從交通擁擠的印度首都新德里市中心出發(fā)，驅(qū)車一小時可達(dá)到位于新德里東南郊的新興城市——諾伊達(dá)。作為印度“德里孟買工業(yè)走廊計劃”的一個關(guān)鍵點，這里正發(fā)展成為印度下一個手機(jī)制造聚落。
IBM、三星、中國手機(jī)品牌OPPO、vivo以及印度當(dāng)?shù)厥謾C(jī)品牌LAVA和支付之王PayTM都在此區(qū)設(shè)印度總部。三星去年宣布在諾伊達(dá)投資約合47億元人民幣擴(kuò)建其在全球規(guī)模最大的手機(jī)工廠；OPPO斥資22億元人民幣在大諾伊達(dá)地區(qū)置地建設(shè)新的印度總部；vivo則宣布將投資超過約40億元人民幣在大諾伊達(dá)建造新的工廠，使其印度制造基地變得與中國工廠一樣大。
諾伊達(dá)還有聚集了小米、傳音等品牌的OEM（代工）工廠，以及圍繞這些手機(jī)大廠的上游供應(yīng)鏈，其中不乏A股上市公司，如航天科技、瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)等公司。在諾伊達(dá)地區(qū)之外，TCL、京東方A等也在印度建設(shè)廠區(qū)。
目前中國手機(jī)品牌已經(jīng)在印度拿下50%以上市場，并期待拿下更多的市場份額。但如果想要在印度獲得長期發(fā)展，必須要滿足產(chǎn)品在印度生產(chǎn)。2016年印度總理莫迪提出“印度制造”計劃之后，印度對智能手機(jī)機(jī)零部件漸次加征關(guān)稅，在印度建廠是各大手機(jī)廠商發(fā)展的必要條件。
關(guān)稅倒逼供應(yīng)鏈進(jìn)印度
給小米手機(jī)和傳音手機(jī)做OEM的海派科技，是中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向印度發(fā)展的一家典型公司。
海派科技是小米重要的OEM合作企業(yè)之一。2016年8月海派科技在印度注冊建廠，當(dāng)前每月生產(chǎn)約100萬部手機(jī)。目前海派科技已經(jīng)在籌備建設(shè)二期工廠，承租了百米之內(nèi)OPPO轉(zhuǎn)移而留下的廠房，新廠房建設(shè)完成后，每月將可以生產(chǎn)約280萬部智能手機(jī)。
2017年，海派科技被A股上市公司航天科技并購，成為航天系的一員。海派科技印度負(fù)責(zé)人張求生表示，海派科技進(jìn)入印度市場一方面是戰(zhàn)略布局，另一方面是滿足客戶要求的考慮。
2016年開始，印度總理莫迪推出了“分階段制造計劃”，希望利用印度巨大的智能手機(jī)市場推動本土生產(chǎn)。該計劃不僅包括對手機(jī)征收關(guān)稅，還包括對手機(jī)充電器、電池、耳機(jī)和已經(jīng)預(yù)裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。整機(jī)稅收達(dá)到20%，SKD（半散件）關(guān)稅在5%—15%不等。
對競爭激烈且利潤率較低的行業(yè)來說，承受關(guān)稅意味著利潤被蠶食或喪失價格競爭力。“手機(jī)行業(yè)利潤微薄、價格競爭激烈，沒有企業(yè)愿意扛著關(guān)稅參與競爭。蘋果iPhone的生產(chǎn)不在印度，所以價格全球最高，蘋果印度市場份額在2018年已經(jīng)下滑到只有約1%。”一位行業(yè)人士介紹。
為了避免關(guān)稅等成本，中國智能手機(jī)廠商不斷擴(kuò)大在印度的生產(chǎn)能力。品牌商也不斷“催促”其在國內(nèi)的上游供應(yīng)商赴印度建廠。“光是今年，傳音、小米、OPPO就組織幾波上游供應(yīng)商組團(tuán)來印度考察市場，傳音年后已經(jīng)組隊三次來了印度。”正籌備在印度成立“印度中資手機(jī)行業(yè)協(xié)會”的楊述成對證券時報記者表示。
海派科技是較早進(jìn)入印度的代工廠之一，張求生不停接見來印度考察的中資考察團(tuán)，主要詢問在印度辦廠的經(jīng)驗。
在他看來，越來越多的中國手機(jī)品牌商希望供應(yīng)鏈企業(yè)到印度建廠，一方面是關(guān)稅政策影響，另一方面是產(chǎn)品競爭加速對制造的時間提出更高的要求。當(dāng)前，印度沒有手機(jī)制造業(yè)基礎(chǔ)，散料都需要從中國空運(yùn)到印度。“船運(yùn)的時間太長，根本等不及。”張求生說。
張求生介紹說，諾伊達(dá)地區(qū)最早是OPPO、vivo前來建廠，后來帶來數(shù)據(jù)線、充電器等供應(yīng)商建廠，逐漸有了更多的代工廠以及供應(yīng)鏈企業(yè)，慢慢形成了手機(jī)產(chǎn)業(yè)基地，是自發(fā)形成的集群。
還有更多的供應(yīng)鏈企業(yè)在諾伊達(dá)集群建廠，小米供應(yīng)商合力泰已經(jīng)承諾未來三年在印度大諾伊達(dá)地區(qū)投資約2億美元，并于2019年初啟動生產(chǎn)。小米印度首席運(yùn)營官在一封電子郵件中表示，該公司將在印度生產(chǎn)相機(jī)、觸摸屏模塊和指紋傳感器等組件。
手把手教印度工人
印度軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，但工業(yè)制造業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，尤其在手機(jī)制造領(lǐng)域，此前印度本土的智能手機(jī)品牌多依靠中國OEM公司的支撐。中國企業(yè)在印度設(shè)廠也在一步步帶動印度本土工業(yè)制造。
在海派科技工廠流水線，裝備了與中國手機(jī)制造產(chǎn)線一樣的SMT設(shè)備產(chǎn)線，區(qū)別之處是中國工廠有更多的自動化設(shè)備，而印度工廠則用了更多的勞動力。
勞動力成本低是印度制造的優(yōu)勢，海派流水線的印度工人包含公積金和社保的稅前月薪11056盧比（約1650元人民幣），人均加班費(fèi)每月約300到400元人民幣，而且招工容易。“招100人能來四五百人應(yīng)聘。”張求生說。
在海派的車間，技術(shù)程度較高的SMT等設(shè)備操作還是中國工人。“技術(shù)工作要靠中國工人手把手教會印度本地工人。”他介紹說，印度人喜歡自由，生產(chǎn)效率要比中國員工差一些。海派工廠在2016年剛投產(chǎn)時，印度工廠的生產(chǎn)效率只有中國的60%，現(xiàn)在逐漸上升到約80%到90%。
除了人口因素之外，印度制造其他生產(chǎn)資料并無優(yōu)勢。比如廠房月租金每平方米約30元人民幣，水平幾乎與深圳工廠相當(dāng)；工業(yè)用電采用階梯收費(fèi)，價格與廣東地區(qū)差別不大，但是印度停電情況時有發(fā)生。
瀛通通訊印度工廠負(fù)責(zé)人邱斌對證券時報記者表示，“印度電力設(shè)施就像上世紀(jì)90年代的深圳觀瀾，夏季用電高峰期每天斷電十幾次都是常有現(xiàn)象，廠房必須配備備用發(fā)電機(jī)，不然無法開工。印度的工人管理難度很大，經(jīng)常出現(xiàn)曠工的現(xiàn)象，生產(chǎn)效率較低。”
記者走訪獲悉，因為印度市場在快速發(fā)展，海派科技、瀛通通訊這樣的上游工廠主營業(yè)務(wù)能較保持穩(wěn)定利潤率，甚至比中國工廠利潤率略高，現(xiàn)在還在不斷投入新的廠房、設(shè)備，試圖在印度高速增長的手機(jī)市場拿下更多份額。
張求生認(rèn)為，在印度置辦工廠，最大的問題還是印度的關(guān)稅政策變化太快，海關(guān)報關(guān)需要不停的變。印度素以監(jiān)管嚴(yán)厲和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略多變著稱，張求生說，要推動印度制造，印度還需要穩(wěn)定和更有利于商業(yè)的政策體系。
中國制造在印度，事實上并沒有享受到印度的政策支持，更多的是產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。在印度投資也找不到低成本的融資渠道，商業(yè)貸款利息約在10%，近乎與國內(nèi)的消費(fèi)貸款利率水平相當(dāng)。
楊述成說，在印度的中資企業(yè)也開始形成集群，比如OPPO、vivo、TCL開始建設(shè)產(chǎn)業(yè)園，更多的企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)合力，在未來與印度政府政策談判或更有籌碼。
來源：證券時報
01月07日 18:14
