01序
 

2021年是全球TWS市場跌宕起伏一年。白牌TWS因市場監管而大規模退潮，以手機品牌為核心的品牌TWS市場，高歌猛進，導致整個TWS市場發展趨勢快速逆轉。

換句話說，相比山寨手機曾經的8年的高光歷史，白牌TWS的高光時刻快速縮短到4年。從這一角度來看，未來包括智能手表、智能眼鏡等新興潮電產品的山寨高光時刻也不會超過4年。

基于白牌TWS退潮，品牌TWS市場雄起，讓“全球暢銷TWS市場分析報告”獲得生存的空間，也讓該市場分析報告可以成為TWS市場的“天氣預報員”。

在此，潮電智庫想向時光致敬，擁有一個產業拐點。想向中國智造致敬，TWS產業鏈可完全國產化。想向中國TWS品牌致敬，因為企業強大，品牌強大，國才強大。想向中國白牌產品致敬，是你洗禮了全球消費者的認知。

在過去8年時間里，潮電智庫出爐的“全球暢銷手機市場分析報告”已經成為手機市場趨勢發展的風向標。

今天，潮電智庫出爐的“全球暢銷TWS市場分析報告”將延用過往在手機市場數據分析的成功經驗，開創TWS市場數據研究的“燦爛星河”。

與全球暢銷手機市場分析報告不同的是，全球暢銷TWS市場分析報告雖然聚焦在高、中、低端三個價位段的TOP20暢銷TWS機型，更清晰得出TWS品牌廠家的市場格局，以及洞察市場發展趨勢，但畢竟TWS品牌市場正處于劇變的前夜，預計2022年將出現更多TWS品牌。

為更動態TWS品牌的進退，全球暢銷TWS市場分析報告的部分表格將延展到品牌TOP40。

由于幾大主流品牌均有子品牌，全球暢銷TWS分析報告，以是否為財務獨立核算為依據，來區分各大品牌市場份額，敬請諒解。

即小米包括小米和紅米、紫米品牌，而OPPO、Realme和一加獨立計算。

出口海外機型類似同類機型，不同名稱，按機型名稱統計機型款數。

02趨勢
 

潮電智庫統計數據顯示，2020年全球TWS耳機市場出貨量達4.6億對。其中,TWS品牌廠家出貨量達2.02對，占比44%；白牌TWS出貨量達2.58億對，占比56%。

2021年全球TWS耳機市場出貨量達5.9億對，同比增長28%。

不過，尷尬的是，由于政府主管部門嚴厲監控高仿蘋果Airpods市場，導致白牌TWS市場大規模退潮，最終導致2021年全球TWS耳機市場出現了1億對庫存，且全部為白牌TWS產品。

潮電智庫統計數據分析得出，2021年全球TWS耳機市場銷量為4.9億對。其中，TWS品牌廠家銷量 3.23億對，同比增長60%，占比66%；白牌TWS銷量1.67億對，同比減少35%，占比34%。

潮電智庫預計，2022年全球TWS耳機出貨量將達5.1億對，同比下滑13%；TWS品牌銷量占比還將突飛猛進，白牌TWS市場將持續萎縮。

2022年全球TWS出貨量同比下滑的根本原因有兩點，一是2021年的白牌TWS庫存需要消化；二是現有的TWS產品形態和功能缺乏改變和突破。

潮電智庫認為，全面創新形態的TWS耳機產品將在2022年出現，并將會在2022年第4季度會形成規模銷售。全面創新形態的TWS耳機產品將在2023年帶動品牌TWS耳機市場大幅增長。

1、2021年Q3全球TWS品牌出貨量TOP40

為讓業界清晰TWS品牌市場競爭態勢，潮電智庫統計數字顯示，包括電商在內的中國市場總共現身了646個TWS品牌，美國市場更為夸張，有超過1000個TWS品牌在弄潮；歐洲市場也有451個TWS品牌在玩耍。

潮電智庫綜合以上數據計算，當下有約1200個TWS品牌在收割全球TWS市場。

2021年Q3全球TWS品牌出貨量為7200萬對，同比增長14.16%。

2021年Q3全球TWS品牌出貨量TOP40的品牌總出貨量為6689萬對，占整體市場品牌出貨量比重為93%。

換句話說，超過1150多個TWS品牌出貨量，僅占全球TWS品牌出貨量的7%，這1150多個TWS品牌一季度銷量還沒有5000對。

由于全球TWS品牌出貨量TOP40的品牌，在2021年Q3的熱銷機型部分數量非常多，而單品銷量往往是該品牌TWS業務盈利狀況的重要指標。故潮電智庫特意統計出了“全球TWS耳機單品銷量TOP40”的排行榜。

從這一榜單可以看出，小米、哈曼、捷波朗、骷髏頭、Boat、索尼、博世等品牌，會因為上榜的TWS機型過多，相應排名開始往后。相反，QCY、安克創新的Soundcore和漫步者的Edifier的排名分別上升至第二、第三和第四，緊隨蘋果之后。基本成為安克創新、漫步者上市公司凈利潤超高的注解。

2、2021年Q3全球暢銷TWS耳機TOP20：高端占據8成市場

由于蘋果Airpods耳機壟斷了全球TWS耳機40%以上的份額，加上單品銷量排名全球第一，加上蘋果耳機子品牌Beats、哈曼、捷波朗、骷髏頭等傳統耳機品牌還處于市場競爭前列，最終導致全球暢銷TWS耳機TOP20的高端產品占據了近8成市場。（注：暢銷TWS數據模型將全球TWS耳機按75美元一階，分為高、中、低端價格段，分別取三個價位的暢銷TWS T20的銷量作為本報告的研究基礎。）

3、2021年Q3全球暢銷TWS耳機TOP20品牌銷量統計：

2021年Q3全球暢銷TWS耳機TOP20品牌的總銷量為6416萬對，占Q3全球TWS品牌總銷量比重達89%。

從TOP20品牌占據全球TWS耳機品牌市場近9成的事實來看，TOP20品牌市場研究，也基本勾勒出整個全球TWS品牌市場變化的主旋律。

2021年Q3全球暢銷TWS耳機TOP20品牌中，手機主流品牌還缺少vivo、榮耀和傳音。按照手機主流品牌的強大渠道布局，手機主流品牌全部進入TOP20是一個必然。

那么排到TOP15之后的品牌，索尼、JLAB、博世、Noise和Ptron就要小心了。

4、2021年Q3全球TWS 150美元+暢銷機型TOP20：國際巨頭天下

150美元+全球暢銷TWS耳機TOP20 中，以蘋果為代表國際巨頭壟斷了98%的份額，中國品牌唯有安克的Soundcore和OPPO躋身其中，中國TWS品牌在高端TWS市場差距甚大。

潮電智庫認為，中國TWS品牌要想在TWS高端市場撕開缺口的唯一機會是，用全新產品形態開創出屬于中國特色的TWS產品形態符號。

5、2021年Q3全球TWS 75-149美元暢銷機型TOP20：華為排名第三

在75-149美元暢銷機型中，可以清晰看到華為TWS TOP3佳績的來源，共有5款機型上榜。

在這一價格段，入圍的中國手機主流品牌廠家除了華為，還有小米。可以預見，在2022年OPPO和vivo將會布局這一價格段市場。

6、2021年Q3全球TWS 75美元以下暢銷機型TOP20：小米領跑

在75美元以下的暢銷機型中，小米以43%市場占有率，領銜第一，上榜8款機型，單季度拿下近400萬對的銷量。