韋爾股份(603501)百億元迎娶CMOS圖像傳感器標的終獲美方放行。
4月16日晚，韋爾股份披露了最新進展，重組收購北京豪威科技交易已經獲CFIUS審查完成，后者確定上述交易不存在未解決的國家安全考慮因素。
境外審查
公告顯示，美國外國投資委員會（CFIUS）在當地時間2019年4月15日簽發的通知函，顯示已經正式審閱公司重大資產重組收購北京豪威科的交易材料，并確定上述交易不存在未解決的國家安全考慮因素。據此，本次交易所涉及的CFIUS審查已經完成。
韋爾股份表示，重大資產重組方案能否獲得證監會的核準尚存在不確定性。公司將根據證監會審批情況，及時履行信息披露義務。
e公司記者注意到，CFIUS對于本次交易具有管轄權，但法律并不強制要求交易雙方向CFIUS辦理申報，CFIUS審查也不是本次交易完成交割的先決條件。盡管如此，美國豪威和韋爾股份在2018年11月30日向CFIUS正式遞交CFIUS審查申請。
另外，今年2月15日，美國聯邦貿易委員會和司法部簽發通知，通過了美國反壟斷審查。這意味著CFIUS審查結束，本次交易不涉及其他境外審查程序。
“蛇吞象”百億收購
2018年8月14日，韋爾股份董事會通過了本次重大資產重組預案及相關議案，去年12月17日，上市公司股東大會通過，并批準了虞仁榮及其一致行動人免于發出收購要約。最新的交易方案顯示，韋爾股份擬以33.88元/股發行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權，交易對價130億元。今年來，韋爾股份股價已經翻倍，最新漲停報收59.18元/股。
另外上市公司還將收購思比科42.27%股權以及視信源79.93%股權，同時擬采取詢價的方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過20億元，用于標的公司建設項目及支付中介機構費用。
作為此次收購核心標的，北京豪威私有化前身為美國豪威，是全球CMOS圖像傳感器領軍企業。有數據統計，北京豪威市場占有率僅次于索尼、三星，是行業前三的芯片研發與測試企業，總資產幾乎是上市公司5倍，能否順利拿下北京豪威直接決定全盤交易成敗。
回顧至2016年，從美國私有化后的北京豪威系北京君正彼時收購標的，根據其2016年12月2日披露的重組預案，當年北京豪威100%股權的預估值為117.3億元。相比，此次重組北京豪威對應估值上升，同一個標的，兩年兩家背后估值提升緣由引發上交所下發《問詢函》，詳見e公司此前報道《韋爾股份百億收購豪威9月12日迎復牌問詢回函穿透161位股東分食盛宴》。
本次交易完成后，在不考慮配套融資的情況下，上市公司控股股東、實際控制人虞仁榮持有上市公司股份比例從61.32%降至32.7%。上市公司也將半導體設計業務新增CMOS圖像傳感器產品研發和銷售，設計業務收入占比將大幅提高，有望帶動公司半導體設計整體技術水平快速提升，也將為公司帶來智能手機、安防、汽車、醫療等領域優質的客戶資源。
從經營狀況來看，成功北京豪威對上市公司意義重大。年報顯示，2018年公司實現營業總收入39.64億元，同比上年增長約6成，凈利潤64.74%；凈利潤為1.39億元，僅同比增長1.2%。
具體來看，上市公司第四季度業績大幅虧損。公司指出，由于市場市場景氣度影響，主營業務半導體設計業務及半導體分銷業務銷售額下滑，毛利率下降，加上期末度對降價產品足額計提存貨跌價準備，以及第四季度為實施重大資產重組向各中介機構支付了合計較大額中介費用。另外，如果剔除公司2017年限制性股票股權激勵計劃攤銷影響，去年扣非凈利潤為3.46億元，同比增長117.64%。
消息來源：e公司
01月07日 18:14
