為信息，并將信息輸出到相關的系統平臺。
在國家政策的支持下，安防產業始終保持高增長態勢，預計在今后幾年將維持較高速增長。根據相關數據顯示，2018年我國安防市場攝像機預計出貨量超過1.5億臺，市場規模較大，也為3D視覺技術的應用奠定了基礎。
此外，機器視覺在工業自動化系統的應用由來已久，從物品的拾取方式，到對象的跟蹤計量，再到產品的缺陷檢測，機器視覺都不可或缺。
而3D視覺技術在工業領域的應用可以提升識別精度，從而提升自動化程度，3D視覺與工業機器人的融合將在自動化領域廣泛應用。
據國際機器人聯盟最新數據預測，到2018年我國工業機器人新安裝量將占全球的三分之一，加上政策的大力扶持，我國機器視覺部件級市場空間將突破35億元，針對國內工業領域的3D視覺系統的市場逐漸迎來高速發展期。
至純科技預計本次DOE項目達產后第一年實現最大產能40%產量的市場銷售，即4,000萬片，達產后第4年實現預計產能及銷售，即1億片。預計投資回收期（所得稅后）7.77年（含建設期3年），內部收益率為13.27%。
01月07日 18:14
