前不久，手機報在線就已經報道，鴻海旗下代工廠富士康在蘋果業績不景氣的情況下，2018年第四季度開始大力裁員，而到了2019年春節后，重新啟動了招聘，計劃招聘5萬元，其背后的需求在于華為把P30訂單給了富士康。
事實上，縱觀手機產業鏈，近幾年在華為、OPPO、vivo、小米出貨量的帶動下，國產手機供應鏈廠商的需求也快速攀升。近來，據媒體報道稱，華為已經啟動2019年新機備貨，最為明顯的是攝像頭供應商大立光和舜宇光學，此外，如聯詠、中華精測、匯頂科技等來自華為的需求也進一步提升！
華為啟動備貨：供應鏈喜迎新訂單
據《Nikkei Asian Review》引述知情人士的消息指出，臺廠大立光與舜宇光學第一季從華為收到的訂單，年增率大幅成長了30%。主要源于華為P30 Pro鏡頭規格更是大幅升級，估計將搭載5倍光學變焦、4000萬+2000萬+800萬畫素三鏡頭規格，此前即有美系外資報告調升大立光目標價自每股新臺幣4100調升至新臺幣4200元，看好大立光后市。
此外，《Nikkei Asian Review》還強調，不僅大立光因華為新機受益，據悉目前聯詠、中華精測和匯頂科技等大廠來自華為的需求也同步增加，其中聯詠為華為提供顯示驅動芯片，中華精測為華為提供處理器芯片測試，匯頂科技為華為提供指紋芯片。而這背后的原因，則在于華為2019年出貨量的提升。
早在2018年，業界就曾傳出，華為2019年的出貨量目標在2.5億部，與2018年相比將同比增加5000萬部。前不久，手機報在線就曾報道過，近期華為供應鏈管理部門連續走訪了臺灣本土供應鏈廠商，為今明年的上游元器件供應做出前期的意向指標安排。
另一方面，此前依靠蘋果而經營的很好的企業，隨著蘋果出貨量的下降，這些企業在2018年也幾乎集體遭遇了滑鐵盧，為了改變這種現狀并擺脫對蘋果的依賴，其也正在加強與國內一線手機品牌的合作。
其中最為典型的就是歌爾股份與藍思科技，其中歌爾股份在2011年成為蘋果聲學器件重要供應商，隨后股價上翻數倍。在2011年歌爾股份凈利率達到最高水平13.64%，隨后波動下行，2017年全年凈利潤水平降至8.25%。而2018年凈利率水平更低，前三季度凈利率分別為4.48%、5.75%、5.84%，在瑞聲科技、立訊精密等公司在聲學領域競爭下，其連連失利。
藍思科技預告2018年凈利潤同比下降55%至70%，公司解釋稱主要由于消費電子產品行業競爭加劇、客戶對產品品質及工藝提出了更高要求，公司的人力成本、折舊費用及財務費用有所增加，使得公司利潤率較上年同期下降。
據業界人士指出，“蘋果習慣扶持新的供應商來削弱原有供應商的利潤率，以此來降低成本，缺少技術護城河的零件產品很容易被新的供應商切走蛋糕。相對來看，大陸蘋果供應鏈企業還普遍欠缺技術積累，對比蘋果供應商大立光，連續4年凈利潤率保持40%以上。保持盈利能力需要向高價值產品轉型。”
值得注意的是，華為開始要求臺灣的供應鏈廠商在中國內地建設配套產能，以滿足華為的采購需求。其中已經在中國內地建廠的臺灣供應鏈廠商，希望能把相關的選進制程導入，實現在中國內地工廠對華為進行直接交付。
如為華為代工芯片的臺積電和日月光等廠商就表示，華為明確提出希望擴大它們在中國內地工廠的產能分配，以其進一步改善產能擴張所帶的新增產能需求與產品交貨反應速度等。顯而易見，華為對供應鏈的管理已經發生了明顯的變化，已經不再是此前那樣選擇蘋果供應商，而是逐漸打造成像蘋果一樣的供應鏈體系！
加強國內供應鏈選擇：謹防被禁止使用美國零部件
而華為之所以把供應商范圍放寬，其背后的原因有兩點：其一是試圖把供應鏈打造像蘋果一樣穩固而強大，但前提是，華為能夠給予供應商多少技術和資金支持？其二則是可提供更多選擇，尤其是在美國政府禁止美國企業向華為銷售產品的情況下，這種需求更加強烈，畢竟有中興這種前車之鑒！
上文所提及的，華為要求臺積電、日月光轉移到中國生產，也正是為了應對美國的禁售令。此前日媒曾報導，因應美國可能采取的禁令，華為要求包括臺廠臺積電、日月光等供應商將部分產能移往中國。但實際上，臺積電在臺灣有完整的供應鏈，以目前的情況來看，要求臺積電移轉產線，根本不太可能。
美國28日正式起訴華為，提出竊取商業機密、違反伊朗制裁令等控訴。《日經亞洲評論》報導，為了應對美方可能采取的行動，華為要求供應商將部分生產線轉移到大陸，臺廠臺積電、日月光也受到影響。
臺經院研究員暨產業顧問劉佩真：“華為近期遭到各先進國家的禁用，未來勢必會延伸到供應鏈的部分，所以需要要求供應商部分轉為以中國市場為主，避免未來，產生斷鏈危機。”當時報導分析，美方已起訴華為，未來焦點轉移至川普政府，是否展開新一輪的技術封鎖，全面禁止向華為銷售關鍵半導體技術，以及其他美國制造的零組件。
觀點指出指出，華為如果要臺廠移轉產線，必須先闖三大關，包括資金、政府投資限制、以及半導體供應鏈生態系。臺經院研究員暨產業顧問劉佩真：“對于臺灣封測廠來講，短期還是比較難以，完全把生產重鎮轉移到中國。當美中供應鏈開始產生涇渭分明的時候，臺廠就必須考量到中長期產業發展趨勢，而且進行風險評估。”
關于日媒報導華為要求供應商將產能移往中國，臺積電表示，已在上海及南京設廠，可就近服務中國客戶。日月光投控表示，針對單一客戶不予評論。其還強調，如果要移轉產線，必須先克服資金、政府投資限制，而臺積電在臺灣有完整的供應鏈，以目前的情況來看，要求臺積電移轉產線，是不太可能的事。
簡而言之，隨著華為出貨量的不斷提升，打造更加強大的供應鏈體系勢在必行，從目前來看，其已經不僅僅是選擇和蘋果有合作的供應商合作，目前在評估供應商時變得更開放，尋找更多的潛在供應商，以便為自己提供一些緩沖和替代方案。
01月07日 18:14
