2018年全球智能手機市場并不如人意，而這僅是對于二三線品牌而言，縱觀一線品牌，在過去的一年中依然取得了不錯的成績，國產一線品牌華為、小米、OPPO、vivo都出現了不小幅度的增長。然而，盡管如此，國內市場走向飽和已成不爭的事實，在國內市場過去的一年中，一線品牌吞噬二三線品牌份額幾乎已經到頂。
另一方面，加速拓展海外市場則成為主要增長的渠道，尤其是小米，其2018年海外市場占比已經超過了國內市場，再如華為、OPPO、vivo、小米等同樣在海外市場大幅增長。不過，對這些一線品牌而言，主要的增長點依然是在中低端市場，其中印度市場幾乎已經成為首選，事實也證明，除華為以外，小米、OPPO、vivo三家2019年在印度市場的成績均十分亮眼。
在中國手機品牌強勢進軍印度市場之際，印度政府順勢推出了各種關稅政策，不斷提高的關稅，迫使國內整個手機產業鏈不得不考慮選擇當地建廠，尤其是智能手機終端廠商、代工廠及核心配套供應鏈端首當其沖。面對國內市場的飽和，以及印度市場的重重阻礙，國內手機產業鏈又將如何選擇？2019年印度手機市場又將走向何處？
1、印度手機市場質的變化：智能機迅猛發展，中國廠商成主要玩家
龐大的消費群體鑄就了龐大的市場需求，印度近15億的人口，使得手機廠商早已瞄準該市場，遺憾的是，盡管理想中的印度市場足夠龐大，但其并未徹底爆發，而這也為國產手機產業提供了更多的幾乎。
幸運的是，經過過去多年的發展，印度手機市場一直在高速增長，且從以功能機為主走向了功能機與智能機平分天下的格局。從供應鏈端來看，也已經從完全依賴中國進口，到逐漸實現本地化采購，這也是為何當前供應鏈廠商紛紛布局印度市場的重要原因之一，實現印度本土化制造已經勢在必行！
1.1、智能手機發展迅速有望超過功能機，2019年將成市場轉折點
2012年的印度市場，智能手機的出貨量在整個市場的占比僅12%，經過長達6年時間的增長，智能機的出貨量已經幾乎與功能機持平。
數據顯示，2018年印度智能手機市場出貨量為1.423億部，與2017年的1.32億部相比同比增長14.5%，達到歷史最高水平。在經歷了2018年第三季度的強勁增長后，由于渠道庫存較高，智能手機市場在2018年第四季度環比下降15.1%，但年增長率依然高達19.5%。功能機方面，印度市場2018年同樣達到了1.813億部，同比增長10.6%。這主要是受印度Jio Phone品牌手機全的推動，其出貨量占功能手機總出貨量的36.1%。
值得注意的是，2019年或將是智能手機廠商在印度市場爭相發力的關鍵一年。多家數據機構數據預測，2019年印度智能手機市場將增長12%，出貨量預計將達1.6億部，且將成為全球唯一增長的主要智能手機市場。
盡管如此，但據手機報在線調研得知，印度手機市場的競爭甚至比國內還要競爭，一方面在于印度手機市場的玩家主要為國內品牌，這些國內品牌一進入印度市場就復制國內的營銷模式，使得印度市場的競爭絲毫不亞于印度市場，而國內品牌在印度市場主要局限于中低端市場，這也導致競爭進一步加劇。
而另一方面在于，印度市場當前智能手機主要以中低端市場為主，消費層次不如國內這么明顯，距離消費升級仍需一段時間，這也是蘋果在印度市場還未起量的重要原因所在。兩方面的原因，導致印度市場競爭異常激烈，甚至極有可能會走向國內當前陣營狀態。簡而言之，2019年是國內一線品牌發力印度市場重要的一年，也將成為印度市場轉折的一年！
1.2、國內品牌席卷印度市場：占據半壁江山
可以看出，當前印度市場的主要玩家為國內手機廠商+三星+蘋果，其中三星在中高低端市場均有一定的份額，聚焦全消費層級，蘋果則主要為高端市場，這也就是說，國內手機品牌的主要競爭者實為三星和自身。在國產手機品牌齊發力的情況下，已經在印度市場獲得了超過一半的市場份額！
據《印度教徒報》網站報道，截至2014年年底，印度品牌總共占據了該國智能手機市場總量的近50%，但如今的市場份額還不到9%。美國康特波因特研究公司數據還顯示，中國品牌在2018年第四季度末已占據印度智能手機市場近60%的份額，這也就是說，三星、蘋果以及其他海外品牌在印度的市場份額只有31%。
數據還顯示，2018年小米在印度的智能手機總出貨量達到了4110萬部，同比增長59%，占據了印度智能手機市場29%的份額。韓國品牌三星以22%的市場份額跌至第2，該公司2017年在印度智能手機市場排名第一。而中國另一品牌vivo在印度市場持續增長，市場份額提升至10.0%，排名第三，OPPO緊隨其后市占率為7.2%，傳音以4.5%的份額位居第五。
這也就是說，當前印度市場前五名中，中國手機品牌占據四名，小米、vivo、OPPO、傳音四家市場份額加起來已經達到了50.6%，再加上三星的22.4%，前五名所占市場份額已經突破了73%！從這也可以看出印度智能手機市場的競爭是何等的激烈殘酷！
此外，上述也可以看出，當前印度智能手機市場的競爭主要以國產手機品牌展開，其中vivo與OPPO對小米緊追不舍。從2018年第四季度出貨量來看，小米遙遙領先。但是，從增長率來看，vivo和OPPO又遙遙領先小米。小米在印度的出貨量同比增長了28.6%，但vivo增長了79.6%，OPPO增長了71.7%。另外，OPPO旗下的Realme，更是增長迅猛，去年第四季度在印度的出貨量高達270萬部。
除此之外，其他中國手機商也在迎頭趕上。報告顯示，傳音旗下Tecno去年在印度智能手機市場所占的份額增長了221%，因為它擴大了線下銷售渠道。而傳音旗下另一個品牌Infinix和華為榮耀市場份額均增長了100%以上。
在國產手機品牌大舉進軍印度市場且取得了優異的成績之際，一層層前所未有的阻礙也正在此時爆發！
2、國產手機進軍印度阻礙重重：如何強勢突圍？
2.1、印度手機市場阻礙：電商新規、先進制造業計劃、關稅提高
在過去的2018年，我們可以很明顯的看到，印度政府正在出臺一系列的政策“為難”想進入印度市場的中國手機領域企業。2月1日落地的印度新電商規則便令手機廠商們很頭疼。其中部分內容規定，一個供應商不能在單個電商平臺上銷售超過25%的庫存，不能提供可能直接或間接影響產品銷售價格現金返還等促銷活動，也不得和賣方達成獨家代理協議。
對于非印度品牌如小米和一加等來說，在新規則實施后，它們不能再進行直接促銷擴大市場，此外，還不得不尋找更多線上線下銷售渠道，并在各渠道的銷售價格上保持一致。
目前這項新規已迫使亞馬遜下架了數以千計的產品品類。亞馬遜首席財務官奧爾薩夫斯基稱這一新規給公司帶來了“非常大的不確定性”，而且它也間接影響到了小米等智能品牌手機銷售渠道和促銷策略，迫使這些品牌迅速尋找對策。
此外，2017年底，印度政府提出了“先進制造業計劃”（PMP），其中一部分要求在印度的外資智能手機工廠在2019年4月1日前實現在本國制造包括手機屏幕和觸摸面板等在內的部分智能手機零部件。其中，僅觸摸面板的生產成本就占整個手機生產成本的25-30%。
如果相關廠家無法做到這一點，進口的零部件將面臨加增10%的關稅以及1%的附加費。2019年1月初，印度政府宣布PMP計劃提前到2月1日生效。盡管因為種種原因，PMP并未如期實施，但這已經成了懸在各大手機廠商心上的一副重擔。
另一方面，印度政府正愈加急切地通過關稅等手段迫使智能手機生產商們在印度建立手機整機及零部件工廠。
以前，印度本地手機廠商主要依靠中國ODM廠商（如聞泰、華勤等）進行整機設計生產，然后直接運往印度銷售。但自2015年3月起，印度政府為了鼓勵國內產業生產的本地化，將移動設備整機的進口稅率由原本的6%大幅調高至12.5%，這樣一來，移動設備整機的利潤將被大幅蠶食。
近兩年間，自2017年12月，印度宣布手機進口關稅由10%提高至15%后，2018年2月份印度又將稅率上調至20%。隨后，印度又宣布將手機進口關稅在現有基礎上再次上調10%。在短短半年時間內，印度三次上調手機關稅。
而印度政府此番舉動更進一步推升手機廠商出口到印度的成本，從而將導致這些純進口商品在印度的售價上升、市場競爭力下滑。同時，也更進一步迫使手機企業在印度進行設廠制造，以達到降低成本的目的。
2.2、新規實施意在推行手機廠商本土化
關于印度政府頻繁調升進口關稅的行為，引來了各國政府的反對。不過，對于指責印度政府滿不在乎。那么，印度方面為何要上調手機進口關稅？有業內人士推測，是印度政府為了落實“印度制造”計劃。“印度制造”是什么？
據了解，“印度制造”是由印度現任領導人提出的工業強國計劃，其宗旨是讓印度成為全球加工廠。印度擁有大量的人口基礎，勞動力充足且廉價。由于國土范圍廣，自然資源較為豐富。再加上印度地理位置優異，是聯通東方與西方的必經之路，全球40%海運需要經過印度周邊。通過“印度制造”計劃讓印度成為世界代工廠，不光解決國內就業提高收入，促進經濟發展，還能增加印度在國際問題上的話語權。然而，“印度制造”為何選中手機作為發力點呢？
其與印度本土手機的利益息息相關。在智能機市場，印度國產品牌Micromax已經一蹶不振。目前，印度的國產品牌手機主要是Micromax和Jio Phone。前者曾在2015年力壓三星成為印度智能手機市場份額第一，但在2016年后受到中國品牌連續沖擊，市場份額大幅下降。市場調查機構Counterpoint的數據顯示，2018年全年Micromax的市場份額排名為第五，但在2018 Q4已跌出前五名。
Jio Phone是印度信實集團旗下品牌，在2018年以眼花繚亂的營銷打法占據了印度功能機市場份額第一，份額為38%。未來將是印度市場的強有力的競爭者。
此外，先進制造計劃的出臺，業將為印度本土品牌在短期內提供一個關稅屏障，制造可以加以利用的時間差。而在電商規則的問題上，印度政府則是為了維護國內中小零售利益集團。
顯而易見，無論是“印度制造”還是先進制造業計劃還是電商新規的實施，印度官方的意圖顯而易見，一方面引入智能手機產業鏈，致力于成為區域制造中心；另一方面，則是通過銷售渠道的本土化，實現與盡可能多的零售商的利益均沾。
但不管從哪一方面來說，這些新規的實施對很多品牌手機廠商來說，都造成了巨大的影響，其中不乏蘋果、三星、OV等一些手機巨頭。
以蘋果為例，印度此舉讓蘋果遭受較大影響，上調進口手機關稅后，使蘋果在印度這個全球增長速度最快的智能手機市場的競爭力受挫下降。蘋果公司一直在努力說服印度允許建立官方零售店，但印度外國投資促進委員會規定，如果蘋果開設零售店來銷售自己的產品，那么蘋果30%的零部件必須在當地采購。對于絕大多數產品都是在中國進行生產的蘋果而言，這個要求顯然無法滿足。由于蘋果在印度銷售的設備中88%依賴進口，這就迫使蘋果開始在印度生產更多設備。
因此，為了降低成本，各手機企業開始紛紛到印度建廠，以減少關稅成本，擴大競爭實力。同時，印度也積極提供各種優惠政策，鼓勵生廠商去印度建廠。
2.3、尋找對策：國內手機產業鏈在印市場如何突圍？
近幾年來，除了蘋果公司為了避開關稅上漲造成手機價格上漲到印度建廠，中國的手機終端廠商小米、OPPO、vivo和華為也都或在印度投資新建工廠，或擴大其原有工廠產能，以便繼續在這個世界上第二大智能手機市場贏得更多份額。
據了解，2014年，小米宣布進軍印度市場，只用了半年時間就成為印度第五大手機品牌；目前在印度已經建有6家工廠，分別在金奈、班加羅爾、新德里等地。
同年底vivo也在印度召開品牌發布會；去年，vivo表示，計劃在印度投資400億盧比（約合39.3億人民幣），其中包括建造新的工廠。
2015年，OPPO宣布與富士康合作在印度生產手機，僅僅一兩年的時間，就在印度市場取得了不錯的成績。去年底，OPPO表示，將在大諾伊達建立第二家制造工廠，于2019年投產。
華為也在2018年年底表示將從今年開始將向印度投資超過1億美元，同時擴大當地制造業，在印度生產手機，并計劃開設1000家品牌門店，三星也宣布，在印度的新工廠建成，并稱這是三星在全球最大的手機制造工廠。
除了終端廠商以外，還有手機ODM代工模式，其中代工包括光弘科技收購聞尚，與德通訊、智慧海派、財富之舟等ODM在印建廠。不久前，蘋果手機主要代工廠富士康、緯創和和碩也都傳出在印度擴張產能或者建廠的消息。
據悉，光弘科技擬投資52700萬印度盧比等額現金，認購Vsun Mobile Private Limited新增發行的1550萬股股份，成為聞尚擁有50.82%股權的最大股東！聞尚在印度哈里亞納邦的Bawal工業區，廠房31000平方米，2016年就有員工1800人，2016年2月一期34條線體正式投產，其中包括22條組裝線、12條包裝線。
與德通訊在印度的工廠位于孟買，擁有近4千平米的生產面積、2000平米的庫房；自去年設廠至今，現已設有15條生產線、6條包裝線，印度員工300多人，月產能200K。
智慧海派在印度擁有2個工廠，位于印度UP州NOIDA地區，共49條自動化裝配流水線和12條全自動SMT生產線，智能機每月產能達270萬臺。首批客戶有中國小米和印度Micromax。
另一方面，手機相關供應鏈企業TCL、合力泰、同興達、欣旺達、光寶、奧海等也在印度投資開廠。由此可見，印度本土制造的速度要比想象的還要快。
總的來說，印度政府方面推行上述政策新規，使得手機廠商為降低成本進入印度投資建廠。從印度方面來說，越多的手機廠商進駐印度，不僅可以提高印度在國際上的競爭力，還可以推動印度制造產業快速發展，同時帶動印度就業，提高財政收入。不過，印度市場雖然龐大，增長潛力也相當巨大，但是“蛋糕”很大，想要拿下卻很不容易。在華為、小米、OPPO、vivo等越來越多的手機廠商進入印度市場后，最后誰能搶占更多的市場份額？是目前領先的小米？還是會被其他手機廠商后來者居上？
01月07日 18:14
