智能手機中端面板LTPS普及，下壓低端a-Si市場。
2018年對于中國的智能手機面板廠商來說，雖然沒有經歷了缺貨、漲價的2017年風光，但在全面屏的普及下，不但把擴產的產能給積極消化掉了，并且價格的降幅速度也得到了一些抑制，遠低于往年的年減三成價格行情。
2018年全球的智能手機出貨基本上沒有什么增長。其中在全球市場上三星、蘋果、LG等國際品牌的出貨量上仍然保持著同樣的規模，富士康旗下品牌的出貨增長，則差不多把臺灣品牌手機交出的市場份額給填補，因此中國國產智能手機的整體出貨量，在全球市場下也基本上沒有什么增長。
但是中國品牌手機的市場集中化，卻給中國的整個顯示行業帶來較大的改變。
首先是市場集中化后，顯示行業的服務成本顯著下降；同時，品牌集中采購后，雖然品牌的議價能力增強了，但是相對的來說，價格與成本倒掛的現象，或者說價格戰的力度也有所降低。
另外，品牌集中后，可拼的賽道也集中到了中國本土供應鏈上，這樣本土供應鏈的技術與研發溢價慢慢開始體現出來，以前那種為了在市場上圈地的盲目價格戰，今年在面板企業間也出現得越來越少了。
最后是，隨著國外的面板企業逐步退出全球的智能手機LCD市場，除了與蘋果共建了產線的幾條日本、韓國LTPS LCD產線外，整個市場的交鋒完全集中了到中國內地與臺灣企業間的競爭上。
事實上，今年的手機LCD面板市場競爭卻變得更加殘酷，主要的得益于LTPS工藝的成熟，讓深天馬、華星光電、友達的新產線良率得到了保障，特別是在產品轉為超窄邊框全面屏后，還能保持與傳統16:9產品差不多的良率水準，變相的為這些廠商贏得了較好的收益。
其中深天馬借助產能與技術積累的優勢，不但在非蘋果陣營里保持了出貨量與營收第一的位置，還在今年新品挖孔全面屏的產品上，保持領先同行一步，成為出貨量最大的一家，產品占據該品類的市場份額超過八成，僅這一品類的產品，年出貨量達到了千萬片的規模。
深天馬原來LTPS-LCD的主要客戶，是JDI產能供應不足，以及價格服務跟不上的索尼、華碩等日資與臺資品牌，還有國內的聯想、小米、錘子等。但在參與了2016年、2017年的行業價格戰后，日資與臺資品牌手機基本上在市場敗下陣來，與老牌的安卓機皇“HTC”一樣，逐步退出歷史舞臺。
事實上，小米的很多機型也跟華為一樣，由于JDI的產品布局變動原因，全部把高階LCD機種的訂單，也轉移到了深天馬的產線上，再加上原來深天馬在小米中端機型供應上的傳統地位，小米今年對深天馬的出貨貢獻仍然很明顯，可以說小米今年新增出貨所帶來的訂單需求，有一半進入到了深天馬的手里。
同樣，為了重新平衡業務與技術重心聯想，今年也開始努力重建聯想的手機業務，雖然機型設置明顯有以價格來圈地的嫌疑，但在LCD面板的配置上，并沒有降低標準，也成了深天馬穩定LTPS出貨的重要助力廠商。
友達則是緊接著深天馬在市場上獲利的廠商，友達不但跟小米、華為一起開發新的全面屏產品，還是OPPO、vivo的傳統供應商。2018年OPPO、vivo的主要增長，多數來自于采用三星OLED顯示屏的中高端機型，但出貨量增長最快的中端機型，則基本上是采用友達屏幕的LCD機型。
深超和深超轉賣給群創的LTPS產能，一直是小米的重要采購對象，如果不是兩家的產能分配有限，相信小米所有的LCD機型，放在兩家身上。
小米今的出貨量持續增長，特別是印度等海外市場的增長，背后的面板供應配套，都是由深超和群創支持，因此今年深超的低端a-Si LCD面板和中、高端的LTPS LCD面板，在小米和富士康旗下的諾基亞拉貨下，反而成了行業緊缺資源。同樣，深超跟群創的中小尺寸面板線，也成了鴻海內部最穩定盈利的部分。
隨著LTPS全面屏手機產品的不斷開出，加上華為今年的出貨量快速增長的機型主要以LTPS LCD為主，讓華為在京東方的LTPS面板采購上也加大了力度，并且一度影響到了三星在京東方的采購份額。這樣一來，三星開始與原來并不打算合作的武漢華星合作，從武漢華星采購LTPS LCD屏幕。
武漢華星原本是想為TCL手機模組配套服務的產線，準備供應TCL手機、樂視手機、酷派手機三個主要品牌。不過由于TCL手機、樂視手機、酷派手機三個品牌都在2016年和2017年兩年內，因為經營錯誤與市場定位不準，三個品牌基本上算是從市場上消亡了。
這就導致了武漢華星從一開始，就處在十分尷尬的地位，其它品牌手機不太搭理它，自己還因產品線與技術的原因，又被原來的合作伙伴深超和三星所顧忌，所以武漢華星一直不太被業內所看好。
武漢華星在品牌客戶那拿不到訂單的情況下，開始跟友達一樣，把LTPS的規格做低，同時也壓低全線的產品價格，行業角色也成了兩年前的京東方與深天馬。
不過今年華星還是遇到了一個好的時機，2018年由于中國市場的LTPS面板需求增加，三星也開始回過頭來扶持老搭檔華星光電，把部分LTPS面板訂單下給武漢華星。
剛剛提到，友達一直是OPPO、vivo的LTPS重要供應商，但兩家的采購量并不能完全滿足友達的產能需求。所以一直以來，友達的LTPS價格都不是很高，都是以保住產能稼動率，維護整體的運營穩定為主。
友達也跟武漢華星一樣，有很多低規格的LTPS產品，其主要的目的也是為了把價格做低。因此，友達的手機顯示屏除了在OPPO、vivo那占有較大的份額外，也是深圳市場高端機型的主要貨源。
不過，今年的全面屏行情火熱，加上華、米、O、v的出貨增長速度繼續，友達的LTPS產能也跟京東方的一樣，被華為開始搶占。華為訂單的充實，也剛好讓友達從深圳市場的衰退泥潭中抽身出來。
武漢華星和友達的產能，雖然有三星與華為的新增訂單消化了一部分，不過其中一部分產能，還是靠其低規格的LTPS搶奪原來的a-Si市場份額而來，這就導致了低端a-Si市場開始更加艱難。
全球的LTPS產能除了中國內地與臺灣的這些后建的產線外，剩下的就是幾大面板廠與蘋果共建的產線，以及鴻海新近在美國投建的一條6代線。相比中國內地的幾條新建6代LTPS面板產線來，這些圍著蘋果手機需求而建的產線，除了滿足蘋果手機需求外，不是經營困難，就是轉而生產OLED手機面板去了。
這些產線里，三星的LTPS面板線幾乎全部轉換去了生產OLED手機面板，夏普的LTPS面板線前幾年由于運營困難，實際上開工并不足，蘋果分配的iPhone手機面板訂單也常常無法完成。
夏普并入鴻海后，也只拿到了蘋果的售后維修訂單，供應富士康的太原基地。同時，夏普的LTPS面板線還供應自己夏普手機的LTPS顯示屏。另外，隨著智能手機對OLED面板的需求也開始明朗，夏普從2018年開始，也開始改造LTPS面板產線來生產OLED面板，并已經供貨給自己的夏普手機。而夏普這些OLED面板量產經驗，很可能會快速的復制到鴻海美國新建的6代線上去。
這些年來一直較為穩定給蘋果手機供貨的LTPS面板線，就LG和JDI建的LTPS產線比較正常。LG由于運營力度較強，一直是蘋果的手機面板的出貨大戶，如果蘋果不是為了保住JDI的那點LTPS技術與專利，說不定LG會一直是蘋果LTPS手機面板的最大供貨方。
LG除了在蘋果手機面板上保有一定的出貨規模外，它還是最大的筆電LTPS面板供應商，實際上，LG的LTPS面板能夠有所贏利，跟它生產看似不賺錢的筆電LTPS面板有著很大的關系，只是沒有引起行業的關注而已。
另外，LG跟中國的面板廠商一樣，在獲得了三星的RGB OLED手機面板技術專利授權后，也開始應蘋果的要求，轉換生產手機OLED面板，并與蘋果一起共建了新的OELD手機面板線。不過與LG此前正常生產W+RGB智能手表面板的情形不一樣，LG在拿到了三星的RGB OLED手機面板技術專利授權后，同樣在一些量產技術細節上受阻，遲遲未能克服一些量產技術指標，產品到現在仍未滿足到蘋果手機產品的正常出貨標準。
JDI真正的LTPS產能，也都是與蘋果共建的，因此JDI想在蘋果產品的獲得較高的利潤肯定很難。而JDI繼承索尼、日立和東芝的舊a-Si面板線，根本就是越做越虧的過時產能，不管是產能規模還是價格，都被臺資企業和后起的中國內地企業壓著打壓，JDI在運營了不到兩年后，就把所有的舊線關停掉了。
JDI在日本產業革新機構與銀行財團的協助下，經過了多輪減輕負擔、減少虧損的動作，包括關停舊線、關掉變賣臺灣和中國內地的模組產能，縮減日本境外的運營機構，專注蘋果手機業務等。然而，到目前為止，當同樣與蘋果共建產能的LG還可能從蘋果手機面板上賺錢的背景下，JDI在各種勢力的糾結下，仍然沒有走出虧損。
實際上，JDI在把中國國內的模組產能變賣以后，中國國內的手機品牌企業和面板企業也多次有意投資JDI，以獲得JDI的面板技術。不過隨著蘋果在手機上轉向OLED顯示屏，一下子把中國國內手機品牌企業的熱情給打消了。
而中國的其它面板企業，則受益于蘋果說服三星開放期手機OLED面板量產專利技術，并在三星技術人員的協助下，也開始把手機面板資源轉向了OLED顯示屏。
由于JDI長期虧損，因此近三年來，每到年中或年底，總會在蘋果的供應鏈巡察中，有不同的企業對蘋果表示出了愿意接手JDI面板的意思，一來為了鞏固自己在蘋果供應鏈里的地位，二來則是想借JDI的面板技術與產能，促進自己的產品與技術升級，從供應鏈的中、低端位置向中、高端位置上攀爬，特別是前兩年在中國A股市場上獲得了大量資金中國國內上市公司企業。
2018年，蘋果開發了新的齊劉海LCD機型，采用的是兼容子像素的JDI超窄邊框顯示屏。兼容子像素的技術應用，是由于前期開發的齊劉海LCD顯示屏在蘋果手機上的亮度達不到要求，蘋果只能讓日亞和JDI分別開發新型的背光源系統和液晶面板技術，在不改變顯示效果的同時，把光通量提升。
受亮度事件影響，蘋果今年搭載新型齊劉海LCD顯示屏的iPhone XR手機上市時間推遲了約一個半月。而且為了讓蘋果手機的LCD顯示屏供應有保障，JDI新建的6代線本來是可以混切蘋果手機屏和華為手機屏的，也因為蘋果訂單的需求全部砍掉了華為手機的配額，讓華為不得不轉向一直不愿采用的中國國內面板企業生產的LTPS產品。
而JDI的產能配額調整，也讓JDI不再是全球最大的LTPS面板出貨方，讓產能滿產后的深天馬取而代之，成為全球的LTPS出貨王者。
01月07日 18:14
