面對疲軟的消費電子大環境，行業日益盛行做減法之風。

以手機圈為例，今年最著名的減法事件，莫過于OPPO為了收縮業務規模，以損失超過百億的代價，于5月宣布關停旗下芯片設計公司哲庫（ZEKU）。

據潮電智庫了解，在供應鏈環節，歐菲光、丘鈦科技等多家光學企業都在順勢而行，以各種舉措應對當前困局。

國內某一線光學大廠高管吳桐（化名）直言，“不減的話，原來的業務戰線負荷不了。”

7月19日，舜宇光學科技（02382.HK）發布公告，預計上半年盈利介乎4.07億至4.75億元人民幣之間，同比減少約 65%-70%。

從多家光學企業預告的年中經營數據來看，今年可以說是“滑聲一片”。在上游原材料和下游客戶的擠壓下，光學小伙伴們的褲腰帶都勒得很緊，不少來自品牌大廠的訂單別說利潤，其實都是在做虧本生意。

各自減負上陣輕裝前行，發力聚焦優勢業務，為下半年光學行業的主旋律。

01、減人、減產、減單、減資

根據潮電智庫最新了解，因為品牌備貨需求，目前手機攝像頭模組價格有所回調。這也被視為行業下半年可能回暖的重要信號。

早在今年年初，潮電智庫就從國內幾大光學廠商處獲得肯定消息：5P以上手機高端鏡頭供應陸續調價至原來水平。

據悉，光學產品價格連續調整的原因，主要是上游光學供應廠商在控制規模和投資周期方面有所放緩，多家廠商主動減產，導致供貨總量有所下降。

產能縮減，員工數量自然相應減少。小紅是江西某攝像頭工廠的檢測員，今年5月，她們一個20多人的小團隊被集體協商解除了勞務合同。小紅表示，“這兩年大家沒什么事做，計件工資賺不到什么錢。”

在縮減訂單層面，吳桐介紹說，“我們公司層面還沒有對哪一塊業務去取締，但是對產品接單情況做了調整，比如控制好消費類、ODM類業務的接單比例，不再陷入一片紅海之中，做一些無謂的競爭。”

當然，這并不是個案。

即便如產品線相對單一的丘鈦科技，今年上半年主營手機攝像頭模組出貨量下滑超過20%，其背后也是主抓產品結構的體現。據丘鈦科技內部人士透露，“低端充數量意義不大，改善收入質量是關鍵。”

7月17日丘鈦科技預警表示，上半年凈利潤同比減少約60%至80%。

歐菲光從2021年退出果鏈開始，就開啟了做減法之路，陸續以出售子公司，剝離不良資產等方式收縮規模，聚焦當前三大核心業務板塊。

根據歐菲光上半年業績預告顯示，不管是環比還是同比，今年第二季度的整體盈利能力和經營業績都取得了明顯改善。歐菲光對潮電智庫表示，“希望下半年能夠延續第二季度的態勢，并在產銷和利潤端取得突破。”

02、從“跑馬圈地”到“精耕細作”

在智能手機黃金時代，核心光學影像供應鏈絕對是妥妥的“香餑餑”，成為不少地方政府招商引資的首選項目。

查閱目前光學大廠的發家史，一般均與智能手機密切相關。早些年大家忙于投資建廠，布局多領域多賽道，以“跑馬圈地”實現業務版圖的快速擴張。

不夸張的說，現在不得已做出“精耕細作”戰略調整，對于光學企業的意義不啻于“二次創業”。

多家重點光學供應鏈廠商對潮電智庫表示，雖說產業回暖還為時過早，但下半年的市場環境肯定會好于上半年。為了及時止損，競爭的重點會更傾向于內功，即在開源節流，降本增效等方面的能力進行比拼。

目前看來，手機、車載和XR會是光學行業下半年三大細分主戰場。

市場信息顯示，今年下半年華為、小米、OPPO、vivo等一線手機品牌將會發布多款旗艦新品。據潮電智庫了解，以“馬達+鏡頭”雙核心光學產品驅動，憑借高性價比優勢，中藍電子在多個高端項目上取得了具體進展。

車載領域的內卷程度加劇，但多年來專注于車載鏡頭的特萊斯光學保持著穩重有升的良性增長態勢。

據悉目前特萊斯光學的產品矩陣正在不斷豐富中，其1.3M車載環視鏡頭已獲多家定點并實現量產交付，且多款環視3M、CMS 3M、OMS 5M以及ADAS 8M產品處于送樣評測與試產階段。此外，艙內OMS 2M、DMS 2M也已成功量產。

相比之下，對于XR市場大家觀望情緒比較嚴重，更多處于“布局”階段。某光學廠商的觀點頗具代表性，“XR賽道大家長期看好，但現在有量的市場才有吸引力。”

不過，今年6月蘋果發布首款頭顯vision pro率先搭載12顆攝像頭，預示XR攝像頭規模需求已是春雷滾滾來。

下半年光學競賽已經開啟。持續關注“潮電視覺與感知”，屆時一起揭曉2023年市場贏家。