與手機其他供應鏈領域不同，攝像頭馬達產業局面為群雄逐鹿，百家爭鳴。

根據潮電智庫統計的“2022年全球手機攝像頭馬達出貨量TOP10”榜單顯示，前六市占率均超過10%，但最高只有16%，第一名（阿爾卑斯）與第六名（皓澤）相差只有5個百分點。

如無意外，馬達新王者將在這六強中誕生，而且大概率為中藍電子或新思考等國產廠商。

“雖然目前智能手機行業比較低迷，但馬達新技術應用存有迭代空間。”馬達行業資深技術專家堂哥認為，在成本、服務以及交付能力方面，國產馬達廠商相較海外更具成長前景。

當前小米、OPPO、vivo、榮耀、華為正在鏖戰蘋果與三星，其中影像技術創新是核心爭奪點。中國手機品牌為了降本增效，正在積極導入更多的本土供應鏈資源。根據潮電智庫了解，中藍電子、新思考等國產力量已經成功挺進華為、小米等最高端機型的供應體系。

以出貨量、客戶群體、產品路線等企業經營的關鍵指標為考量基準，潮電智庫形成2023年手機攝像頭馬達行業綜合競爭力分析。

出貨量：六廠大火拼，中藍穩前三

該指標是產品力、銷售力，以及資源整合等多種能力的綜合體現，是企業營收的晴雨表。

根據潮電智庫統計，阿爾卑斯、三美、中藍、三星電機、新思考、皓澤為2022年全球手機攝像頭馬達出貨量前六名，合計占比81.8%。

超過八成的市占率，表明雖然各廠家占比較為均衡，但馬達供應資源已經呈現出頭部集中化的特點。

需要指出的是，中藍電子馬達產品的年度出貨量已經在2021年和2022年連續進入全球前三，超過有三星加持的三星電機，站穩一線位置。

潮電智庫分析認為，與光學攝像頭模組產業類似，頭部企業除了直面競爭，同時會將業務觸角伸向TDK、友華微、三美達、磁化等市占率排名較為靠后的選手，進一步擠壓其市場空間。

比較意外的是，老牌馬達廠商TDK的出貨量排名僅列第七，且近年來現逐漸下滑趨勢。國內某一線馬達企業高管小強表示，其原因主要有三點，一是華為手機市場受限，TDK受到較大波及；二是其他部分品牌終端對TDK服務滿意度不高；二是國產馬達起勢，在產品端已可對其實現供應替代。

從出貨量來看，友華微雖然與手機攝像頭模組大廠丘鈦微為關聯方（實控人均為何寧寧），但排名比較靠后，僅列第九位。據小強介紹，“在馬達產品選擇上，現在下游品牌與ODM客戶大多采取直接定點的形式。”

客戶群體：安卓藏變數，高端定成敗

擁有下游終端品牌客戶的數量與質量，某種程度上說明了供應鏈業務的“含金量”。

市場數據顯示，2022年三星手機出貨量為2.8億部，以22%的市場份額居首；蘋果年出貨量仍達2.32億部，市場份額19%位居第二；小米出貨量為1.53億部，以13%的市場份額位居第三；OPPO和vivo則分別以10%和9%的市占率排名第四和第五。

從行業格局分析，蘋果與安卓系供應陣營涇渭分明。

阿爾卑斯、三美緊擁蘋果，相應出貨量與市占率表現穩定；華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等一線手機大廠的馬達供應，則是目前最集中的爭奪地。

自2018年開始，中低端手機馬達市場份額已經完全被國產廠商納入囊中。潮電智庫從產業鏈獲悉，最近兩年中藍電子、新思考已經主供華為、OPPO、小米等最高端旗艦機型，如華為Mate50系列、華為P60系列、OPPO FIND N系列、小米13系列等，撕開了海外廠商壟斷高端的口子。

“三美、三星電機、TDK等日韓廠商于安卓高端的市場份額將遞減。”據堂哥判斷，在中國手機“群狼”圍攻蘋果與三星的關鍵時刻，品牌端為了降本增效，馬達全線國產替代進程2023年將大提速。

產品路線：防抖主戰場，變焦成未來

OIS馬達成本逐步走低，讓主要手機廠商開始在中低端機型上加配。潮電智庫預測，OIS光學防抖功能將成為各品牌主力機標配，并且是馬達行業主要的增量市場。

誰也不愿錯失如此良機。

潮電智庫從產業鏈獲悉，從產品方向來看，國內外各家大同小異，基本均有布局OIS。當前這一領域市占率最高的為新思考，但其他也在奮起直追中。

用小強的話說，“大家基本處于同一起跑線，比拼的是產品、資源與服務等綜合能力。”

此外，多位行業專家向潮電智庫傳遞出這樣一個信號：雖然因為之前一些產品路線原因，比路的市占率有所起伏，但其本身的技術實力毋容置疑。如果其核心大客戶華為能夠在手機市場再回巔峰，比路可能會成為馬達行業最大的黑馬。

據了解，用戶對拍照的畫質要求越來越高，導致鏡頭出現多“P”或者“G+P”方案，如華為Mate50系列中鏡頭增加搭載了可變光圈方案，因此對當前手機攝像頭馬達產品提出了更大推力、更高負載能力、更大行程、更極致尺寸的考驗。

品牌影像創新戰已經白熱化。除了華為，近兩年小米、OPPO、vivo都有自研連續光圈變焦技術，并已逐步應用于各自高端機型。小強表示，該技術即將成熟，這對于馬達供應商來說可能需要增加材料成本，也將帶來銷售額提升。

2023年馬達之戰，注定會比以往更為精彩與慘烈。